Londýn v roce 1899. Tři roky po nevysvětlitelných událostech, které je vybavily neobvyklými schopnostmi, se Amalia True a Penance Adair snaží chránit svůj druh před hluboce zakořeněnou nenávistí. Mezitím policejní inspektor Frank Mundi vyšetřuje sérii vražd, které měla spáchat sériová vražedkyně Maladie.

Město se vzpamatovává z debutu Maladie v opeře. Inspektor Mundi se ji snaží vystopovat a Amalia rozbíhá své vlastní vyšetřování. Mezitím se Lavinia Bidlow na společenské události snaží destigmatizovat Dotčené.

Penance vytvoří zesilovač, který dokáže po celém městě vysílat Maryinu píseň naděje, ale ta musí nejdříve najít svůj hlas. Jak roste nebezpečí ohrožující skupinu, Amalia nabízí nečekané spojenectví.

Mezitím, co inspektor Mundi hledá spravedlnost, Amalia a její nejbližší vytvářejí seznam možných nepřátel. Harriet a ostatní ze skupiny se pokouší dešifrovat zprávu. Amalia také odhalí nečekanou hrozbu.

V městě roste napětí před očekávanou popravou. Penance bojuje s morálním problémem, který má v souvislosti s Amaliiným plánem. A zbytek skupiny se musí rozhodnout, kterou ženu následovat.

Po té, co je odhalen příběh původu Amelie, dojde k dlouho očekávanému shledání a vyjasní se mise, která před Dotčenými leží.