יולי והייגרים מתכננים מתקפה בפגישת ערפדים בשנחאי, ולאחר מכן עוקבים אחרי המנהיגים דרך הים עד טוקיו.

אחרי המתקפה של אגתה, יולי מתאושש בביתו של רופא שעורך מחקר מתקדם. אגתה עדיין לא ויתרה.

יולי מזועזע מההיתקלות שלו באחד הערפדים במהלך המתקפה ונזכר בילדותו ובמפגש הראשון שלו עם וילארד.

הקבוצה חוקרת את נסיבות מותו של החוקר. וילארד נתקל בסוכן סמוי. יולי ודורותיאה נוסעים לשיזוקה.

ברכבת, יולי פוגש מישהו שחשב שהוא מת: אחיו. קבוצת שודדים תוקפת את הרכבת ומגלה משהו מוזר.

הערפדים מבינים שתיבת סיריוס לא נמצאת בטוקיו, אבל יש להם עוד משימה אחת לבצע בעיר. וילארד מגלה משהו חשוב בבר.

יולי יוצא לבדו אל דרום סחלין בעקבות תיבת סיריוס. אחיו ונסיך הערפדים ייבגראף כבר נמצאים שם.

יולי ובישופ פוגשים זקן שהכיר את אביו של יולי, אלכסיי, אבל הוא מסרב לנדב מידע נוסף. בעיר, הם נתקלים בריוקו ובאיבה.

וילארד והייגר מוצאים חפץ שקשור לתיבה ויוצאים בעקבות יולי, שכבר כמעט הגיע למקום שבו נמצאת התיבה וגם לאביו.

וילארד והייגר טסים לעבר סחלין. בינתיים, בישופ מבצע את המהלך שלו. יולי מתעמת עם הערפדים ועם אחיו, וריוקו ואיבה מגבים אותו.

מיכאיל מתעמת עם ייבגראף, אבל התיבה כבר בתוכו. ספינת האוויר טסה למקום העימות הסופי, ועליה וילארד ויולי.