Félix celebra su 40 cumpleaños preocupado por la lealtad de sus socios y se encara con Pacho. Walt y su equipo planifican secuestros a modo de venganza.

Verdín se mofa de los agentes de la DEA que lo torturan. Félix le ofrece un trato a Guerra, traficante de opio. Enedina, la hermana de Benjamín, propone un nuevo negocio.

Varios asesores de Félix le aconsejan que se oculte mientras los estadounidenses van acorralando a los implicados en la muerte de Kiki. Amado ayuda a Acosta a vengarse.

Zuno testifica ante un gran jurado. Isabella intenta llegar a un acuerdo con Enedina. Félix le plantea una propuesta muy osada a un contacto estadounidense.

Calderoni informa a Walt sobre la tensión entre las plazas mientras el Chapo sigue excavando su túnel. La reunión de Félix con Pacho no va según lo previsto.

Félix se reúne con un líder político. Benjamín se pronuncia ante la escalada de rivalidad entre Sinaloa y Tijuana. El equipo de Walt centra su atención en los aviones.

Félix propone un nuevo plan para ayudar al PRI a ganar las elecciones y derrotar a Cárdenas. Walt accede a una peculiar reunión en Ojinaga para obtener datos sobre Félix.

Cuando un periódico publica una entrevista con Acosta, tanto las autoridades mexicanas como el FBI y Félix tratan de dar con él. Comienzan las elecciones presidenciales.

Félix se juega el futuro de todo el cártel con la entrega de 70 toneladas de cocaína mientras Walt y la DEA intentan acabar con el imperio del narcotraficante.