דרמת חקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף האף-בי-איי בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.

לאחר שמספר אנשים מתים מהרעלה לאחר שאכלו במעדנייה במנהטן, הסוכנים בל וזידאן מגלים חשודה מפתיעה.

בעקבות הופעת צעירה עם פצעי דקירה קשים, סוכני האף-בי-איי פותחים במצוד אחר רשת אכזרית של סחר בנשים.

בל וזידאן מאתרים צלף שמניין הקורבנות שלו עולה ותוך כדי כך מגלים שהמצב מורכב משחשבו.

במהלך תרגיל בכור גרעיני נרצחת חוקרת מטעם משרד המפקח הכללי שחקרה את נהלי הבטיחות בכור. במהלך חקירת הרצח מתבררות עובדות חשובות.

בתו הפעוטה של סנטור נחטפת ובמהלך החקירה לאיתורה נחשפים פרטים אפלים מעברו של הסנטור.

פושעים מתחזים לשוטרים ושודדים כלי רכב משוריינים שמובילים כסף. הצוות חוקר מקרה שוד שהולך ומסתעף.

מומחה רוסי לנשק כימי נחטף מרחובות ניו יורק, הסוכנים בל וזידאן מנסים לעלות על עקבותיו ולאתר את חוטפיו לפני שיספיקו להשתמש בידע שלו.

עד מפתח והמרשל המאבטח אותו נרצחים ברחוב, מגי ואו-איי מוכרחים למצוא מהר את האיש שהדליף את המידע ואפשר את הרצח.

סוחר נשק לא חוקי שהפך למודיע נרצח ואו-איי שדומה לו במראהו מתחזה אליו ופועל כסוכן סמוי במטרה לעצור עסקת נשק מסוכנת.

חקירת רצח של שתי נשים בניו יורק מסתבכת כשמתגלה קשר לרשת לסחר בסמים והצוות עובד בשיתוף פעולה מול סוכנת סמויה של האף-בי-איי.

פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.

צוות האף-בי-איי בניו יורק מתערב בחקירת שוד בנק שבמהלכו נהרג שוטר. הצוות מנסה לאתר צמד של גבר ואישה שמסתובבים בעיר ושודדים עסקים באיומי אקדח.

בעקבות רצח של עיתונאי חוקר, הצוות מאתר חשוד הקשור למקרי רצח קודמים. מותו של הקורבן גם מעורר אצל מגי זיכרונות הקשורים לאירוע טראומתי בחייה האישיים.

בעקבות חבילת נפץ שמתפוצצת במשרד בוול סטריט נפתחת חקירה שחושפת יחסי איבה בין העובדים בתחום הפיננסים. במקביל, המטה שולח נציג שיפקח על עבודתה של דנה מוזר, למורת רוחה.

נערה מבית עשיר נחטפת ומגי ואו-איי נחרדים לגלות שהחוטפים מתכוונים לעשות הרבה יותר מחטיפה כדי לזכות בפרסום.

רוצח סדרתי רוצח צעירות ומותיר את גופותיהן כשהן מסודרות בקפידה בתנוחה מסוימת ומאופרות. צוות האף-בי-איי צריך לפענח את המקרה בזמן שמופעל עליו לחץ כבד מצד העירייה המנסה להסתיר את הפרשה.

סוכן של רשות ההגירה רוצח את כל משפחתו, ויחידת הנמלטים של האף-בי-איי יוצאת אחריו למצוד, אבל מאחר והוא סוכן מיומן, הוא מכיר את כל הטריקים שלהם, ויודע בדיוק איך לחמוק מהם.

דרמת חקירות מבית היוצר של זוכה האמי דיק וולף, העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף ה-FBI בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.

בכיר בממשל המצרי מגיע להשתלת לב בניו יורק ויחידת האף-בי-איי צריכה לדאוג לבטיחונו ולהגן עליו מפני כל הרוצים לפגוע בו.

בל ואו-איי חוקרים רצח מסתורי של סוכן אף-בי-איי מחוץ למועדון לילה, העניינים מסתבכים כשאשתו של הקורבן שגם היא סוכנת אף-בי-איי מנסה להתערב בחקירה.

בפרק הסיום, מגי קובעת פגישה עם אנג'לה פרז, אבל היא לא מגיעה, ומגי משוכנעת שיש לכך קשר הדוק לרצח בעלה. היא נחושה להוכיח שהיא צודקת ולזכות סוף סוף בסגירת המעגל שהיא זקוקה לה נואשות.