Félix wordt 40 en maakt zich zorgen over de loyaliteit van zijn medewerkers. Hij spreekt Pacho hierover aan. Walt en zijn team willen uit wraak mensen ontvoeren.

Verdin tart de DEA-agenten die hem martelen. Félix biedt opiumdealer Guerra aan om partners te worden. Benjamíns zus Enedina komt met een nieuw bedrijfsidee.

Zuno wordt gehoord ten overstaan van een jury. Isabella probeert een deal te sluiten met Enedina. Félix doet een gedurfd aanbod aan een Amerikaanse contactpersoon.

Calderoni informeert Walt over de spanning tussen de plaza's. Chapo zet de bouw van zijn tunnel voort. Félix' overleg met Pacho neemt een onverwachte wending.

Félix praat met een politieke leider. Als de rivaliteit tussen Sinaloa en Tijuana toeneemt, houdt Benjamín voet bij stuk. Walts team concentreert zich op vliegtuigen.

Félix heeft een nieuw plan om de PRI te helpen de verkiezingen te winnen en Cárdenas te verslaan. Walt woont in Ojinaga een onverwachte bijeenkomst bij over Félix.

Als een krant een interview met Acosta publiceert, gaan de Mexicaanse autoriteiten, de FBI en Félix allemaal naar hem op zoek. De presidentsverkiezingen gaan van start.

Félix zet de toekomst van zijn hele kartel op het spel met een levering van 70 ton cocaïne. Walt en de DEA proberen het imperium van de drugsbaas ten val te brengen.

Na een gesprek met Pacho heeft Félix een nieuw zakenplan voor de bazen van de plaza's. Walt krijgt een verrassende uitnodiging.