Καθώς γιορτάζει τα 40 του, ο Φέλιξ ανησυχεί για την αφοσίωση των συνεργατών του και συγκρούεται με τον Πάτσο. Ο Γουόλτ κι η ομάδα του σχεδιάζουν απαγωγές για αντίποινα.

Ο Βερντίν απειλεί τους βασανιστές της DEA. Ο Φέλιξ κάνει μια πρόταση συνεργασίας στον έμπορο όπιου, Γκέρα. Η αδερφή του Μπενχαμίν, Ενεντίνα, έχει μια επιχειρηματική ιδέα.

Ο Ζούνο καταθέτει ενώπιον ενόρκων. Η Ισαμπέλα προσπαθεί να κάνει συμφωνία με την Ενεντίνα. Ο Φέλιξ κάνει μια παράτολμη πρόταση σε μια αμερικανική επαφή του.

Ο Καλδερόνι ενημερώνει τον Γουόλτ για το τεταμένο κλίμα στις πλάζα κι ο Τσάπο συνεχίζει να φτιάχνει το τούνελ του. Η συνάντηση του Φέλιξ με τον Πάτσο παίρνει άλλη τροπή.

Ο Φέλιξ προσεγγίζει έναν πολιτικό ηγέτη. Ο Μπενχαμίν έχει μια ιδέα για την κόντρα της Σιναλόα με την Τιχουάνα που οξύνεται. Η ομάδα του Γουόλτ εστιάζει στα αεροπλάνα.

Ο Φέλιξ έχει ένα νέο σχέδιο για να κερδίσει το PRI τις εκλογές σε βάρος του Κάρδενας. Ο Γουόλτ πάει σε μια συνάντηση στην Οχινάγκα για να μάθει πληροφορίες για τον Φέλιξ.

Οι μεξικανικές αρχές, το FBI κι ο Φέλιξ καταζητούν τον Ακόστα όταν μια εφημερίδα δημοσιεύει μια συνέντευξή του. Οι προεδρικές εκλογές αρχίζουν.

Ο Φέλιξ βασίζει το μέλλον όλου του καρτέλ του στην παράδοση 70 τόνων κοκαΐνης, καθώς ο Γουόλτ κι η DEA σχεδιάζουν να γκρεμίσουν την αυτοκρατορία του ναρκοβαρόνου.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πάτσο, ο Φέλιξ παρουσιάζει στα αφεντικά των πλαζών ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο. Ο Γουόλτ δέχεται μια αναπάντεχη πρόσκληση.