Nach der Plünderung Sinaloas durch die Armee will ein Cannabis-Bauer in Guadalajara ein Drogenimperium errichten. Ein junger DEA-Agent wird nach Mexiko versetzt.

Félix will alle Plazas an einen Tisch bringen. Rafa sucht Wasser für sein samenfreies Cannabis. Kiki machen die korrupte Polizei und die selbstgefällige DEA zu schaffen.

Kiki führt auf eigene Faust eine riskante Undercover-Mission durch. Als der Konflikt zwischen Polizisten und Dealern eskaliert, bittet Félix seinen Mentor um Rat.

Nach monatelangem Frust bekommt Kiki endlich eine Gelegenheit. Rafa gerät mit einflussreichen Regierungsbeamten aneinander und bringt Félix damit in eine verzwickte Lage.

Mika macht eine Bedrohung zu schaffen. Félix hat sich die Zukunft des Guadalajara-Kartells anders vorgestellt.

Zwischen Falcón und Rafa bricht ein Machtkampf aus. Die DEA will Félix, der sich zunehmend im Kokaingeschäft etabliert, in die USA locken.

María fleht Félix an, wieder nach Sinaloa zurückzuziehen. Kiki sammelt Beweise für die Marihuana-Plantagen des Guadalajara-Kartells. Neto trauert.

Als die DEA Rafas riesige Marihuana-Plantage aufspürt, versucht Félix, seine Partner von einer Racheaktion abzuhalten. Kiki und Jaime treffen sich mit Ermittlern.

Jaime wird in seiner Verzweiflung zu allem Überfluss zusätzlich von der Bürokratie mattgesetzt. Mika sorgt sich um ihren Ehemann. Félix drängt Rafa zum Untertauchen.