Als het leger Sinalao plundert, bedenkt een wietkweker een plan om een drugsimperium op te bouwen in Guadalajara. Een jonge DEA-agent wordt overgeplaatst naar Mexico.

Félix probeert alle plaza's te verenigen terwijl Rafa water zoekt voor zijn zaadloze wiet. Kiki is gefrustreerd door de corrupte politie en de gemakzuchtige DEA.

Kiki gaat in zijn eentje op een riskante undercoveroperatie. Félix vraagt zijn mentor advies als een conflict tussen de agenten en de drugshandelaren escaleert.

Na enkele frustrerende maanden grijpt Kiki een kans. Rafa komt in conflict met machtige overheidsfunctionarissen, waardoor Félix in een lastig parket wordt gebracht.

Mika is doodsbang na een bedreiging. Félix heeft een andere toekomst voor het Guadalajara-kartel voor ogen.

Er woedt een gewelddadige machtsstrijd tussen Falcón en Rafa. Als Félix een voet tussen de deur krijgt in de cocaïnehandel, probeert de DEA hem naar de VS te lokken.

María smeekt Félix om terug naar Sinalao te komen. Kiki verzamelt bewijs over de wietvelden van het Guadalajara-kartel. Neto rouwt.

Nadat de DEA het enorme wietveld van Rafa heeft gesloten, probeert Félix te voorkomen dat zijn partners wraak nemen. Kiki en Jaime hebben een ontmoeting met onderzoekers.

Een wanhopige Jaime wordt gedwarsboomd door bureaucratische rompslomp. Mika maakt zich zorgen over haar man. Félix adviseert Rafa om onder te duiken.