Cuando el ejército ataca ​Sinaloa, ​un ambicioso sembrador de marihuana planea levantar un emporio del narco en Guadalajara. Mandan a un joven agente de la DEA a México.

Félix intenta unificar las plazas mientras Rafa busca agua para su hierba sin semilla. La corrupción de la policía y lo complaciente de la DEA frustran a Kiki.

Kiki participa en una operación encubierta en solitario. Félix busca el consejo de su mentor. Mientras tanto, el conflicto entre policías y traficantes aumenta.

Tras meses de frustración, Kiki encuentra una oportunidad. Rafa se enemista con algunos poderosos del Gobierno, lo que coloca a Félix en una posición difícil.

Una amenaza atemoriza a Mika. Félix visualiza un futuro diferente para el cártel de Guadalajara.

Una violenta lucha de poder estalla entre Falcón y Rafa. Félix encuentra asidero en el negocio de la cocaína, la DEA intenta atraerlo a Estados Unidos.

María le ruega a Félix que regresen a Sinaloa. Kiki reúne evidencia sobre los campos de marihuana del cártel de Guadalajara. Neto vive un duelo.

Félix intenta evitar que sus socios tomen represalias después de que la DEA cerca el enorme campo de marihuana de Rafa. Kiki y Jaime se encuentran con los investigadores.

Desesperado, Jaime se hunde en papeleo burocrático. Mika está preocupada por su esposo. Félix le pide a Rafa que desaparezca