Félix, der seinen 40. Geburtstag feiert, zweifelt an der Loyalität seiner Mitarbeiter und stellt Pacho zur Rede. Walt und Co. planen Entführungen zu Vergeltungszwecken.

Verdin führt seine Peiniger – die DEA-Agenten – an der Nase herum. Félix bietet dem Opiumhändler Guerra einen Deal an. Benjamíns Schwester hat eine neue Geschäftsidee.

Da die Amerikaner sich den Verantwortlichen für Kikis Mord nähern, drängen Félix' Berater ihn zum Untertauchen. Amado hilft Acosta bei der Beilegung eines Streits.

Zuno sagt vor einer Grand Jury aus. Isabella will mit Enedina einen Deal aushandeln. Félix macht einer US-Kontaktperson ein gewagtes Angebot.

Während Chapo weiter an seinem Tunnel baut, informiert Calderoni Walt über die Spannungen zwischen den verschiedenen Plazas. Félix' Treffen mit Pacho nimmt eine Wende.

Félix möchte der PRI zum Wahlsieg und dem Sieg über die Cárdenas verhelfen. Mit Aussicht auf Informationen über Félix nimmt Walt in Ojinaga ein unerwartetes Treffen wahr.

Die mexikanischen Behörden, das FBI und Félix nehmen nach Veröffentlichung eines Zeitungsinterviews Acosta ins Visier. Die Präsidentschaftswahl beginnt.

Félix setzt die Zukunft des Kartells für 70 Tonnen Kokain aufs Spiel. Walt und die DEA wollen das Imperium des Drogenbosses endlich zerschlagen.

Nach einem Treffen mit Pacho stellt Félix den Plaza-Bossen einen neuen Geschäftsplan vor. Walt erhält eine überraschende Einladung.