Dud se encuentra a las puertas de la logia 49, una vieja fraternidad que ofrece cerveza barata y una extraña filosofía alquimica.

Dud conoce a los miembros de la logia, Ernie discute con un compañero Lince sobre la débil salud de Larry.

Liz y Dud celebran el funeral de su padre. Ernie y Connie, por fin, tienen un fin de semana para ellos solos.

Dud y Ernie se aventuran en el reino de Long Beach en busca de Larry. Liz pasa su día libre en el trabajo.

La nueva relación de Dud va viento en popa. Ernie se prepara para la ceremonia del Protector Soberano, pese a la creciente locura de Larry.

Larry le cuenta los secretos de la logia a Ernie, mientras el nuevo trabajo de Dud le lleva a hacer un descubrimiento inusual.

Mientras los miembros de la logia asumen la pérdida de uno de los suyos, un nuevo visitante llega con noticias preocupantes.

Dud y Ernie acompañán a Capitán en un viaje a través de la noche. Liz intenta subir el escalafón empresarial.

El destino de la Logia está en el limbo. Dud se resigna a seguir un nuevo camino y Liz llega a su límite.