1931年8月末，两名假扮日本满铁警察的男人，从特务手中救出中共地下党刘沛。这两个男人，是中共中央特科派来的宋烟桥和大蹿儿。是夜，沈阳三一教堂，满铁日本警察署正在进行秘密抓捕，根据叛徒出卖的情报，捣毁中共地下交通站。岸谷雄一和横烟假扮成接头人，与南关教堂的神父陈思远交联。陈思远被捕，吞下了交联信物——黄铜钥匙。他被横烟破腹，牺牲。横烟拿到钥匙，却不知有何作用，与岸谷化装成神父，守株待兔。原定的接头人，正是宋烟桥。当他一步步走向教堂时，女地下党员舒婕发现了教堂有诈，向刘沛报警。为了避免宋烟桥钻进敌人设下的圈套，刘沛牺牲自己向宋烟桥发出警告。

宋烟桥展开备用计划，试图通过东三省的官二代邵熠辉，花钱把王振祥引渡到少帅管的监狱。于此同时，宋发现舒婕竟然也在悄悄联系邵熠辉。舒婕偷了用以买通邵熠辉的任务经费，暗中单干，险些中了邵与土肥原布下的圈套。危急关头，宋烟桥和舒婕各自凭借机智破解了圈套。按照任务纪律，宋烟桥应该放弃一切行动，回上海复命。登上火车前最后一刻，他改变了主意，决定留下来，并开始了一个勇敢却无比疯狂的计划。

宋烟桥利用狱霸侯啸天，见到了王振祥。宋与王曾是特工训练班的同学，使用苏联密码专家传授的隐蔽联络方式，在狱警眼皮底下交换情报。王振祥指认，宋烟桥在狱中结识的怪人赵疯子，就是叛徒。但宋烟桥觉得赵疯子太过神秘，疑点重重。宋烟桥要出去，把事情弄清楚。宋烟桥按计划进行第二步，越狱。但是，岸谷机缘巧合发现了横烟收受贿络的线索，正直的岸谷在追查横烟受贿一事时，竟无意中发现了孙髯的破绽。

根据当时的政治局势。满铁对宋烟桥有两种处理办法。如不能证明其共产党人身份，便只能引渡给东北当局。按东北当局少帅的政治态度，宋烟桥将被中国法院审判，坐牢。少帅对共产党人一个不杀，一个不放。但是，如日本人能拿到完备的材料证据和人证，证明宋烟桥是共产党。那就可以将其引渡给南京国民政府，宋烟桥则必死无疑。我党特科原本的计划是：由宋烟桥去教堂接头，拿到钥匙去找到东北军军官徐柱国。钥匙是一枚信物，类似于古代的虎符。徐柱国那儿有一把锁，只有这枚钥匙能够打开。接头成功后，东北军中的进步力量通过引渡法救出王振祥。

在日本高层，主战派在斗争中占得了上风。关东军总部掌握了满洲事务的决定权。一纸秘密处决令下发——共谍嫌疑犯，无需证据也可就地处决。敌人上层的勾当，舒婕和大蹿儿并不知情。他们得到的是另一个惊人的消息——王振祥竟“越狱”了。舒婕迫不及待地要去见王振祥。但是，舒婕怎么也想不到，那个导致沈阳特支全军覆灭的叛徒，就是王振祥本人。日本人现将王振祥放出，意在利用他勾出满洲省委，从而布下一张通过满洲省委勾出颜红光的大网。这是土肥原亲自下达的命令。

舒婕、大蹿儿和王振祥的秘密据点定在三碗不上炕酒馆。宋烟桥和赵疯子被引渡到沈阳的中国监狱，但这里并不安全。典狱长石连峰绰号阎王，时刻想要弄死宋和赵。通过司法手段对付宋烟桥无望，横烟派出了线人，潜入沈阳监狱，暗杀宋烟桥。宋烟桥要进一步核实赵的身份，还得在明枪暗箭里活下去，争取出狱的机会。中共满洲省委按照原定计划，营救宋烟桥。在狱中的他，得到了三天后接受法院审判的通知。这是中共营救未暴露身份党员的既定方法。宋烟桥将被当做治安犯，判处一个月徒刑。

宋烟桥、赵疯子、石连峰路遇从城内逃出的警察部队，得知沈阳仍有中国警察在与日本人战斗。石连峰放弃了生，拦住警察们，率领他们杀回了沈阳第一监狱。经过一番激烈的战斗，他夺回了自己的办公室，最终寡不敌众，殉国。脱狱后，宋烟桥终于见到了大蹿儿。两人交换信息，宋烟桥锁定叛徒的身份。一直以来，宋烟桥始终没有确定王振祥叛变，是因解释不了关键疑问——如果王振祥是叛徒，他为什么没有出卖舒婕。如今，宋烟桥知道了王振祥与舒婕的秘密恋人关系，全盘想通了。王振祥为了爱情私欲，没有出卖舒婕。他想要在最后一刻出卖组织，带着舒婕远走高飞。

王振祥的背叛，令舒婕的精神世界近乎坍塌。是这个男人引导她走上了革命之路，他是舒婕的精神导师，重塑了舒婕世界观，一度是那么伟大且富有魅力。如今舒婕陷入了痛苦和迷茫，不寝不食，觉得自己是有罪之人。罪恶感折磨着她。免疫力衰退的舒婕患上了急性肺炎，有生命危险。宋烟桥看起来冷冰冰的，丝毫不近人情。但舒婕却感受到了他的强大。他带舒婕一同冒险潜入日本军医院，做透视检查、偷取药品。舒婕在宋烟桥的照顾下，渐渐地对他产生了依赖。这时她尚意识不到，也不承认。

宋烟桥三人在沈阳火车站遇险。宋烟桥和舒婕配合使出特工技术，在火车站制造混乱，利用满铁与关东军总部之间的权力真空，使巧计让火车顺利发出。虽然顺利离开沈阳，但治安情报还是被细心的岸谷察觉了。岸谷在路途上设下天罗地网。岸谷猜到了宋烟桥的计划，捕捉宋的思维盲点，在火车本不停车的四平站突然拦截了火车。四平站的月台被围了个水泄不通。筛查的环节很严谨。全部乘客下车，在月台上排好队，等待。十几名警察上车，一节节车厢搜索，确保全部能喘气的都在月台上。

舒婕和大蹿儿凭借充足的社会经验，成功潜伏在哈尔滨。大蹿儿每天在索菲亚大教堂外贴寻人启事，等待宋烟桥，却杳无音信。而舒婕启动了一条被废弃的关系，用一个死信箱向哈尔滨特支传信。宋烟桥没有出现。但舒婕却收到了神秘的回复，“玛申卡，白手套”。舒婕和大蹿儿按照提示，前往玛申卡酒吧，和“白手套”交联。哪知道，没等来同志，却等来了横烟和岸谷。惊魂的酒吧之夜，大蹿儿和岸谷横烟等人拼桌喝酒，几次险些暴露。在舒婕的掩护之下，大蹿儿逃脱了监视。但掩护撤离时，舒婕给岸谷留下了一个极其深刻的印象——女人的侧脸、红唇，以及一支不常见的口红。舒婕使用口红有强烈的个人习惯，把头用成圆形而非斜切面。这是她极强的掌控欲带来的强迫症导致的。

宋烟桥带着大蹿儿搬了家，把舒婕一个人留在大杂院出租房内等待命令。实际上，宋烟桥这么做是悄悄在保护舒婕。但舒婕并不这么想，急切地想要赎罪、立功，找到存在的价值。她没和任何人商量，展开了一个疯狂而危险的计划。一次交联失约，宋烟桥意识到事情非同寻常。他通过在舒婕屋中找到的蛛丝马迹，推测出了舒婕的去向。这家公司的真实背景，宋烟桥是知道的，它是日本特务机关的分支机构。

宋烟桥代表党组织，对舒婕进行正式审查。他发现舒婕和王振祥之间并没有恋人的实质，舒婕对王的感情，是错把崇拜和盲从幻想成了爱情。宋烟桥亲手给舒婕制作了香水作为礼物，还给舒婕布置了一次特殊任务。 舒婕以为自己已经得到了认可，既兴奋又感激。事实上，不论是审查还是所谓的任务，都是宋烟桥为送走舒婕做的铺垫。自从舒婕被特务机关录用，宋烟桥就判断她随时处于暴露的危机中。最安全的方式，就是让她永远远离这里的死亡危险。

伪满洲国成立后，岸谷升任警佐，成为特务机关和警察厅的大红人。舒婕则面临着越发危险的挑战。岸谷设下一个连环局，暗中安排舒婕住在了自己隔壁，两人成为了邻居。看似友好的岸谷，实际上在对舒婕进行严密的监控。舒婕向宋烟桥汇报了全部情况，并说明了自己的应对措施，宋烟桥帮助她完善方案。宋烟桥欣慰地发现，舒婕正以惊人的速度成长着。随着伪满洲国一同到来的，还有岸谷的妻子里惠子。她和岸谷之间，貌合神离。人前恩爱礼敬，人后却处处透着难以言喻的古怪。宋烟桥得知这一点后，认为这个女人非常危险，但却有机可乘。他指示舒婕，既要加倍提防岸谷，又得谨慎却真诚地和里惠成为好朋友。

丁康爱情受阻，在酒吧买醉。早就盯上了丁康的岸谷，装作酒客和丁康套近乎。从酒聊到女人、爱情，谈起舒婕。牛饮至半夜，岸谷失望地离开。通过他这个职业特务的观察判断，丁康只是一个被舒婕玩弄感情的可怜男孩。而丁康嘴里的舒婕，也不过是个无耻的混蛋。岸谷并不知道，丁康其实按照舒婕的要求，精彩地演了一出戏。在这个夜里，通过了考验的丁康，得到了舒婕的真正信任。舒婕告知丁康自己的身份，是抗日的。丁康不但没有害怕，反而被点燃激情，跃跃欲试。

宋烟桥联系美国记者，派大蹿儿潜入卧底，假扮颜红光一举捣毁了日本人开设的秘密鸦片加工场，解放了被奴役的中国苦力。美国记者全程跟踪采访、报告。一夜之间，颜红光成为世界舆论焦点。这向全中国宣布了颜红光还活着。但岸谷对此却并不在意。他悟出了一个道理，独行侠一般的颜红光，是无法改变大局的。只要颜红光不和共产党人联手，根本不足为惧。哈尔滨的反日活动，被颜红光再度的出现点燃热火。学生运动失控，超出学委控制。日本关东军少佐前田胜家，刚从前线立功归来。这个好色、残忍的屠夫，制造了血腥惨案，屠杀进步学生，毁尸灭迹。

眼见着孩子们的骸骨，宋烟桥再也压抑不住心中的怒火。他改变了一向谨慎的工作方式。在镜前，他扮上了颜红光的装束。从此，他要成为颜红光。宋烟桥和大蹿儿制定了详细的计划，刺杀前田。哪知，舒婕暗地里也已同步开始了行动，引诱前田，欲杀之后快。宋烟桥批评了舒婕的工作方式，但支持她的决定。一张针对前田的诱杀落网展开了。舒婕为了摆脱岸谷事后可能的调查，提前制造不在场证明。她利用小豆子和黄思聪的，撒下了一个近乎完美的谎言。

舒婕和大蹿儿利用玛申卡酒馆老板包瑞斯的关系，借用包瑞斯走私的地道救出了宋烟桥。但却最终被日本军警围堵在秘密仓库内。包瑞斯被逼无奈，带领手下参与了战斗，一行人抢夺日本军车，逃出哈尔滨。日军的追击者一路紧随，眼见逃跑无望。宋烟桥和舒婕下车引开追兵，掩护大蹿儿和包瑞斯一行逃走。两人在几百日军的追击下，在荒山里周旋了十个小时。最终，子弹打光了，宋烟桥和舒婕被逼到了悬崖边上。不远处，日军已经重重包围上来。两人四目相对，做出了共生死的决定，手挽着手跳下悬崖。

一直联系不上的满洲省委，派来了巡视员，她的职务级别很高，年纪比舒婕大，嗓门比年龄大，叫具恩惠。具恩惠为人严苛、教条。张认为具恩惠很奇怪，后来他得知，冯硕英是具恩惠的前夫。二人一开始是假夫妻，后来变成了真的，不过最终性格不合，离婚了。张和舒婕发现，具恩惠对冯硕英依旧不忘旧情，一往情深。但冯对她，总有些不温不火，似乎有什么难言之隐。

具恩惠策划布置了针对哈尔滨北方大剧院的恐怖袭击，联合了冯超残存的力量。宋烟桥及时阻止，哄骗、动武、劝说等手段全用了个遍，总算是在最后一刻阻止了大家送死。宋烟桥认为这不只是送死的问题，真这么干了，伤到了平民，就失去了斗争的意义，成了恐怖主义。

为发展武装力量，宋烟桥以颜红光的名义来到了烟筒山村。当地游击队员兽医朴一生告诉他，为了搞枪，另一名游击队员彭措大被财主贾有德抓走了。颜红光在朴一生和队员罗开山的带领下，来到贾有德家。颜红光将贾有德的哑巴炮头姜东魁打伤，并持枪控制住了局面。救下彭措大，颜红光向贾有德直言借枪。软硬兼施下，贾有德只好答应了。颜红光整编了烟囱山游击队，亲自进行训练。但这是一支战斗素质不高，令人哭笑不得的问题队伍。时逢绺子野骡子进烟筒山村打打劫，颜红光本打算号召队员们共同抵抗绺子，没想到大家居然一窝蜂全散了，钻进家门躲着。野骡子枪杀村民，颜红光被激怒，正要前去报仇，却被朴一生一棒子打昏过去。

颜红光一行人到了贾家，被贾有德控制，贾有德想把游击队交给野骡子消气。颜红光反手挟持了贾有德，并策反了哑巴炮手姜东魁，不料这姜东魁并不是哑巴，他接受了颜红光的策反，并为游击队交出了贾家的枪。 野骡子带着绺子们杀了回来，游击队员在颜红光的训练下，作战能力大大提升，加上有了枪械武装，更是如虎添翼。烟筒山游击队战胜了绺子。此事大快人心，百姓们纷纷报名，要加入革命队伍。

哈尔滨城郊铁路边，一个月死了二十多个日军。有个传说中的狙击手，专打日军，此人正是赵疯子，他蛰伏在铁路沿线打鬼子，并收缴弹药武器。万花谷二当家瘸子李发现了赵疯子的存在，经过一番较量，大当家花半开欣赏赵疯子的本事，将他收进万花谷。瘸子李在和赵疯子的相处中，怀疑赵疯子是共产党，他警告赵疯子，当家的最恨共产党。日军天野联队的成田中队突然出现，和万花谷的绺子们展开了激战，在赵疯子的带领下，绺子们战胜了日军。瘸子李发现赵疯子杀的所有人都属于日军天野联队，想知道赵疯子的目的。与此同时，宋烟桥也决定干掉天野联队。但人和枪都不够，他决定以颜红光的名义拉起一支队伍。

颜红光和天黑黑谈判，几个回合下来，天黑黑终于同意跟着颜红光干，她对这个不一般的男人产生了前所未有的感觉。朴一生给颜红光带来了消息，翻天球的绺子头换人了，是他以前的少东家侯继福，也就是在监狱和宋烟桥打过交道的侯啸天。侯啸天回家，跟他爹要粮食，没想到正撞上娘子峰的绺子缨娘也在他家要粮食。侯啸天对风骚而霸气的缨娘产生了强烈的兴趣，油嘴滑舌，竟打情骂俏地勾搭了起来。缨娘人多势众，绑了侯家父子，抢走了侯父的粮，扬长而去。

颜红光单枪匹马来见侯啸天，侯啸天发现这就是当年在监狱里认识的宋烟桥。颜红光说宋烟桥只是自己的化名。颜红光知道侯啸天和缨娘联合也是有抗日的目的，他和侯啸天谈判，希望侯和他一起干。侯啸天答应了颜红光，但他和缨娘的条件是，打完了分账，要钱要枪。舒婕对宋烟桥说，冯硕英具恩惠夫妇见宋烟桥失踪多日，产生了怀疑。舒婕给宋烟桥送了毛衣，关心他。具恩惠在丁康的房间里发现了一本日记，里面夹着舒婕的裸体素描，具恩惠愤怒，告诉了舒婕。舒婕和丁康谈话，让他不要喜欢错误的人，痴情终成空。丁康悲愤，要烧掉日记，他的单恋刚刚开始就被阻止了。

日本特使找到程彬，跟他谈条件，想拉他收编。颜红光突然闯到谈判地点，开枪杀了日本特使，要程彬跟着自己干。程彬被逼同意，一番谈判下来，颜红光答应了程彬的条件，给了他自制虎符。宋烟桥召集舒婕冯硕英具恩惠开会，说颜红光需要城里同志帮助搞清天野连队的动向。在敌人的通讯密档中，部队用代号表示，上级能肯定的是，T9和F6是分属天野联队和栗田大队的代号，但不能明确究竟哪个是天野。

赵疯子和冯超联合备战，赵疯子观察到天野联队浩浩荡荡进了苇子沟，按照宋烟桥的指令放敌人全体通过隘口。岸谷带上了一台收音机，以去新京给上级送礼为借口，和天野见了面。岸谷谨慎多疑，让天野小心游击队的袭击，天野不以为然。侯啸天和缨娘在战斗中缴获了岸谷那台收音机，但大家都不会捣鼓。颜红光摆弄收音机，调出了苏联人民广播电台。电台播放了义勇军进行曲，众人默默听着，受到了强大的鼓舞。大家知道，在关内，在中国每一寸土地上。有千千万万和他们一样有骨气的中国人，在和侵略者战斗着，义勇军，是中国的脊梁。

程彬查实糟蹋烟筒山妇女的是侯啸天手下的绺子，将两绺子击毙，和侯啸天结下了梁子。颜红光认为军纪必须严明，程彬做得对。侯啸天和缨娘带着自己的人负气出走，要离开烟筒山。大蹿儿上前挽留。正当此时传来消息，邵聿辉的人上山把侯啸天的寨子围了。侯啸天愤怒，要去打邵聿辉。邵聿辉设计，将侯啸天的人马逼上了高地，高地就是死地，侯啸天遭遇险境。颜红光得知侯啸天中了邵聿辉圈套，决定带领天黑黑和程彬去营救，程彬认为侯啸天之流，根本不值得救，但在颜红光的劝说下同意了。对于邵聿辉而言，打并不是目的，他是个生意人，想通过谈判解决这件事。

赵疯子以颜红光的名义和首领腾波见面，腾波不允许赵疯子一行占自己的地盘。赵疯子设计引来日本人，让野人部落惹上了麻烦。腾波迫不得已，只得同意了赵疯子的谈判请求，赵疯子提出了联合行动，再抢一回东兴站，五五分账。合作即将达成，赵疯子发现，部落佐领竟是一副熟面孔。冯超带领手下士兵在战斗中遇险，士兵全体殉国，老佐领救了冯超，临终前又让他这个外人当上了佐领。冯超教会了猎人们如何打仗。冯超劝赵疯子，你早就不是共产党的人了。孤军作战，怕是长久不了。干脆跟我一起干，咱一起把鬼子赶出北满。赵疯子表示，党不要我，可是我得要党。二人发生分歧。

宋烟桥和大蹿儿回到烟筒山，小豆子和他的小伙伴们组成了少年队，意气风发。舒婕来岸谷家吃饭，岸谷突然接到通知，去玛申卡酒吧执行任务。舒婕暗觉不妙，立刻回到家中联络宋烟桥。宋烟桥赶到马什卡酒吧时，包瑞斯已在弥留之际，他告诉宋烟桥自己是共产国际的特工，他原本的任务是窃取日军进攻诺门罕的军事情报，但失败了。无意间，他有了意外收获——日本人正在策划一项针对整个满洲抗联军队的大围剿战役。

面对艰难的选择，宋烟桥决定，送出计划依旧不变，要让抗联尽快掌握这份情报。于此同时，宋烟桥作出了艰难决定。他必须依靠手中仅有的力量，也就是颜红光游击队不足百人的游击队武装，打出一万人的声势来，把哈尔滨闹成一锅粥，从政治上和军事上给敌人造成困扰，才有可能拖延敌人大讨伐的实施。十天，只要敌人能晚十天行动，抗联的同志们就有足够的时间转移了。 颜红光的行动开始了。他召集了天黑黑、侯啸天和程彬，部署作战。在颜红光的指挥下，队伍已经扛过了七天，再扛三天，抗联的转移计划就能完成了。

颜红光游击队陷入苦战，天公无情，战地下起了雨，恐惧在战壕中蔓延。侯啸天因在战斗中的无组织无纪律行为，彻底触怒了颜红光。颜红光做出了把他开除的决定。曾一直闹着要单干的侯啸天，此刻反而受不了这份屈辱。他痛定思痛，负荆请罪请求颜红光的原谅。颜红光原谅了这个一心抗日，放浪形骸的坏小子。岸谷排出了邵聿辉的嫌疑，却意外发现了妻子里惠子的嫌疑。岸谷顺藤摸瓜，了解里惠子和舒婕之间可能存在的隐秘联系。在一个深夜，岸谷突然到访，几乎撞见舒婕用米汤密写情报。舒婕以为自己凭借机智躲过了。她不知道的是，岸谷已在暗中设下了凶险的圈套。

舒婕并没有察觉岸谷的异样。上次行动的成功，坚定了她的信心，也令她自信之余，不够警惕。她盗取了一则重要情报的碎片，以为没有人察觉。但是，已有人在暗中跟踪她。舒婕正要去死信箱交联情报时，被特务单场擒获。舒婕正要吞掉情报，哪知岸谷突然出现。令舒婕惊讶万分的事情发生了，岸谷果断地杀掉了特务。岸谷要舒婕做他一个人的俘虏。岸谷囚禁舒婕，意图从意志上彻底令她屈服，从此为自己服务。舒婕为自己做出两层伪装，此时，她一方面伪装成被俘的地工，表现出应有的反抗与意志力。同时，她又故意地展现出普通女人的脆弱和癫狂。实际上，这是舒婕临机应变，想出来的对策。她窥见了岸谷的私心，她要从这私心中，找到漏洞，等待一个反击的机会。

里惠子被岸谷伪装出来的真情欺骗，解开了岸谷的绑缚。岸谷狞笑着，哭泣着，把里惠子活活掐死。舒婕看似绝望，实则等待着八点半，横烟的到来是她最后的生机。果然，横烟的到来，给了舒婕几分钟的空隙。她利用这个机会逃走，前去解救作为人质的下线。但联络点洗衣店已被岸谷控制。危急关头，颜红光赶到了。颜红光救走舒婕，布下了一张反制岸谷追击行动的连环局。他利用岸谷多疑的性格特点，制造出舒婕要坐某车牌汽车逃走的假象，诱骗岸谷上当。岸谷果然查到了这一线索，在城南关卡出守株待兔。那辆目标汽车来了，被岸谷带人拦住。车上并不是舒婕和水嫂母女，竟是两个靖安军士兵。

抗联是由共产党领导的抗日游击队。颜红光对舒婕委以重任，令她负责党务工作。起初，舒婕对这个任命并不理解。一直以来，她都是出于具体行动的位置，从没有做过领导。颜红光告诉舒婕，一支队伍的魂魄，就是党的领导。舒婕理解了颜红光的命令，下定决心会尽全力做好这份工作。舒婕在队伍里，遭到了土匪出身的侦查队长天黑黑的敌视。舒婕没有向颜红光寻求帮助，她要以自己的实力向所有人证明，她不只是一个城市里的秘密战线战士，也能做好一名真正的游击队员。

关东军派出一个军官考察团，对东北进行地质考察。颜红光布置伏击，全员生擒了这批考察团军官。他们都是挂了军衔的非作战部队军官，一个个声称自己手不沾血，并质疑反日行动的正义性。颜红光没有处决他们，他将日本考察团军官们押到一处屠杀的万人坑遗址，让他们亲眼看见日本国对中国无辜百姓犯下的侵略罪行。考察团军官们下跪，向死去的中国人道歉。红光悉数释放了这批军官，他要求他们，把看到的真相告诉更多的人。岸谷得知了这个消息，明白这是颜红光的攻心策略。岸谷悄悄对部下布置了暗杀任务，这些可能对日本国有危害的军官，只要乱说话，有异心的，一个都不能留，必须全部处理掉。

岸谷的向关东军上层提出了建议，要进一步压缩抗联的生存空间。这一主张，和关东军正准备在满洲实施的“集团部落”策略不谋而合。集团部落以哈尔滨周边为试点，开始施行了。此一来，抗联的生存空间遭到了前所未有的挤压。在兴安岭一带活动的赵疯子，心知难以独立支撑。为了拓展生存空间，继续抗日，他向颜红光提出了联合作战，攻击战略枢纽河口镇的计划。颜红光力排众议，立即调动部队，策应赵疯子。

程彬、侯啸天策划了一次针对赵疯子的暗杀活动。他们约定，参与的人都臂系白布。赵疯子猛追邵聿辉，每每即将追到，却又功亏一篑。终于，他被邵聿辉牵制于一个处于日军大包围的小村中。此时，颜红光已经全盘掌握了岸谷的计划。他阻止大部队跨过军事界线嘎子岭。自己带小而快的精兵赶赴救援。就在颜红光快要打进伏击圈时，赵疯子的队伍终于战至弹尽粮绝，赵疯子力战至最后，被日军俘虏。他拄着军旗，站立于风中，毫无惧色。

岸谷生擒赵疯子后，转而围剿主动撞进埋伏圈的颜红光。颜红光兵行险棋，带领小分队从人兽不行的无人区突围。在日军一路穷追猛打下，这支小分队的战士几乎都牺牲了。颜红光和少数人悲壮地回到了密营。赵疯子被俘后，关押于哈尔滨。岸谷深知这个曾假扮颜红光的抗联领袖作用。他对赵疯子以礼相待，施以感化，企图令赵疯子替伪满洲效力。赵疯子假意逢迎，麻痹岸谷。在一个没有鸟语花香的清晨，赵疯子撕裂自己的伤口，活活拽出肠子，自杀了。

岸谷整合以后，自行推论。怀疑的种子，已在岸谷心中埋下。邵被特高科的人“请”走。邵聿辉不是情报人员，看不通其中的奥妙。他傲慢，根本不配合讯问。岸谷让他写自述书，把一切都讲清楚就可以出去，自己将会给他道歉。而邵聿辉认为这是莫大的羞辱。他拒绝了，一字不落。岸谷心中怀疑的种子，已长成了参天大树，蒙蔽了理智。他认为邵是畏罪的表现。对他采取了药物审讯逼供。邵本就是个神经质的人，这一下折腾得大小便失禁，几近瘫痪。岸谷去找他谈，对邵讲了颜红光编出的那个故事。邵听完哈哈大笑，泪都出来了。他竟然承认了。

舒婕用温情和理性解除了丁康心中的死结。在游击队的日子里，丁康仿佛也明白了曾经困惑难解的疑虑。他理解了革命和斗争的含义，感受到了什么是抗日，什么是民族尊严。“集团部落”很快扩散到了最早的根据地烟筒山，颜红光命令烟筒山的群众转移，避开日军的围剿。岸谷瞄准了机会，算定神出鬼没的颜红光本人会在烟筒山出现。他从汪精卫伪政府那里请来职业杀手冲天炮，伪装成原东北军射击教官潜入烟筒山。经过一番智斗，颜红光识破了杀手的真实身份，击毙了岸谷重金买来的刺客冲天炮。

面对敌人的围剿，颜红光对聚拢的部队重新调配。侯啸天趁机再度提出了单干。他一直想找到合适的机会壮大自己的力量。侯啸天不顾颜红光的反对，带着缨娘和队伍就离开了。路上，他被密探出卖，落入了岸谷的圈套，力战不敌被俘。自舒婕离开哈尔滨以后，颜红光在哈尔滨城内留下的地下战线力量，仅存冯硕英具恩惠夫妇。侯啸天被俘后，冯硕英利用自己在日军高层的秘密眼线，推测出了押运侯啸天的路线。冯硕英向颜红光传出了消息。岸谷本是设下疑阵，这次押运本意就是令颜红光无从解救。在颜红光带人又准又狠地救走侯啸天之后。岸谷惊愕地意识到，自己身边除了当年的舒婕，竟然还有为颜红光刺探情报的眼线。

冯硕英和具恩惠在狱中，遭到了岸谷日夜不断的折磨拷打。他们的意志力看上去濒临崩溃。就在岸谷以为即将有重大斩获时，冯具两人选择了死亡，自杀殉国。两人的死，也引发了哈尔滨谍报系统的全面瘫痪和混乱，越来越多支线、外围成员被破获。在纷杂反复的情报中，岸谷弄清楚了程彬的真实身份。抗联重要指挥官的家庭背景，本属于高度机密。但随着日伪高压政策日渐疯狂，很多曾经的秘密，已不得不浮出水面。

本已经成为叛徒的程彬，其实仍有自己的打算。他打算效仿三国时期的徐庶，终生不为岸谷设一谋。熟知中国历史的岸谷，一眼就洞穿了程彬的心思。他设下计谋，把程彬送入颜红光的包围中。颜红光对程彬绝不宽恕，斩尽杀绝。程彬面临巨大的压力，醒悟过来，只有彻底出掉颜红光，自己才有生存的可能。至此，程彬从一个慵懒的叛徒，成为了岸谷手下最凶狠的猎犬。颜红光所部，离开了有群众基础的游击区，继续往北行进。再往北，只有两条路。要么越界苏联，要么深入兴安岭。这一年的冬天特别冷。颜红光和战友们已经饥寒交迫。天黑黑实在不忍心看下去，命令两个手下撩杆子和拐把子去附近的村子给颜红光买俩鸡蛋来。

继续往北转移的途中，颜红光遇到了老农民老耿。老耿是个典型的小农，心里只有自己的几亩地和老马。在讨伐中，他不情不愿地跟着颜红光的部队走了。一心只想回到村里去，幻想着还能过上太平日子。他半夜偷偷溜走，却不小心引来了日军的追击。游击队为了救他，损失了好几名战士。老耿受到了震撼，他改变了对颜红光等人的看法。未来的日子越来越艰难，少年队队长小豆子萌生了当逃兵的想法。年少的他，经受着身体和意志力双重的崩塌。辗转途中，小豆子突然心生悔意，决定主动回到队伍，向颜红光请罪。这时，他却发现颜红光带着少年队其他的战士来了。

颜红光本已安排舒婕离去。已经走到半路的舒婕难以忍受独生的痛苦，毅然决然地返回，追上了颜红光的队伍。她深知颜红光的性格秉性，自己在他身边多留一天，他便会多一分求生的渴望。侯啸天本来想分兵开溜，走到一半，他得知颜红光替自己吸引敌人，一向自私自利的他，竟觉得愧疚难以自持。侯啸天鬼使神差般地回来了。他主动将追缴的敌军吸引到了绝顶子山。为了拖延时间，只有少数战力的侯啸天让部下用多种枪支，故布疑阵，与岸谷僵持，拖延了整整一天，岸谷进攻无奈，只得围困，侯啸天和妻子缨娘最终弹尽粮绝，英勇牺牲。

天黑黑引侦察队离开后，意外地发现了日军骑兵和雪橇大队的动向。她猛然意识到，日军除了飞机、摩托化部队、步兵讨伐队以外，还出动了这些隐秘的高机动性力量。天黑黑无法推测颜红光的行军路线，为了给司令争取更多的时间，她主动率队攻击日本骑兵队。天黑黑疏散了伤员和丧失战斗力的战士，带上最后的力量，向敌人发起了死亡冲锋。在苍茫的冰河上，天黑黑的侦查排面对几十倍于己的日军，殊死搏斗。最终，天黑黑力战不降，带着她的爱国之魂，长眠于这片不知名的冰河上。

舒婕肺炎复发，加上头部伤势加重。颜红光踪迹再次暴露，敌人追上。战斗中，程彬故意击伤大蹿儿，拖缓颜红光逃亡速度。军医朴大夫背着大蹿儿逃离战场，自己却受重伤，给大蹿取出子弹后，要把颜红光带给祥子的话捎过去，他知自己必死。大蹿儿受伤后无法逃离，躲进树洞，用朴大夫的遗体挡在树洞口。岸谷众人追至，险些发现大蹿儿。在大蹿儿离队，朴一生牺牲后，颜红光身边仅存几名战士。

在一场大雾中，日军发现颜红光踪迹，在雾中，众人交火。丁康注意到自己的一只鞋坏了。几人分散突围后，丁康托彭措大将自己的鞋带给给颜红光。丁康主动引开了日军。丁康将日记埋好，与敌人战斗至死。颜红光暂时脱险，分派警卫员罗开山和彭措大去找粮和联络其他的抗日部队。但二人不放心颜红光，一同乔装搞粮食，被程彬发现，二人牺牲。程彬和岸谷通过警卫员尸体的蛛丝马迹，推测出了颜红光的踪迹。最后的追逐开始。岸谷带着追击队，在大雪漫漫的荒野中和颜红光展开了生死追捕。在双方都只剩下最后一口力气的情况下，颜红光奇迹般的以攻为守，突袭岸谷追击队，抢夺追击队的口粮。

最终，颜红光到达了人类血肉之躯的极限，被岸谷等人包围。直至生命最后一刻，颜红光还在坚持战斗。一个寒冷的清晨，他站在那棵积满了雪的苍松下，再也不动了。枪声。停了。抗日战争胜利前夕，过界苏联的舒婕随着抗联教导旅回到了祖国的土地。他们是苏军的先导部队。跨越边境时，教导旅受到了一支神秘部队的顽强抵抗，对方声称是颜红光游击队，是大蹿儿和几个衣衫褴褛的战士。他们活了下来，并一直在这片土地上战斗着，早已饥寒交迫，没了人形。但始终都没有放弃。“颜红光”的旗帜，从没有倒下。