Gdy wojsko najeżdża Sinaloę, pewien ambitny farmer postanawia zbudować narkotykowe imperium w Guadalajarze. Młody agent DEA trafia do Meksyku.

Kiki sam bierze udział w ryzykownej tajnej operacji. Konflikt między policją a przemytnikami zaostrza się, więc Félix prosi swojego mentora o radę.

Po kilku frustrujących miesiącach Kiki w końcu wykorzystuje nadarzającą się okazję. Rafa ściera się z wpływowymi urzędnikami i stawia Féliksa w trudnej sytuacji.

Mika jest wstrząśnięta groźbą, którą otrzymała. Félix snuje nowe plany wobec kartelu z Guadalajary.

Falcón i Rafa wikłają się w brutalną walkę o władzę. Félix rozwija skrzydła w kokainowym biznesie, zaś DEA próbuje go zwabić do Stanów Zjednoczonych.

María błaga Féliksa, aby ten wrócił do Sinaloi. Kiki zbiera dowody dotyczące plantacji zioła prowadzonych przez kartel z Guadalajary. Neto pogrąża się w żałobie.

DEA robi nalot na ogromną plantację Rafy. Félix próbuje nie dopuścić do akcji odwetowej. Kiki i Jaime spotykają się ze śledczymi.

Zdesperowany Jaime jest przytłoczony papierkową robotą. Mika martwi się o męża. Félix chce, aby Rafa zniknął.

Przy narastającej presji Félix wraca do Sinaloi. Wściekły Jaime i Mika walczą o sprawiedliwość i poszukują odpowiedzi na kilka ważnych pytań.