伦敦，1899年。在一次莫名其妙的事件中，他们突然拥有了超凡的能力，三年后，阿玛利亚-图尔(Amalia True)和佩南斯-阿代尔(Penance Adair)努力保护他们的同类免受广泛的、日益加深的反感。与此同时，警察督察弗兰克-蒙迪（Frank Mundi）调查了一连串的谋杀案，这些谋杀案是由一个据说被触动的、高度危险的连环杀手马拉迪（Maladie）所为。

由于马拉迪的歌剧首演让整个城市感到不安，曼迪以个人利益为重去追查她，而阿玛利亚则展开了自己的调查。与此同时，慈善家拉维尼娅-比德洛（Lavinia Bidlow）在一次社会活动中试图消除 "被感动者 "的污名，雨果-斯旺（Hugo Swann）邀请拉维尼娅的弟弟奥吉（Augie）帮助他的非法企业实现货币化，一位疯狂的医生进行了一系列的实验。

忏悔创造了一个放大器，将玛丽鼓舞人心的歌曲传播到整个城市--但首先，玛丽必须找到她难以捉摸的声音。当她的团队面临的危险越来越多时，阿玛利亚提出了一个不太可能的盟友，并着手扩大孤儿院的影响力。斯旺进一步将奥吉和蒙迪卷入他的商业事务中。

在曼迪寻求正义的同时，阿玛利亚和她最信任的顾问们列出了一份潜在的敌人名单。哈丽特、普里姆罗斯和其他孤儿们试图破译一条信息。后来，阿玛利亚暴露了一个意外的威胁。

当整个城市都在期待着一场即将到来的处决时，佩南斯却在挣扎着与阿玛利亚的计划相悖的道德感召。随着这两个女人走到了十字路口，孤儿们必须决定跟随谁。

在阿玛利亚的身世被揭开后，期待已久的重逢使孤儿院的任务更加具体化。