Lord Charles Somerset ist Gouverneur der Kapprovinz in Südafrika. Sein Gegner ist der Zuluherrscher Shaka Zulu, der immer mächtiger wird. Somerset fürchtet einen Angriff von Shaka Zulus Männern auf die weißen Siedler. Der Marineoffizier Farewell soll vermitteln.

Farewell und seine Mannschaft begegnen auf ihrer Reise durch das Land der Zulus einem Beerdigungszug. Ein Dorf trauert um ein junges Mädchen. Da entdeckt Dr. Henry Fynn: Die vermeintlich Tote lebt. Nun genießen die Engländer den Ruf, übernatürliche Kräfte zu besitzen.

Dr. Henry Fynn beschreibt die Geschichte von Shaka. Drei Frauen spielen in seinem Leben eine besondere Rolle. Seine Mutter Nandi, seine Tante Mkabay und die Zauberin Ghubela. Sie sagte dem großen Anführer der Zulu einst eine großartige Zukunft voraus.

Nandi und ihre Kinder werden nicht als Mitglieder der königlichen Familie anerkannt. Shaka ist darüber so erbittert, dass er seinem Vater droht. Er ist entschlossen, ihn zu töten, falls er Nandi noch einmal beleidigen sollte.

Unter dem Einfluss seiner Schwester beschließt Senzangakona, Shaka wieder im Stamm der Zulus aufzunehmen. Schon während seiner Initiationsfeier kommt es zu einem Eklat. Statt sich in die Schar der Krieger einzufügen, fordert Shaka von seinem Vater den Thron für sich.

Shaka darf eine Gruppe Krieger nach seiner Methode trainieren. Seine neue Technik ist sehr erfolgreich. Nach dem Tod seines Vaters zieht Shaka zu den Zulus. Keiner wagt es, ihm Widerstand zu leisten, als er sich zu ihrem neuen König ausruft.

Einer seiner Halbbrüder versucht Shaka ermorden zu lassen. Shaka wird so schwer verletzt, dass die Zulus glauben, ihr König sei tot. Dr. Henry Fynn und Francis Farewell versuchen, dem verwundeten König beizustehen.

Farewell und seine Leute reisen nach Kapstadt. Shaka behält Henry Fynn als Geisel bei sich. Der konservative Gouverneur Somerset sieht, dass Farewell wie ein Zulukrieger gekleidet ist. Er glaubt, dass Shaka tot ist und Farewell sich zum König der Zulus erklärt hat.

Francis Farewell kehrt zu den Zulus zurück. Wie geplant möchte er seine Mission nun beenden. Shaka ist über den Tod seiner Mutter wahnsinnig geworden. Er überzieht das Land mit Terror und Schrecken.