A sinaloai rajtaütés után egy ambiciózus fűtermesztő előáll az ötlettel, hogy Guadalajarában építsen fel drogbirodalmat. Egy fiatal DEA-ügynököt Mexikóba helyeznek át.

Kiki egyedül vág bele egy kockázatos titkos műveletbe. Félix a mentorához fordul tanácsért, a zsaruk és a dílerek közötti konfliktus tovább mélyül.

Több hónapnyi kiábrándultság után Kiki megragad egy lehetőséget. Rafa ujjat húz pár befolyásos kormányzati tisztviselővel, nehéz helyzetbe hozva ezzel Félixet.

Egy fenyegetés megrázza Mikát. Félix más jövőt szán a Guadalajara-kartellnek.

Erőszakos hatalmi harc tör ki Falcón és Rafa között. Mikor Félix megveti a lábát a kokain bizniszben, a Kábítószer-ellenes Hivatal megpróbálja az Államokba csalni.

María könyörög Félixnek, hogy menjen vissza Sinaloába. Kiki bizonyítékokat gyűjt a Guadalajara-kartell marihuánaültetvényéről. Neto gyászol.

Miután a DEA lefoglalja Rafa hatalmas marihuánaültetvényét, Félix megpróbálja megakadályozni, hogy a szövetségesei bosszút álljanak. Kiki és Jamie nyomozókkal találkozik.

A kétségbeesett Jaimet hátráltatja a bürokratikus papírmunka. Mika aggódik a férje miatt. Félix sürgeti Rafát, hogy mielőbb tűnjön el.

Félix végül enged a nyomásnak, és visszamegy Sinaloába. A felbőszült Jaime és Mika az igazságot és a válaszokat keresi.