Medan Félix firar sin 40-årsdag oroar han sig för sina kompanjoners lojalitet och ställer Pacho mot väggen. Walt och hans team planerar kidnappningar för att hämnas.

Verdin hånar DEA-agenterna som torterar honom. Félix erbjuder opiumhandlaren Guerra ett partnerskap. Benjamíns syster Enedina har en ny affärsidé.

När amerikanerna närmar sig en av männen som var inblandade i mordet på Kiki får Félix rådet att gömma sig från flera håll. Amado hjälper Acosta att lösa en fejd.

Zuno vittnar inför en jury. Isabella försöker förhandla fram en överenskommelse med Enedina. Félix ger en av sina amerikanska kontakter ett vågat erbjudande.

Calderoni informerar Walt om spänningen mellan de olika territorierna, samtidigt som Chapo fortsätter att bygga sin tunnel. Félix möte med Pacho tar en oväntad vändning.

Félix träffar en politiker. Benjamín tar ställning när rivaliteten mellan Sinaloa och Tijuana växer. Walts team riktar uppmärksamheten mot några flygplan.

Félix föreslår en ny plan för att hjälpa PRI att vinna valet och besegra Cárdenas. Walt går med på ett oväntat möte i Ojinaga när han blir lovad information om Félix.

Félix sätter hela kartellens framtid på spel genom att planera en leverans av 70 ton kokain – men Walt och DEA tänker krossa drogbaronens imperium.

Efter att ha träffat Pacho föreslår Félix en ny affärsplan för ledarna för de olika territorierna. Walt får en överraskande inbjudan.