Poté, co v restauraci v Queensu vybuchne bomba, stává se případ pro OA, který tam vyrůstal, osobním; OA se vydává do utajení, aby zabránil dalšímu incidentu.

Poté, co je unesen syn prominentní blogerky, musí tým projít její dva miliony příznivců, aby našel pachatele. Kristen si nadále zvyká na život agenta v terénu se svým novým partnerem Stuartem Scolou.

Poté, co je přední prezidentská kandidátka terčem útoku bombou, musí OA a Maggie urychleně vypátrat atentátníka dřív, než udeří znovu.

Po střelbě v nočním klubu se ukáže, že FBI možná ignorovala předchozí hrozby od místní bělošské supremacistické skupiny. Kristen se potýká se svým závazkem k úřadu a odpovědností vůči své komunitě.

Milující manžel a otec dvou dětí je unesen poté, co se omylem zaplete do nelegálních obchodů, které jsou daleko za hranicí jeho fantazie.

Poté, co je zavražděn investor z Wall Street, je tým přiveden na stopu kruhu obchodníků s důvěrnými informacemi, který k získávání informací používá netradiční metody. OA se snaží udržet si důvěru v rodící se vztah s Monou.

Když je zavražděn člen představenstva brzy zveřejněné zdravotnické technologické společnosti, tým se snaží zjistit, kdo měl z jeho smrti největší prospěch. OA je také postaven před konflikt, když se tlak na pomoc rodinnému příslušníkovi dostane do rozporu s jeho závazkem říkat pravdu.

Když tým pátrá po okolnostech autonehody, při níž zemřel fotograf, zjistí, že jde o víc, než se na první pohled zdá. Maggie soucítí s vdovou po něm, Annie Weberovou (Erica Fae), když si všimne podobností se smrtí vlastního manžela.

Pohřešuje se učitel a tým vyšetřuje všechny, kteří by k němu mohli cítit zášť.

Bývalá oběť únosu je spojena se sérií vražd, mezi nimiž je i dcera detektiva newyorské policie. Kristen začíná pochybovat o svých schopnostech jako agentky poté, co jí výcvikové cvičení otřese.

Přepadení banky přivede tým k bezpečnostní schránce, jejíž obsah může ohrozit národní bezpečnost. Kristen se chce vrátit k práci v terénu, zatímco ostatní členové týmu mají stále pochybnosti.

Syn vysloužilého agenta FBI je unesen a tým musí vyšetřit, zda nejde o akt pomsty. Isobel musí učinit těžké rozhodnutí, když vyjdou najevo informace z minulosti.

Když je americký prokurátor nalezen mrtvý pár kroků od těla privátní společnice, musí tým dát dohromady, co obě zdánlivě náhodné oběti spojuje. Jubalovo spojení s jednou z obětí činí pátrání po vrahovi mnohem osobnějším.

Poté, co je unesen kamion plný zbraní, se tým snaží zjistit, kdo ho ukradl a co má se zbožím v plánu.

Zoufalý otec unese dceru miliardáře a drží ji jako rukojmí v úkrytu, dokud se mu nevrátí jeho vlastní ztracené dítě.

Když je tým přivolán na místo vraždy, rychle pojme podezření na politickou motivaci, ale když dojde k další vraždě, snaží se odhalit společnou nit dříve, než se nahromadí další těla. Maggie zvažuje rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit celou její kariéru.

Jess LaCroix z jednotky pro hledání uprchlíků se připojí k případu únosu autobusu s dětmi, podezřelým je bělošský rasista, kterého před lety zadržel.

Tým FBI vyšetřuje případ nevydařeného drogového obchodu poté, co je nalezeno tělo vysokoškolského studenta. K týmu se dočasně připojí také detektiv Hailey Uptonová, která zjistí, že její obvyklé vyšetřovací metody narážejí na upjatější prostředí FBI.