Durante i festeggiamenti per i suoi 40 anni, Félix ha dubbi sulla lealtà dei suoi soci e affronta Pacho. Walt e i suoi si vendicano con una serie di sequestri.

Verdin provoca gli agenti della DEA che lo torturano. Félix offre a Guerra un accordo di collaborazione. La sorella di Benjamín propone una nuova idea di business.

In molti consigliano a Félix di nascondersi quando gli americani sono alle costole degli uomini coinvolti nell'omicidio di Kiki. Amado aiuta Acosta a sistemare una faida.

Zuno testimonia davanti al Gran Giurì. Isabella cerca di negoziare un accordo con Enedina. Félix fa un'offerta rischiosa a un contatto statunitense.

Calderoni ragguaglia Walt sulla tensione tra le piazze, mentre Chapo prosegue la costruzione del tunnel. L'incontro tra Félix e Pacho arriva a una svolta.

Félix propone un piano per aiutare il PRI a vincere le elezioni e battere Cárdenas. Con la promessa di informazioni su Félix, Walt partecipa a una riunione a Ojinaga.

Le autorità messicane, l'FBI e Félix cercano Acosta dopo che un quotidiano pubblica una sua intervista. Le elezioni presidenziali hanno inizio.

Félix rischia il futuro dell'intero cartello consegnando 70 tonnellate di cocaina, mentre Walt e la DEA progettano di rovesciare l'impero del boss.

Dopo l'incontro con Pacho, Félix presenta ai boss un nuovo piano per sviluppare l'attività. Walt riceve un invito sorprendente.