Quando l'esercito saccheggia Sinaloa, un ambizioso coltivatore decide di creare un impero della droga a Guadalajara. Un giovane agente della DEA è trasferito in Messico.

Félix prova a unire tutte le piazze, mentre Rafa cerca acqua per le sue piante senza semi. Kiki è frustrato per la corruzione della polizia e la noncuranza della DEA.

Kiki intraprende da solo una rischiosa operazione sotto copertura. Félix chiede consiglio al suo mentore. La lotta tra poliziotti e trafficanti s'intensifica.

Una minaccia lascia Mika sconvolta. Félix prevede un futuro diverso per il cartello di Guadalajara.

Una violenta lotta di potere si scatena tra Falcón e Rafa. Mentre Félix si ritaglia uno spazio nel settore della cocaina, la DEA cerca di attirarlo negli Stati Uniti.

María implora Félix di tornare a Sinaloa. Kiki raccoglie le prove dei campi di marijuana del cartello di Guadalajara. Neto è in lutto.

Mentre la DEA sta per scoprire l'enorme campo di marijuana di Rafa, Félix cerca di fermare le ritorsioni dei suoi compagni. Kiki e Jaime incontrano gli investigatori.

Jaime, disperato, viene ostacolato dalla burocrazia. Mika si preoccupa del marito. Félix spinge Rafa a scomparire.

Mentre sale la tensione, Félix ritorna a Sinaloa. Jaime, infuriato, e Mika cercano giustizia e risposte.