Kad vojska opljačka Sinalou, ambiciozni uzgajivač trave osmišlja plan za izgradnju carstva droge u Guadalajari. Mladi agent Agencije za suzbijanje droga dolazi u Meksiko.

Kiki sam odlazi na rizičan tajni zadatak. Félix mentora zatraži savjet dok raste sukob između policije i krijumčara.

Nakon višemjesečne frustracije Kiki iskorištava priliku. Rafa se zamjeri moćnim vladinim dužnosnicima, što Félixa dovodi u težak položaj.

Mika je potresena nakon što primi prijetnju. Félix zamišlja drukčiju budućnost za kartel Guadalajara.

Falcón i Rafa upuštaju se u nasilnu borbu za premoć. Félix se upušta u trgovinu kokainom, a DEA ga pokušava namamiti u SAD.

María preklinje Félixa da se vrati u Sinalou, Kiki sakuplja dokaze o poljima marihuane kartela Guadalajara, a Neto tuguje.

DEA je sve bliže Rafinu ogromnom polju marihuane, a Félix mora zaustaviti osvetu svojih suradnika. Kiki i Jaime nalaze se s istražiteljima.

Očajnog Jaimea koči birokratska papirologija, Mika se brine za svojeg supruga, a Félix nagovara Rafu da nestane.

Pritisak je sve snažniji, a Félix se vraća u Sinalou. Bijesni Jaime i Mika tragaju za pravdom i odgovorima.