סאטירה בכיכובו ובימויו של סשה ברון כהן ("בוראט"," ברונו"), הגאון הקומי והפרובוקטור הענק. הסדרה חוקרת את המרקם התרבותי והפוליטי המאכלס את ארצות הברית - מהמפורסמים והידועים לשמצה ועד אזרחים אנונימיים.

ערן מורד מלמד נציג ממדינת ג'ורג'יה להילחם בטרוריסטים ומראיין את דיק צ'ייני, ג'יו מונלדו מגייס כוכבת ריאליטי לצדקה. ד"ר ראדיק מראיין את טד קופל, וד"ר ניירה מנסה להקים מסגד באריזונה.

ערן מורד מדבר עם רוי מור ומלמד תומכים של טראמפ להערים על מקסיקנים. ד"ר ניירה מנסה לגשר בין שחורים ולבנים ועושה קרב ראפ עם שחורים.

ערן מורד מלמד שני תומכי טראמפ התגוננות מפני טרוריסטים. ניירה מראיין רפובליקני על פדופיליה. ג'יו מנסה לקנות יאכטה עם דרישות מיוחדות, ועוד.

ד"ר ראדיק מראיין מועמדים ליברלים לנשיאות ומומחה למחקר רפואי. ערן מורד מלמד עקרת בית אמתית להתגונן. ד"ר ניירה קיין נדגצ'לו חווה לידה. ריק שרמן מנסה להצליח כשף.

בפרק סיום עונה, בילי ראדיק מראיין חבר קונגרס דמוקרטי. ערן מורד מלמד ימנים קיצוניים להתחזות לליברלים. ג'יו פוגש את או-ג'יי סימפסון.