Londen, 1899. Drie jaar nadat een onverklaarbare gebeurtenis hen plotseling uitrust met buitengewone vermogens, werken Amalia True en Penance Adair om hun soort te beschermen tegen wijdverbreide, toenemende antipathie. Ondertussen onderzoekt politie-inspecteur Frank Mundi een reeks moorden door de naar verluidt Touched en zeer gevaarlijke seriemoordenaar genaamd Maladie.

Nu de stad aan het bijkomen is van Maladies operadebuut, neemt Mundi er persoonlijk belang bij haar op te sporen, terwijl Amalia een eigen onderzoek start. Ondertussen probeert de liefdadigheidsinstelling Lavinia Bidlow de Touched te destigmatiseren tijdens een evenement, Hugo Swann roept Lavinia's jongere broer Augie in om geld te verdienen met zijn illegale onderneming, en een gestoorde arts voert een reeks experimenten uit.

Penance creëert een versterker om Mary's hoopgevende lied over de stad te verspreiden - maar eerst moet Mary haar ongrijpbare stem vinden. Terwijl het gevaar voor haar groep toeneemt, stelt Amalia een onwaarschijnlijke bondgenoot voor en probeert ze het bereik van het weeshuis uit te breiden.

Terwijl Mundi gerechtigheid zoekt, maken Amalia en haar meest vertrouwde adviseurs een lijst met potentiële vijanden. Harriet, Primrose en de andere wezen proberen een bericht te ontcijferen. Later legt Amalia een onverwachte dreiging bloot.

Terwijl de stad bruist van de verwachting over een aanstaande executie, worstelt Penance met een morele roeping die haaks staat op Amalia's plan. Nu de twee vrouwen op een kruispunt staan, moeten de wezen beslissen wie ze volgen.

Nadat Amalia's oorsprongsverhaal is onthuld, kristalliseert een langverwachte reünie de missie van de wezen.