디아블로는 세라, 렘과 함께 새로운 마술을 시험하기 위해 초원을 찾는다.

비상 마술을 시험해 보던 중, 숲속에서 뿜어져 나오는 마력의 빛을 본 디아블로는 현장으로 달려간다.

하지만, 중간에 마력이 떨어져서 추락하고 만 그곳에, 대주교신관 루마키나와 그녀를 공격하던 성기사 게이발트가 있었다.

팔트라 시를 떠난 디아블로 일행은 지르콘타워 시에 도착한다.

그곳에서 만난 모험자 호른으로부터 새로운 던전이 출현했다는 말을 들은 디아블로는 그것이 자신이 만든 던전이 아닌가 생각한다.

한편, 루마키나는 아기와 함께 있는 여성을 발로 찬 성기사대 남자와 말싸움을 벌이는데...

바두타는 루마키나와 렘을 지하에 가두고 디아블로를 유인해 낸다.

강한 전투력과 철두철미한 준비로 무장한 바두타를 상대로 마술을 봉쇄당한 채 고전하는 디아블로 하지만, 장비 망토 '암흑 장막'의 효과로 히트 포인트를 회복하고, 다시 반격에 나선다.

고사병 치유를 위한 보물을 찾기 위해 던전으로 향하던 디아블로 일행은 람니테스와 그 군사들에게 포위당한다.

일행은 간신히 군사들을 따돌리고 던전에 도착하지만, 루마키나의 몸에 나타난 반점은 6개로 늘어나 있었다.

고사병은 반점이 9개가 되면 죽는다고 전해지는데…

호른을 구해낸 디아블로는 호른으로부터 남장을 하고 다닌 이유를 듣게 된다.

한편, 던전 지하 12층에 도착한 세라와 렘, 루마키나는 루마키나의 뒤를 쫒던 게이발트를 맞닥뜨린다.

그리고 엄청난 돌풍과 함께 라지 블랙 드래곤이 나타나는데…

지르콘타워시가 마왕군의 습격을 받은 걸 안 디아블로는 곧장 돌아가기로 한다.

그 무렵, 전장으로 변한 사막에서는 람니테스와 병사들이 마왕군 대장군 바낙네스와 교전을 벌이고 있었다.

마족과의 압도적인 전력 차에 고전하던 람니테스에게 최후의 일격이 가해지려는 찰나, 섬광과 함께 디아블로가 나타난다.

루마키나로부터 함께 왕도에 가 달라고 부탁 받은 디아블로는, 일단 팔트라시에 들리기로 한다.

오랜만의 귀환에 쿠루무가 잘 있는지 걱정하는 디아블로 일행에게, 실비는 빵집에 있다고 가르쳐 준다.

마족인 에델가르트가 빵집에서 아르바이트를 시작한 것.

왕도 세븐 월에 도착한 디아블로 일행들이었지만 성문에서 병사에게 제지 당하고 만다.

일촉즉발의 상태를 해소한 것은 국가기사 알리시아였다.

도착을 기다렸다는 알리시아의 손에 이끌려 일행은 숙소로 이동한다.

그날 밤 디아블로는 알리시아에게 루마키나가 교회에서 목숨을 노리고 있음을 털어놓게 되고.....

비쇼스에 의해 심전에 갇힌 디아블로들은 르마키나와 헤어져 버린다.

그러나 간신히 도망친 호른은 자신이라도 도망가고 싶은 마음과 동료를 구하고 싶은 마음 사이에 갈등하고 있었다.

그러던 중 호른 앞에 성배에 깃들여 레벨업의 여신 바바론이 나타난다.