由于生母赵氏的去世，首芳、学良、学铭三人从新民老家被接往奉天张作霖府。巧奉此时张作霖进京见谒袁大总统，三个孩子初来乍到，对四位陌生的妈妈，心存敌对。五姨太的萨摩咬死了学铭从新民带来的小白狗，小学良怀恨在心，串通表弟学成杀了五姨太的萨摩虎子，张作霖回来就感觉得院子里的气味不对，故请来名师杨景镇在府里开馆授课，不料学良一通东北乱炖把杨景镇气得犯了病。小学良气走老师杨景镇，张作霖大为震怒，狠心鞭打小学良，且不听任何人的劝阻，副官喜顺找来首芳营救小学良，首芳拿着火钳赶来就要敲碎张作霖的脑袋，她的泼辣表现得淋漓尽致，父子关系进一步恶化。

　　小学良伤好偷拿着赵氏留下的八万银票扒火车离家出走，火车上巧遇表嫂两口子，最终表嫂将小学良送回家。回到奉天的小学良和学成等几个发小在回家路上偶遇日本小孩校车经过，双方发生冲突，一路追着日本小孩的校车，被扔鸡蛋，被校车车夫用马鞭打，被赶来的日本警察打，几个少年被抓紧警察局，成功逃脱的毓麟跑回家搬救兵，张作霖在五姨太的劝说下找菊池帮忙救出几个少年。看到儿子被日本人打，给学良讲海沙子的故事，父子俩关系融洽了许多。学良被安排到公署学习，给学良补习的英文课长去参谋部开会了，张作霖临时抓来郭松龄给学良上课。

　　郭松龄给学良讲了一堂地理课，也是郭给学良讲的第一堂课。调皮的少年们又一次在街上追着日本学生的卡车，在追逐声和喊叫声中张学良长大，大学良出场。同年，张作霖被任命为奉天督军兼奉天省长。二十八师进驻奉天城，冯德麟不服张作霖接任奉天督军省长，奉天城的气氛紧张了起来，张府卫队集结，做好随时动手的准备。张作霖为稳住局势，将大女儿首芳许配给北京讲武堂堂长鲍贵卿的二儿子，首芳深知自己婚事对于张作霖来说意味着什么，提出必须五十万的嫁妆，否则不嫁。张作霖的把兄弟们商量着将大哥马龙潭请来做调解。马龙潭带来大总统的另外一纸电文，任命冯德麟帮办奉天军务，张冯关系暂时得以缓解，奉天局势暂时归于平静。

　　一波未平一波又起，张作霖寻思让张作相接任自己的二十七师师长一职，而另一把兄弟汤玉麟得到消息后，对张作相不服，找上门来找张作霖评理要官来了，把兄弟几人的关系不如从前那样和谐了。与此同时，日本退役军人们正在磋商借载仁亲王过路奉天的机会干掉张作霖。张学良偷溜回屋被张作霖待着，得知在还没有三尺长的时候，张作霖就已经给定下了一门亲事，并被要求与这个素未谋面的长自己三四岁的于凤至年内完婚。日本人果然在迎接载仁亲王的路上对张作霖的专乘动手了，但是阴差阳错，为赶女儿首芳的婚礼，张作霖改坐汽车，而躲过一劫。学良在赶回家参加姐姐婚礼的路上，偶遇省长车队被炸，十分担心父亲的安危，匆忙赶回家中，看到毫发无伤主持婚礼的父亲，终于松了口气。经历省长车队遇刺事件之后，张作霖颁布三条新任命，任命杨宇霆为总参谋长，王永江为奉天警务处长。而汤玉麟对此次任命王永江统管奉天警务十分的不满。

　　自打首芳出嫁以后，张府冷清了很多，再加上五姨太暗示张学良在外面有女人，张作霖当即勒令张学良即日启程，去郑家屯拜访自己的老丈人，向于家提亲。张学良奉张作霖之命到郑家屯于文斗会长家提亲，吴俊升尽心尽力的帮其说媒纳聘。在于府和于凤至不期而遇的时候，张学良和凤至针锋相对，话里有话，处处都表现出对这门亲事的极度不满。就在学良在于家提亲的期间，实施警政改革的王永江派人抄了汤玉麟的赌场，抓走了汤玉麟的陆军官兵，汤玉麟派出五十三旅将整个警局围了起来，并杀死了两名警察，陆军和警察干上了。汤玉麟因张作霖支持王永江的警政改革，不顾把兄弟的情谊，把持着五十三旅拒不听令，把兄弟关系紧张。仍在郑家屯提亲的学良在和学成等玩着麻将，被吴俊升告知奉天的局势，听说父亲召自己即刻回奉天而暗自欣喜。张学良连夜从郑家屯赶回奉天，路上被路障拦截，看到马路边上连机关枪都加了起来。回到张府，气氛更加紧张，整个院子成了临时的司令部，张作霖派学良代表自己去汤公馆缓解下和汤玉麟的关系。

　　汤玉麟也做好了准备和冯德麟联水反张作霖，汤公馆外已经全副武装，架上机枪，官兵们也都分发好白毛巾准备迎接战斗，张学良被官兵拦在了公关外，汤玉麟正让秀才们起草讨伐张作霖的电文。张学良从汤玉麟家回去，却发现张府也是做好了战斗的一切准备，让张景惠取汤玉麟而代之，张学良才明白这只是一场阴谋。仅仅一夜的时间，张学良看到奉天还是奉天，一切向没有发生过一样又恢复了原样。因为郑家屯驻军和日本人打起来了，于凤至被张作霖接到了奉天，张学良不得不接受和于凤至的这一纸婚约，和凤至完婚。学良在和凤至结婚当天，便下定决心要前往美国学医，并在完婚后让发小伊雅格帮忙买船票前往美国。张学良准备坐火车转水路前往美国，在火车站检票时却被告知此水陆联票已作废，正在纳闷之时，杨宇霆来将学良带上车，并告知张作霖此时的处境与难处，身为一个儿子应该明白的道理。

　　三姨太离家出走遁入空门，张作霖令于凤至去城南尼姑庵看望三姨太，并让转告出家可以，但不要落发，最终让三姨太心灰意冷，削发为尼。因为三姨太的事，张家整个气氛都很压抑，在家连笑都不敢大声，凤至和几个姨太太商量引父子两人打麻将，想缓解父子两人的关系，却没想到张作霖下套在先，对其几个发小下手，让他们全都考进东北讲武堂，最终张学良按耐不住，最终自愿提出要进入东北讲武堂学军事，从此走上军事这条道路。张学良如愿进入东北讲武堂学习军事，一同进入讲武堂学习的几个发小被分开，一人一班。在开学典礼上，“猪”的理论，让全校师生大笑，学良也是第一次被父亲的演讲所感动。

　　在讲武堂，张学良遇到了小的时候给自己讲过东北地理的郭松龄，课堂上，郭松龄对一期五班百般刁难，学良想为同学们出头，却没想郭松龄一点面子没给，还责令其放弃一切特权，在讲武堂里一视同仁。学良将自己的脏衣服送回家让凤至帮忙洗，随脏衣服还带回一封信，信里让凤至存酒放钱，并去郭家拜访，代执师生之礼，在郭氏淑秀的那听说学良两次月考均拿第一，成绩优良。而另一边，鲍毓麟因受不了一天到晚被管着，像牲口一样的生活，写下退学书，想要退学，兄弟哥们在酒馆为此大打出手。于凤至代学良前往郭家拜访，费尽心思可着郭的口味，不轻不重的送些家常干货，让郭拒之不得，受之又不爽，从而让郭松龄对张学良另眼相待，郭妻淑秀从旁劝导这可能是郭松龄这一生中的一次机会。另一边留日派的胡兰春也争相拉拢张学良，提醒张学良早谕选左右的时间到了。

　　张学良在月考中再次拿了第一，全校学员均为不满，怀疑有教官曲意逢迎、提前泄题给张学良，但在重考中张学良又以满分为自己澄清了作弊的传闻。也因此，张学良荣升卫队旅少校营长，并在全校公开颁布。张学成和鲍毓麟对张学良升营长，心怀妒忌，两人借夜间科目演戏，对张学良加以羞辱，并且大打出手，兄弟感情面临考验。张作相召见张学良，让其对讲武堂目前的办学状况提意见，学良从伙食到教学分析得头头是道，再次展现出学良的领导才能。学良从郭松龄嘴里了解到东北军事的现状，郭劝其既有志救国，当立志先救东北，改革东北军事，加强军力，改善军队。一期五班在二百米战术协同表现出色，张学良以优异的表现升为卫队旅二团团长，张作相并承诺讲武堂毕业后，将让出卫队旅旅长的位置于学良。张学良却因为升迁太快，人还懵着，于是找班长储世新商量，储建议别趾高气扬，别不知道天高地厚。

　　学良以二团团长的身份去二团校阅，看到的是散漫、懈怠的队伍，学良下决心要改造父亲的这支军队，并决心请郭松龄出山帮忙管理这支军队。而另一边郭也在掂量学良能否托附，在韩淑秀的鼓励下，郭松龄答应随学良到卫队旅接任旅参谋长一职。就在张郭达成合作之时，日本方面也注意到在的讲武堂，一个新的派系已经羽翼丰满，就要展翅而飞。张作霖方面召回杨宇霆，让其在吴俊升的东北边防司令部挂一顾问头衔。郭松龄拉来两门三八野炮，一期五班作为示范班级参加步炮协同。郎先坡看到张学良的鞋子鞋底开了，觉得张学良体力不如自己，主动提出跟张学良换了鞋子。在所有学员的配合之下，一期五班的旗帜在终点挥舞起来。一期五班在步炮协同中大获全胜，就在全班都在为胜利欢呼的时候，郎先坡却一脚踩在哑弹上被炸死，张学良为此深感内疚。郎先坡的死是张学良第一次直面生死，对之后的影响至关重要。一觉起来已经是第二天，学良像霜打的黄瓜一样找郭松龄商量往下的接下来的计划，两人商量一切照旧，依旧物色卫队旅的各级人选，并接受菊池的邀请去海城观看日本炮兵球操。同年，张学良的第一个女儿出生。

　　1920年，学良从讲武堂第一期毕业，接任卫队旅旅长，任命郭松龄为旅参谋长，鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长，储世新为卫队旅军需处长，收徐承业作为贴身副官。身为班长的储世新提醒学良没必要搅到“留日派”和“陆大派”的派争中去，得和两方面都保持亲热。学良和郭松龄为改造军队，决定成立军人青年会，防止涣散，凝聚人心，并向张作霖提出要半年整训期扑腾扑腾。学良奉张作霖之命带着凤至到北京走走，看看北京的局势，却没想在北京能碰上多年不见的哥们儿冯庸，此时的冯庸已是九门提督江朝宗的女婿。冯庸为避人耳目，带着学良来到偏僻的茶楼，学良力邀冯庸回奉天帮自己。凤至提醒冯庸不管带学良去哪里，最重要的一条就是要干净。此时，西北边防军副总司令的徐树铮似乎嗅到了什么，送给学良一把手枪，并让学良带话给张作霖：只知胜而不知败，必害其身。从北京回到奉天的学良，得知张作霖已决定入关调停直皖战争，卫队旅留守奉天老巢，郭松龄带二团随入关参战。留守奉天的张学良梦见房梁塌了，接到杨宇霆电话被告知，徐树铮因为被张作霖拿掉西北边防军职务，发誓要加害于张作霖。

　　与此同时，正赴段府家宴的张作霖，也嗅到了危险，从下水道成功逃脱。随后在天津召开记者发布会，张作霖和曹锟联名发布通电，声讨段祺瑞之卖国行径。郭松龄在天津小站一战成名，率领卫队旅二团，以一团兵力击溃皖军两个旅。吉林惯匪“长江好”率手下攻入珲春，焚烧日本领事馆，发生“珲春事件”，日本方面以此为借口，眨眼间日本关东军主力三个旅团万余人武力进驻东满。郭松龄对于杨宇霆要重回奉军接任参谋总长一事耿耿于怀，迁怒于学良，学良费尽口舌说服郭同自己去参加沈阳大酒店的交谊舞会，缓解两人矛盾。在舞会上学良从姐姐首芳处得知要出兵吉林，当即回家和父亲落实此项决议。张作霖决定公开派兵，加强吉林边防，同时剿匪，还能维护地方治安稳定，卫队旅接此重任，出发吉林剿匪。张学良珲春剿匪，第一次送密侦队出发，第一次为他人选择了生或者死，送走官兵们，连自己都想哭了。探子给长江好带来张学良的官军布告，虽是白话文，却字字句句扎人心肝。卫队旅兵分四路，学良动身赶往吉林督促菊池尽快和日军谈判，在首芳家遇见了巨贪名伶谷瑞玉，谷瑞玉对学良一见钟情，念念不忘。郭松龄则在密江东南将一千余名匪徒围困其中，电报汉卿速带火炮赶来会和，力争全歼长江好余众。

　　长江好等匪徒出路被堵，在二当家的建议下，归顺卫队旅。学良收编长江好余众，照承诺给出七百人编制成立山林警备队。同时日本外务省已发正式照会了，同意撤退珲春日军。学良成功缓解了珲春危机，张作相建议让卫队旅扩大剿匪范围，继续佳木斯、密山剿匪。学良亲自率队剿匪，一名年轻的士兵死在自己的怀里。随后浑身是血的学良回到指挥所，却得知长江好二当家张宝声背信弃义，瞒天过海安置下十五名肉票，受到嘲讽的学良下令毙了张宝声。这是学良第一次下令杀人，学良觉得自己双手沾满鲜血，于是到吉林找谷瑞玉寻求安慰。张作霖为拉拢老哥们冯德麟和汤玉麟，任命冯庸为二十八师上校团长。此时，学良和谷瑞玉的风言风语已传到了奉天，下人们议论学良在外面和女戏子出双入，被路过的凤至听见，自然也传到了张作霖的耳朵里，张即刻以回奉报告剿匪情况为由，电召学良回奉天。学良在吉黑两省剿匪立下了功劳，被晋升为少将，卫队旅改为第三旅，郭松龄则出任新编第八旅旅长，杨宇霆就任两省剿匪司令部总参谋长，从郭松龄手上接管剿匪事务。回到奉天的学良，热络的掏出从白俄贵族手中买来的大马哈鱼罐头，前白俄伯爵小姐带过的手表送给凤至，但凤至拒绝了学良的礼物，并暗示学良已经知道他和谷瑞玉的关系。

　　这边学良讨好凤至，另一边学良则请张廷枢帮忙，暂时将从吉林跟到奉天的谷瑞玉安顿在张廷枢宿舍。从吉林跟来的谷瑞玉在张廷枢的宿舍里焦急的等待着学良，学良这边顾着谷瑞玉，家里张作霖为了跟凤至隐瞒学良在外的风流，借口学良公署有饭局不能回家吃饭，却没想到话音才落，学良就回家来了，气氛十分尴尬。为了学良的前途，张作霖不得不干预学良的情感，勒令其必须送走谷瑞玉。郭松龄回奉向杨宇霆交付两省剿匪事务。暗示学良即将随张作相的军事代表团赴日参观日本陆军秋操，一个即将走向国际视野的公众人物，首先要经得起来自四面八方的道德拷问和形象要求。趁机劝导学良要江山还是要美人，旁敲侧击的逼其和谷瑞玉分手。学良权衡利弊，最终下定决心同谷瑞玉分手，原因是：我是张作霖的儿子，我做事必须要果断。学良问凤至要钱给谷瑞玉买了一座宅子彻底分手。但和谷瑞玉分手，学良伤心不已，连死的心都有，当夜跑到冯庸二十八师九团，拉着冯庸骑着摩托车寻死。随后，张学良同张作相出访日本，被授予瑞宝二等勋章。

　　访日归来的学良带回来一段影片向张作霖汇报，感受到日本的发展，但并没有被日本的发展所吓倒，反而是被激励了，觉得东北军要缩小差距，必须要整顿军纪，加强训练，选拔军官，全面整顿。与此同时，杨宇霆回来了，再次被任命为总参谋长。张作霖让学良和谈四项整顿的事，没想到却让老师郭松龄气愤不已，两人在视察演习地形的时候，当着下属的面发生争执，不欢而散。杨宇霆在全军实行三八两旅的四项整军内容，没想到柳河第五混成旅二团因整军而哗变，杨宇霆紧急召开会议。会议上张作霖一句张司令，把学良给叫懵了，不知道发生了什么事，原来只有学良被蒙在鼓里，奉军入关与直系吴佩孚开战已成定案。此次挥师入关任命学良为东路军新编第二梯队司令，下辖三、四、八，三个作战旅。学良费尽心思的想在出征前夕把郭松龄和杨宇霆牵到一块，解开两人的心结，可是郭松龄并不领情，这也让学良和郭两人关系变得微妙了起来。学良带兵出征，准备开拔，父亲张作霖到火车站为儿子送行，就算是大战在即，此刻父子之间情感也十分温馨。

　　1922年4月29第一次直奉战争爆发。学良头一回指挥打这么大的仗，战事却不如他计划中那样的顺利，第一梯队张作相那边开闸放水，学良的第二梯队被直军包围，韩麟春奉杨宇霆之命赶过来帮忙，替学良坐镇指挥所，学良被分到储世新二团，随传令兵前往阵地，却没想在路上传令兵班长为救学良死在学良怀里。学良浑身鲜血的到了储世新的二团阵地，储世新劝学良离开前线，阵地上的营连长看到学良的到来，起劲了，一鼓作气取得了胜利，占领两处炮阵地，缴获山炮三门，机关枪几十挺。但是一边欢喜一边忧，学良接到军粮城大本营总司令电报：东路军溃败，张作相战败，只剩第二梯队孤军深入，学良赶往军粮城见张作霖。张作霖正听人汇报学良从马上摔下来受伤了，看见完好无损赶来的儿子老泪纵横。西线东线所有的部队都垮了，储世新中弹受伤，学良紧急调张作相的参谋长王兴文接任储世新二团团长一职。冯庸在替死去的官兵们要车皮，拉着站长给死去的官兵们磕头，看到战友们纷纷死在自己面前而心灰意冷，决心脱下军装。

　　第一次直奉战争结束，以奉军失败而告终，奉直双方签下停战协议。战后，张作相负荆请罪，觉得自己该负头等一的责任，写下条陈举荐学良，认可三八旅的新式带兵法，提出必须裁汰绿林行伍，发展新生力量。张作霖召开军法大会，借总结奉直战争各部的表现严惩军中败类，对首恶指挥官处以极刑，成立东三省陆军整理处，张学良任整理处参谋长代为监斩。学良找杨宇霆商量，杨点破张作霖对儿子的用心良苦，只要学良负责审判并监斩掉奉军中的三个老派骨干，自然成为了奉军中新派的最高领袖。另一方面，郭松龄却始终认为奉直一仗不该打，觉得所有的桥都替学良修好了，脚手架也搭好了，告诉他该往哪走，该怎么走了，但张作霖一道战令，全都改变了，郭张两人距离越来越远。军法大会后，学良兼任航空处总办，发小毓麟、廷枢两人拒绝学飞机，只能逼冯庸出任航空处的副总办，授少将衔。同时，吴俊升急电，黑省四旅三团哗变拒绝整军，郭松龄提议陆军整理处直接干预，直接去黑省四旅现场处理。学良和郭松龄绕道张宗昌第三旅检查校阅，郭被张宗昌土匪般的热情吓到。

　　因为张宗昌在营区里靠种罂粟聚兵，故郭松龄给出战术背景为难张部，想借机遣散这帮乌合之众，张宗昌实枪实弹的让部下们夺取机枪阵地，郭松龄也只能保留张之编制，被遣散的危机就这样被化解了。随着张学良在奉军中的地位的巩固，成为整个奉军的少帅，杨宇霆、姜登选、韩麟春等“留日士官”派自然都和他亲近了，却偏又和郭松龄的“陆大派”咯咯楞楞的，各怀心思。学良费尽心思想要缓解两派的关系，都为自己所用，让徐承业在军官俱乐部牌局让两拨人互相厮打一通。通宵麻将结束后，姜登选的满载而归，反倒还加深了郭对姜登选等人的仇视。第一次直奉战败后，张作霖对整个奉军实行整军经武，飞机有了，军舰有了，陆军各旅团那个面貌为之大改，实行东北自治，收入增长了。张作霖派杨宇霆向菊池谈，借此打听如果奉军出兵关内，日方的态度和立场，菊池感觉到这次的决战不可避免，赶回去向日本方面报告。奉军开拔出兵关内，开拔前夜学良回家看望凤至，整个气氛都十分凝重。

　　1924年9月15日第二次奉直战争爆发，学良给姜和韩送去日本参谋本部秘密绘制的地图，第一军团利用地图的精确标示，从侧翼的黄土岭突破了石门寨。郭松龄正因为学良给他们送地图一事而不快，学良又突发奇想改变布置，留一个旅固守山海关正面，把其他三个旅都拉到一个军团方向，朝九门口一个方向打。郭松龄明着接受命令和第一军团合作，其实心里不服韩和姜，一肚子委屈，跟姜登选怄气，负气出走，带兵回关外。学良连夜找到郭松龄，两人大吵一架，郭痛哭流涕，决心战死在战场上，就凭这一鼓作气，郭松龄带领四个团突破九门口防线，长驱直入切断直军主力后路。直军十二个师被围住，六万多人投降，冯玉祥北京政变，曹锟被囚，二十万人大军全部崩溃，惨不忍睹。第二次直奉战争结束，奉军大获全胜。张宗昌的第三旅借第二次奉直大战扩编五个旅，战后给官兵们放了几天慰问假，学成旅的官兵们抢劫、烧房、奸淫妇女，被临渝县的乡民告到做学良处，学良亲自签字剥夺了张学成旅长的职务。

　　成立津渝司令部，郭松龄对张作霖越发不满，觉得仗都是自己打的，好处却让张宗昌、李景林等得了，提醒学良必须尽快成熟起来，作为整个东北的政治领导者肩负起振兴东北的重任。学良感觉到郭松龄的不满，故找父亲替郭要官。五卅惨案，学良奉命带两千人会英文的卫队出兵上海，在美国总领事舞会上结识宋美龄，并邀请美龄给自己担任《英国商报》采访的翻译。采访中的学良，率真坦白，处处表现出痛恨战争，倾向和平罢战，认为我们的国家要彻底摆脱外国人的欺辱，只有奋发图强一条路可走。此时的奉天正进行战后任命，唯独没有郭松龄的份，杨宇霆、张宗昌、姜登选、林景林四人分别被任命督办，这让郭松龄非常气愤。韩淑秀也为丈夫抱不平从旁怂恿，郭松龄也觉得到了改变的时候，打算绕过学良，凭自己在奉军多年的经营独立掌握这支精锐。就在这种节骨眼上，年轻的学良却丢下津榆司令部，跑去北京八大胡同找乐子，这让郭松龄对他更加的失去了信心，觉得学良是任性和不成熟，师徒两人关系越走越远。郭松龄将所有的主力师旅全都换成自己的亲信，这些反常的举动被细心的廷枢察觉到了，报告给学良，学良也深感不妙。

　　张学良以张作霖的名义借口派郭松龄去日本观操，解除郭的兵权。浙奉战争爆发，上海、江苏、安徽都丢了，杨宇霆狼狈逃回奉天，张作霖不计前嫌，让杨重新接管总参谋部，这一举动让很多军官大为不满，为之后郭松龄讨奉埋下火种。张学良急电郭松龄，盼其归来主持军事大计，而郭则借口旧病复发，需待疗养诊治拒绝回奉。远在东京的郭松龄和冯玉祥的人交往甚密，托韩淑秀与冯玉祥妻子取得联系。为了让郭松龄回奉，学良承诺郭，关内的东北军都由他一人统帅，郭松龄这才回国主持军事大计，此时两人已不再一条心。学良送郭松龄的三军团入关，对于郭松龄和杨宇霆的态度深感意外。另一边，韩淑秀和冯部的人联系紧密，三军团和冯的国民军签订了密约，李景林也将加入进来，共同讨奉。学良怀里揣着杨宇霆的作战计划到津渝司令部，听到却是众军官们对杨宇霆的不满和声讨，感觉到不对劲，所以到最后都没有拿出那份作战计划，觉得有一股力量将自己和郭剥离，两人越走越远。另一边张廷枢劝说学良，立即解除郭茂宸的兵权，学良对郭仍然抱有幻想，去医院探望，想要拉回郭松龄，郭摊牌，希望学良继任东北首脑改革三省军民。

　　张作霖给郭松龄连发了三道金牌没有回音，只能紧急召张学良回奉天，让学良亲自给郭去电话，而此时拥有最高军事指挥权的郭松龄却不见了踪影。1925年11月22日，郭松龄发布三个举兵讨奉的政治通电：第一提出请张作霖下野，张学良接管，第二宣布主和罢战宗旨，第三讨伐杨宇霆。随后，郭松龄在滦州火柴厂集结第三军团的军官们发表煽动性讲话，招募举兵讨奉者的追随者，储世新坚持不随郭讨奉，郭松龄派人送几人回天津。而姜登选却被蒙在鼓里，不明就里，最后被枪杀。张学良收到的张作霖电报，被称为汉卿先生阁下，自认被父亲羞辱，内疚不已到想要寻死，被副官徐承业阻止。郭松龄在锦州设防，改第三军团为东北国民军，通电全国宣布正式脱离奉。学良想要跟郭在见上一面，被郭拒绝，收到郭的来信，郭松龄并没有回头，而此时张作霖下达命令在连山一带设防，任命张学良为总司令，杨宇霆为参谋长。

　　张学良找到了廷枢的部队驻扎的地方，此时旧部傅义华带着两千多官兵从锦州跑了过来，学良动员官兵们相信自己，一起打回去，守住奉天。另一边，郭松龄到了新民，学良打电话到新民火车站，郭让淑秀代为接听，学良想最后劝郭不要走绝路，幻想着郭松龄能回头，郭仍然表示对学良的忠贞不二，举兵讨奉只为拥戴张学良执掌东北。同时，奉天的张作霖准备举家搬往旅顺，韩麟春赶来报告张，郭松龄派殷汝耕当代表去旅顺跟关东军交涉，张作霖意识到郭松龄非常在意日本的干涉问题，随即前往旅顺找日方寻求帮助。关东军对郭松龄下达通告，禁止东北军在铁路沿线三十里内作战。学良在巨流河对岸设防阻击郭松龄的东北国民军，接到于凤至的电话，得知父亲要举家搬迁至旅顺，便给张作霖打电话，父子两人通电话表示互相信任，决定跟郭松龄打，得到张作霖的全力支持，关键时候，父还是父子还是子。张学良想出奇招，跟郭军打心理战，给郭军散传单。吴俊升的骑兵则夜袭白旗堡，摧毁郭军的弹药库，断了郭军弹药的后方补给了。收到学良散发的传单，东北国民军内部出现分歧，一派主张继续打，另一派主张议和，大部分官兵都没了再打下去的心气，局势对郭松龄并非常利。在战事吃紧的时候，主和派的邹作华将所有的炮都拉走了。

　　郭松龄没有心气再继续打下去，宣布下野，带教导队单独突围，余部委托霁云代为收容，临走前奉劝部下从今往后听从张学良的命令。郭军参谋长邹作华下令以东北国民军司令部的名义，命令各军停止攻击。张学良接到邹作华电话，立刻通知第三方面军各部马上停火，并承诺邹会尽快安排叛军回家，双方停战议和。郭松龄在突围的时候被穆春的骑兵抓住，关押在老达房。张学良接到毓麟电话得知郭松龄被抓，企图营救，但还是晚张作霖一步，此刻张作霖已经派喜顺前往老达房处决郭松龄夫妇，给喜顺的电报还未发出，已经收到郭松龄被处决的消息，看到郭的遗言，学良痛不欲生。另一边，张作霖要亲手收拾学良，让军法处长常荫槐将学良带回，但把兄弟们包括杨宇霆在内，都反对处罚张学良，要扭转战局非学良不可，应授予奉军的最高统治权。讨奉战争结束，首当其冲的就是对叛军的处理问题。士官派和老派联手，都主张对待平叛，必用重刑，对待叛徒，绝不能手软，主张处死所有参与反叛的旅以上军官。张作相则给学良出了主意，要保住这批叛军，就得看好了他们，谁来都不能交出去。张学良一边守住叛军不放，张作相一边在奉天想尽办法维护这批叛军，主张不再追究，保留元气，让学良处理叛军，给他手上留把米重聚人心，最终张作相说服吴俊升等人站在自己这边。

　　储世新被李景林放回，回到新民学良指挥所，储世新认为此次讨奉战争还是郭松龄帮了学良，让学良真正在奉军中立了威。学良手捧着菊花回家给父亲认错。学良回家认错原本是演的一出戏，看到父亲给日本人准备的五百万巨款，才真正意识到自己犯了大错，闯了大祸，真心给父亲磕头认错。郭案之后，杨宇霆为了得到张作霖的重新的重用，跟吴佩孚拉拢谈判，安排张作霖跟吴佩孚在北京会晤，劝说张作霖第三次入关，联手对付冯玉祥。1926年6月，张学良率部攻打冯玉祥，南口战役爆发。在南口战役最为激烈的时候，三四军团的一群师长旅长们却商量着都不想再往下打了，于是学良找来储世新接手应师长的进攻目标。可是学良并没有因此释怀，觉得郭松龄不在了，三八旅不再是以前的三八旅，情绪十分的低落，就是这时候，韩麟春给学良抽了他人生中的第一口大烟。张学良晕烟，一觉起来外面的枪声炮声已经停了，储世新在一天之内拿下了南口主阵地和延庆，但在战争胜利后自己却不小心踩在地雷上，丢掉了性命。郭松龄和储世新先后死去，这对张学良来说是相当大的打击，意志消沉，一度不想再带兵。

　　随后，学良接到张作霖的命令去毙了穆春的整个师，在火车站学良卫队和穆春的随卫一语不合，开枪对射，学良看到满地的尸体，更加明白了一点，命在战场上不叫命。学良回到天津，在车上毒瘾发作，副官徐承业害怕被天津报业曝光，塞了一张报纸在学良手中让分分神，学良第一次看到了赵四的照片，和副官打赌，抱着赵四的照片能坚持到第二天不抽烟，就替他找到这位女孩。在赵四的五哥赵道生举办的舞会上，赵四和学良两人第一次见面，赵四芳心暗许。学良上演英雄救美，被赵四识破后，骑自行车送赵四回家，借口签署重要的电报，让赵四先跟自己回家，再次被赵四识破要回家，学良追到门边，两人拥吻。另一边，北京的张作霖因为把兄弟冯德麟和孙烈臣的死，而痛苦不已，冯庸料理完父亲的后事来看七叔，张作霖托冯庸劝学良，调解父子俩的关系。冯庸也在父亲去世之后跟妻子江氏办理离婚手续，并准备拿父亲的不义之财创办真正的高等教育，帮助草民掌握民主和科学，学校取名为冯庸大学。

　　学良邀请邀请了赵四一家人在北戴河度假，赵四不经意看到学良放在军服里的小银饰，竟然是自己的照片。凤至来到北京，看到的却是正在榻上抽大烟的学良，感觉到了学良对张作霖的怨气，父子之间的对立，而更让凤至惊讶的是看到了小银饰里赵四的照片。张学良找张作霖，提出河南的仗不想再打了，认为河南的老百姓吃不上饭，天天在铁道边乞讨，全是打内仗打的，父子俩大吵一架，但张作霖一意孤行，召开最高军事会议，会议上决定战和成立军政府，决定谁来担当这个中华民国的陆海军大元帅。1927年6月张作霖拒不接受蒋介石的和谈条件，成立安国军政府，在北京就任中华民国陆海军大元帅。学良却并不认同父亲的所作所为，觉得父亲的黄袍加身只是一出闹剧，故处处给自己找乐子，大烟戒了，却沾上了吗啡，副官徐承业为了学良，告知赵四在香山饭店，提议学良去香山饭店的高夫球场散散心。敏感的于凤至这次似乎还是察觉到了学良的变化，话里话外都是暗示着喜顺学良是不是出去相人去了。日本方面也在寻找新的傀儡，主战派的河本找到张学成，想让其帮助日本，但没想到张学成只是一个混吃混喝的小混混，对于日本帝国主义的利益完全起不到作用。

　　三四军团因为军团长韩麟春中风，一直由张学良一人支撑，杨宇霆觉察到这是个机会，毛遂自荐去三四军团。张学良趁着年夜饭的机会，给手下三四军团的关键旅团长们打招呼，让大家心里要有数。学良和杨宇霆同车到北京面见张作霖，火车上，学良向杨宇霆打听东北目前的局势，了解到父亲面临的险境，也明白了父亲在日本人威胁下的艰难处境。张作霖看到张杨能够携手共进，和睦相处，相当的放心。但日本方面似乎感觉到了张作霖的改变，觉得已经脱离了自己所能控制的范围，决定采取措施，在华北对张作霖动手。津浦路的一败涂地，德州的失守，让张学良警醒，必须得撤回东北，再不撤就回不去了，跟杨宇霆商量后，由学良出面说服张作霖回去坐镇东北，三四军团也撤到滦东一带，自己在北京善后，负责京津问题。张作霖看到了学良的成长，也看到了当前的危局，在学良的劝说下终于同意撤回关外，父子俩谈笑风生，画面十分融洽。

　　召开最高军事会议，张作霖下了总退却令，学良留守北京处理京津事务，并留下手谕，不让张宗昌和褚玉蹼的人出关祸害东三省。离京前，张学良报南满铁路与京奉铁路交叉处，日军近日不许行人通过，恐有异情，但张作霖对自己的把兄弟信心满满，打定主意承专列回奉天。张作霖启程回奉天，途经皇姑屯南满铁路，桥梁发生爆炸，所乘的车厢被炸得粉碎，同车的吴俊升当场死亡，熟睡的学良猛然惊醒霍地坐起，似乎感觉到千里之外的一声巨响。满脸是血的张作霖被抬回帅府，在弥留之际留下遗言召学良回奉天，将自己全部希望寄予学良身上，见到亲人留下遗言的张作霖于1928年6月4日身亡。张作霖遇刺之日正是张学良生日当日，奉天密电让张学良亲自译电，张学良看到电报几近崩溃，但强忍悲痛告知属下张作霖返奉途中桥梁发生爆炸，受轻微伤，但精神良好，当即安排军团部撤往冀东滦县，凤至连夜回奉天。奉天帅府的女人们乱成一锅粥，但奉天省长及帅府参谋长为了不引起局势动荡，议定秘不发丧。日本方面自事发之后一直暗中监控着帅府，觉得帅府安静得反常，拍总领事夫人前往帅府探听虚实。

　　学良为避免杨宇霆的怀疑剪掉头发，对自己的部下单个交底，在回奉天的前夜跟杨宇霆探讨东北的未来该何去何从，并将三四军团交与杨宇霆，下令移驻山海关。然日本方面关注的焦点放在了谁来继承张作霖。张学良为了躲避日本方面的搜查，混在伤兵里秘密回到奉天。学良回到家中看到父亲的遗像，十几天来压抑的情感在此刻一泻千里，止不住的眼泪，悲痛欲绝。刘省长和臧式毅合计起草了一份以张作霖名义颁布的手令，奉天的军务由张学良主持，学良面对这突如其来的变故和接踵而至的父亲留下的重担，彷徨不知所措，将所有人赶出书房，一个人静静的思考往后的路该如何走下去。于凤至对比张作霖和张学良处理事情的态度，提醒学良面对现实、承担责任，办法总会有的，水到了渠自然就成了。学良听了凤至的话，直面责任，振作起来，帅府一片忙碌，决定公布张作霖死讯。此刻的张作相府邸外也是车水马龙，宾客盈门，大家都跑来押宝张作相是东三省继任总司令的热门人选。学良亦亲自登门拜访张作相，请求指点迷津。

　　张作相苦口婆心的劝学良要担起责任，字字句句戳在学良心里。东三省最高军政会议推荐东三省保安总司令人选张老作相，然张作相在会议让贤张，并保举学良为东三省保安总司令。张作相力排众议，为张学良争取到了保安总司令的位置。张学良继任后，在接受英国路透社记者采访时，公开赞成孙文的三民主义，暗示在信仰上跟国民政府很早以前就一致了。南京的蒋介石看到了路透社记者对张学良的采访，让李烈钧放手联络张学良，什么都可以谈，两人互相抛出橄榄枝。在白川义则来张府吊唁张作霖之际，拔枪要杀日本人报杀父之仇，只为做戏给张作相等老派看，让他们断了再与日本人合作的念想，也让日本人断了念想，同时表明自己的立场，解决东北问题还有第二条出路，就是息内争抵御外侮。学良决定派王树翰去南京跟蒋介石谈，但学良的态度必然会震憾日本，非得十二分小心不可，所以邀请冯庸做为自己代表同王树翰一块去南京谈判。与此同时，杨宇霆乘火车赶回奉天吊唁，张学良亲自开车到火车站接杨宇霆，两人秉烛夜谈，商量东北未来的出路。

　　学良对杨宇霆对东北局势的见解和了解十分的佩服，一改对杨宇霆的看法。 王树翰和冯庸代表张学良到南京同蒋介石商讨易帜统一事宜。然杨宇霆建议学良把老蒋的条件转达给日方，借此契机让日本政府与国民政府互相牵制，加高谈判的筹码，东北方面则只需审时度势，把自己摆在一个最安全的位置静观其变、进退有据。但日本方面立场坚硬，东北军内部意见不一，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二日易帜时间暂缓执行。日方派裕仁天皇做皇太子时的老师林权助来奉与学良进行谈判，希望能说服学良继续和日方合作，学良暗示已经知道谁是杀害父亲的凶手，并坦言宁肯死在青白旗下，和林权助的谈判陷入僵局。表面上的学良十分坚强，实际上面对各方面众多的抉择，感觉到担子太重了，让这不堪重负的责任压得不能喘息，徐承业拿出赵四的信，让学良给赵四去个电话，张学良给赵四去了个电话。学良致电赵四，并邀请赵四来奉天看望自己，赵四毫不犹豫的答应了。

　　冯庸送赵四前往奉天，自此赵四常伴学良左右。在奉天正激烈的开着最高军政会议，会议上杨宇霆建议改换人选与林权助私下进行疏通，答应他三个月之内东三省不易帜，学良十分的不满杨颐指气使的态度和常的奉承。同时，日本《朝日新闻》发表了社论《狡猾哉！杨宇霆》评论杨宇霆，面对日本人对杨宇霆的评论，学良心中暗自不爽，借题发挥，大发脾气。在给林权助的送别宴上，学良说自己是个中国人，林权助的眼神绝望到了极点。事后学良很是后悔，担心这样一来，日本人对他将再也没有幻想可言了。果然，林权助回日本后接受记者采访，说日本丢掉了对张学良的幻想，并说今天东北的实际情况，类似于日本当年幕府时期的德川家康时代。这句话让学良一身冷汗，托冯庸买了《东洋史》。学良让赵四接手一部分秘书的工作，并继续去东北大学上学。敏感的于凤至对于赵四的存在，多少感觉到了些，但又不能明说。相比张府的冷清，杨宇霆府上却是高朋满座，笑声不断，句句话都是恭维奉承杨宇霆，学良在北陵别墅金屋常娇的消息传到了杨宇霆的耳朵里，杨宇霆不禁担心学良会在大事上率性而为。

　　学良对于林权助的话耿耿于怀，觉得林权助是在暗示东北的未来会有人突发政变，杀死了自己取而代之，故在看到丰臣秀赖和岳父德川家康这段时，不禁浑身冒冷汗，夜不能寐。学良同凤至抱怨杨宇霆以老派自居，对自己颐指气使，对他不能下命，他也绝不受命，逐写下兰谱派凤至带上八色厚礼，和杨宇霆的夫人结为干姐妹。结果，杨宇霆自认为是叔叔辈，让夫人将厚礼退回。随后，学良又派杨宇霆去欧美各国考察，也被杨宇霆以眼下正是与蒋谈判的紧要关头为由拒绝。帅府里也不闲着，跟随张作霖多年的喜顺，不小心说漏嘴，说出学良在北陵别墅的事只是公开的秘密，被凤至责骂，自己提出去杨宇霆的兵工厂，让张府总管之位与徐承业。张学良大张旗鼓的裁军，为保住自己的饭碗，帅府整日排满了等待接见的人，学良却体力、精力都跟不上，一天根本见不了多少，就有官员找到杨宇霆请求帮忙，说连等几日不见学良人影，每日以不同的借口推脱搪塞，请宇霆出面帮忙找学良签字，杨宇霆带人上门硬闯其卧室，逼学良批公文，态度颐指气使，以长辈自居，让学良颜面尽失。

　　日本方面，菊池找到町野说有人要买杨宇霆的情报，请求町野收集杨的情报。而另一方面，杨宇霆在会议上态度强硬的对学良的决策大加干涉，完全不给学良留面子，学良此时已埋下处死杨的种子。东京各大小报接连登出学良被置毒暗害的谣言，学良举行会餐会辟谣，而老人张作相借口牙口不好拒绝出席会参会。会餐会还有另外一个目的，学良提出收到东京来电，田中内阁已经默认东北统一一事，所以东北易帜势在必行，并让杨宇霆张罗东北的易帜统。1928年12月29日，张学良宣誓，东北完成易帜统一。但是杨宇霆依然我行我素、倚老卖老，也就在这段时间，徐承业买来的情报表明杨宇霆与常荫槐互相勾结秘密扩充其军力。时奉杨宇霆父亲八十大寿，学良携凤至来给杨父磕头拜寿，杨府铺张扬厉，车水马龙，盛极一时，以厚礼隆重道贺却遭杨及众人冷落，然杨宇霆进门之时，则人人作揖奉承。面对杨如此强大的号召力，学良担心杨兵不见血刃地取他而代之。在杨家受到的冷落，让平时温顺的凤至也被激怒了，凤至的怒火让学良更加确定自己的感觉没有错，东北的今天就是德川家康时代。张学良决定“卜以决疑”，扔银元来看看天意是该留还是该杀。

　　学良因为在杨宇霆的事情上和凤至产生分歧，大发脾气，跟王树翰说不想再做总司令，这个时候杀杨之心已经暗许，恰逢杨宇霆和常荫槐一唱一和的强迫学良办东北铁路办公署，让常荫槐任铁路督办，逼学良在公文上签字，留两人吃饭，在饭桌上边吃边聊，却被两人拒绝。这一切让学良杀心顿起，命令警务处长高纪毅，以阻挠国家统一之罪处决杨常二人。1929年1月10日杨常二人被枪杀。胡兰春不顾众人反对，主张给杨宇霆设灵堂办丧事，学良亲自上门拜祭，送上挽联，并给杨夫人写下亲笔信解释杀人的苦衷。张学良处决杨常二人震惊四方，面对各方的批判，学良对此事态度依旧强硬，要学唐太宗搞东北的贞观之治。然外界评价学良杀杨常的行动是中世纪争夺政权的喋血亲友之间的表演，说杨一死，对日外交上少了一个折冲樽俎的得力人物，内政上也少了个掌控全局深入实际的辅佐人才。日本方面得到杨常被杀的消息，非常的不安，害怕学良的内心激荡着某种反日情绪。杨常一时风波未平，张学良统一祖国的步伐也并因此而未停下，广州号的到来就是这一方针的最好体现，学良希望在不久的将来，能实行真正的空中南北合一。

　　面对学良执政后的轰轰烈烈，赵四的父亲为了让赵四和学良的关系公开化，竟然登报申明脱离父女关系，父亲的决绝让赵四痛苦不已，此时正赶上新年，面对突来的变化，学良不得不跟凤至摊牌和赵四的关系，并让凤至帮忙照顾赵四。凤至派了贴身丫鬟见秋给赵四送去了一车好吃好喝的。女佣带着赵四来到张府拜见凤至，赵四不要任何的名分，只求凤至能留下自己，照顾学良的起居、饮食及健康。凤至接受赵四，两人从此以后和平相处。1929年7月7日，学良主政东北后的第一年，在北京饭店与蒋介石第一次见面。张学良与蒋介石第一次见面，探讨中东路问题，蒋介石建议对苏俄人态度必须强硬，以武力接管中东路，一旦中苏开战，南京给予全力支持，即使苏俄人与我断交也在所不惜。学良收到错误情报，误以为苏联闹大饥荒，苏联人自己的政府都自顾不暇，但中东路的归属对于东北的未来和财富却相当重要。于是，学良发动了武装人员对中东铁路进行了全线接管，解除了所有苏方人员的职务，并逮捕其中二百余人，解散中东铁路各职工工会，查封了苏联远东贸易局、煤油局等。

　　东北军还在揣测苏方不会还手，结果大出所料，苏方全力还击，这让学良措手不及，东北军毫无还击之力，而南京政府出尔反尔，财力、军事上均未给东北军支持，苏俄与东北军断绝外交关系。日本方面看到苏俄与东北军的断交，认为这是个绝好的时机。1929年10月，苏军以海陆空三军对东北军三江口实施大规模作战，攻破全部守军，满洲里沦陷，海拉尔也告失守，东北军已不能再战，南京政府却毫无支持，只有鼓励的话。学良当机立断，撇开南京，请求停战谈判，接受苏方一切的条件，承诺中东铁路恢复原状。军阀再次陷入混战，阎锡山广泛联络李宗仁白崇禧的桂系，张发奎的粤系，冯玉祥的西北军和汪精卫的改组派，形成同盟，企图另立政府，与蒋政府形成对立，双方实力旗鼓相当，张学良的三十万东北军成为双方的筹码，双方都在极力拉拢张学良，谁能争取到他的东北军谁就是赢家，然学良却保持中立，谁也不得罪。各派为争取张学良的支持，想尽各种办法，各路来使挤爆了沈阳的各家高级旅馆，张学良则咬死了一条‘息内争御外侮’、‘劝和不劝争’，与各派来使周旋。

　　冯玉祥偷袭商丘机场，战事吃紧，面对张学良的按兵不动，蒋介石着急了，批了巨款并亲书两封，直接对驻扎在山海关的于学忠及其部属实行策反，要他们举兵向西叛张投蒋。张学良得到消息，控制住马廷福所部。另一方面，阎锡山宣布就任国民政府主席，将学良列入七名政府委员之一，学良当即让王树翰通知新闻界与阎政府毫无瓜葛。同时，蒋介石再次加大筹码，承诺如果东北出兵将与之平分天下，黄河以北之事将全权交与张学良处理。学良心动了，企图说服张作相等人武力入关调停，帮着蒋介石停止内战，完成国家统一，东北的老人们大多赞成张作相的意见‘中原大战听其自然演变，东北不作左右袒’，张学良因此大发雷霆，辞职不干，张作相不得不妥协，同意出兵关内。1930年9月18日，张学良一纸和平通电发出，东北军再度入关，中国近代史上规模最大的一次军阀混战随之即将结束。中村及其部下三人，装扮成日本农业研究学者潜入海拉尔、洮南地区，奉命搜集兴安屯垦区的军事情报及战场勘察，被守备三团巡逻官兵抓住。守备三团团长关玉衡秘密组成军事法庭，并在问明真相之后，指控中村等四人犯有军事间谍罪，当即将四人处死。日本方面利用“中村事件”接替发挥，日本大批少壮派军官在东京靖国神社前集会，为中村祭典，整个日本一片疯狂。石原莞尔致电东京参谋总部，提出“中村事件”是依靠军部力量解决满蒙问题之最好机会，“中村事件”最终成为了日本发动“九一八”的导火索。而张学良吸取日俄战争的教训，认为两国交战不是小事，绝不可轻启战端，嘱咐部下，不管日本人如何挑衅，都尽量避免冲突，以防事态扩大。日本方面，石原和板垣等少壮派军官的计划暴露，陆军大臣和日本参谋总长派建川将军赶来沈阳制止他们的行动，原计划在28日动手，因为建川的到来提前到18日动手。

　　1931年9月18日，铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨，并栽赃嫁祸于中国军队，以此为借口炮轰沈阳北大营。参谋长荣臻致电张学良请求指示，张学良下达“不准抵抗”政策。关东军司令官本庄繁下令对敌发起全面进攻。张学良等待南京政府进一步的指示，北军仍然坚持“不抵抗”政策，有序撤出，南京借口“委员长不在南京，妥自处理见机行事”让学良自己出来。结果一夜之间沈阳被日军占领。随后，长春、吉林、营口等城市先后沦陷，外界质疑声和责骂声四起，纷纷质问张学良，北京协和医院请学良出院。日本成立伪满洲政府，熙洽成立新的吉林长官公署，与日本合作。张景惠紧随其后，同意与日本合作，在哈尔滨成立伪满洲政府。本庄繁找来学良表弟张学成就任“东北自卫军”总司令，在黑山县建立司令部，接收当地已有武装，招募人员扩编队伍，以消灭辽西地区反日武装。学良已个人名义暗中成立东北义勇军，以对抗日军，义勇军将领黄显声亲自赶往奉天，请求制裁伪军总司令张学成。学良召开家庭会议，对于下令制裁张学成给老张家一个交代，却没想到被学成妈妈撞上。

　　张学成被黄显声击毙，张廷枢带着学成的遗物来到学良北京行营，并提醒学良，关东军已派出多重关系去热河利诱汤玉麟，张作相担心汤玉麟会失了大节。热河吴子堃也带话给学良，如果要热河就不能要汤，要汤就必丢热河。但消息走漏，汤玉麟扬言如果被撤换就倒向伪满。山海关失守，然日军在占领山海关后，并没有继续进犯滦东，估计日军很可能转向全力进攻热河。蒋介石在江西集结了四十万兵马，发动第四次剿共，东北战事吃紧，南京政府不能依靠，学良只能派出德高望重的张作相坐镇承德与汤玉麟协调，希望汤玉麟能给把兄弟面子，给予合作。1933年2月21日，日军第八师团提前发动攻势，攻击热河南岭中国守军。汤玉麟却事先截留240辆军用卡车，用来运送私产，因汤军欠饷已一年以上，承德守军在开往防御阵地途中发生了哗变，两个旅走到半路要求先发军饷才能开赴前线。中路日军突破南岭，占领北票、朝阳和承德。学良决定亲自坐镇古北口，临出发前，接到宋子文电话，说蒋要见他。“九一八”事变和热河的失守，全国舆论和各方大员均对张学良大为不满，为平息各方舆论，蒋介石提出让张学良下野。学良为顾全大局自愿辞职以谢国人。

　　辞职后的张学良举家前往欧洲，出国前在上海做短暂停留等待出国手续，人才到上海就收到第一杀手王亚樵的恐吓信及一枚美制瓜式手雷，学良找到杜月笙帮忙摆平王亚樵。宋子文劝学良借此闲暇戒掉吗啡，并介绍了德裔的美国医生米勒。学良生性骄傲，不允许任何人毁掉自己，更不允许毁在自己手上，决心戒毒。学良下定决心戒毒，送走了凤至和孩子们。在米勒医生的帮助下，学良克服痛苦，戒毒成功获得重生。随后游历欧洲各国。1934年1月，学良游历多国后回到祖国。回国后的学良不想再带兵，想留在蒋介石身边做个侍从室主任，被蒋拒绝。蒋让学良“剿共”，去武汉代理“鄂豫皖三省剿匪总司令”，学良接受任务。学良到武汉之后，仔细的研究三省的匪情，发现“剿共”很难，难在不懂共产党，所以找到前部下李伯汉，让其坐镇机要处帮助了解共产党，并整理出一册《匪情辞通》下发各部门帮助了解共产党。在李伯汉的推荐文郁给学良做伴读老师，给学良讲授共产主义思想。

　　文郁泄露剿总机密，被蒋下令处死。学良只能努力保住李伯汉，撤销其机要组处长的职务，编为少将秘书兼科长。蒋介石不问缘由，拿掉于学忠河北省主席职务，让张学良心生不快，提出辞职，继续出国考察，被蒋大骂其任性。此时，毛泽东与张国焘已在川西会合，有离川北上的迹象，蒋介石决定撤销武昌行营，调东北军去西北“剿共”，让学良坐镇西安，代行总司令之职。学生游行大喊“停止内战，一致抗日”。学良府邸，每日也是一大帮的说客，劝其抗日，不要“剿共”。李伯汉认为如果能经营好西北，定能摆脱目前处处受掣肘的困境，搞好了能够把西北建设成为抗日后方的大陆基地。接受新任务到西北剿共之后，东北军精锐中的精锐，却屡屡遭受挫败，四个团一个师部，眨眼间几乎全军覆没。榆林桥今日失守，学良前警卫营营长高福源被俘。

　　在屡次丧师折将之后，学良认为对红军必须加以重新认识，并痛下决心，改取守势，就地整训。蒋介石让张学良和其共同签发对陕北的军事电令，被红军破译。毛泽东亲自带领周恩来和彭德怀勘察直罗镇地形，东北军牛元峰的109师进抵葫芦河南岸的直罗镇。1935年11月直罗镇战役打响，红军大胜，大涨红军士气。直罗镇的大败，让学良更加着急，想要人直接介绍共产党关系，直接找到毛的中共中央，保住我东北军的抗日火种。学良接到王以哲从洛川发来的密电，说被俘的前警卫营营长高福源回来了，有机密要事要汇报。学良听说高福源见到所有的中共领导人激动不已，遂让高福源再回瓦窑堡，并带话给他们“我张学良真心希望双方联合抗日，我以实力相助。”张学良派人与中共中央接洽上了，毛泽东收到彭德怀带回来的消息，和周恩来商量之后，决定派李克农全权代表和张学良面谈。张学良得知蒋越过自己与中共议和，决定先飞南京，跟蒋陈述委由，然蒋依然固执战略次序先后不同，坚持“攘外必先安内”。学良和中共的接洽十分顺利，李克农来洛川与张部签订多项协议，包括两军彼此不相攻打，准许采买给养。这一切的会谈结果都被戴笠报告给蒋介石。双方的谈判进展相当顺利，1936年4月9日，周恩来和张学良在延安第一次会面，谈七大项问题，双方的会谈十分融洽，两人相见恨晚，周恩来建议学良办军官训练团，以免楚才晋用。

　　张学良听从周恩来建议，在东北军内部办军官训练团，为统一东北军的意志、精神、思想，避免内部意见分歧，学良在军官训练团做了一次演讲，明确表明自己的抗日决心和态度。周恩来派刘鼎来西安做张学良的助手，刘鼎带来毛泽东和周恩来的问候及亲笔信，张学良决定联红抗日，随后刘鼎再次带来陕北的“中共停战议和，联合抗日”的文件，并通电全国。张学良通过宋美龄再次劝说蒋介石，劝其不再“剿共”一致抗日。毛泽东鼓励刘鼎做好中央的代表，不要怕年轻和没经验，决定让叶剑英去安塞加强东北军的工作。军统抓了宋黎等人，搜了一些材料，学良怕有些情况会泄露出去，先下手为强抄了省党部，查抄了大批绝密文档。然曾扩情认为此次事件完全暴露了张学良与东北军对“剿共”的信心动摇，建议蒋介石增派中央劲旅为剿共主力军。张学良看到共产党中央政策上的重大改变，从“抗日反蒋”到“逼蒋抗日”，拿着毛周的亲笔信再劝蒋“联红抗日”，两人大吵。蒋介石认定西安之行是历史的机遇，是消灭共产党难逢的机会，抓不住就功亏一篑，不顾身旁人劝阻，前往西安。

　　蒋介石察觉东北军之兵心动摇，“剿共”之举几将功亏一篑，亲自进驻西安，让学良陪自己回西安，火车上两人一路大吵，蒋介石已做好准备随时让蒋鼎文、卫立煌代替张学良和杨虎城。回到西安的张学良约见杨虎城，表明抗日之决心，杨虎城建议效仿古人“挟天子以令诸侯”，学良还想再努力一次，对蒋介石最后一次的劝说。蒋依然坚持“剿共计划不会变”，张学良的劝说失败。蒋介石任命蒋鼎文、卫立煌、陈诚，总攻击令将于12日发布，要排除一切干扰彻底剿灭西北共产党红军。张学良、杨虎城也将行动定于12日凌晨，兵谏的目的是“逼蒋抗日”，只要蒋答应抗日，依然拥护他做领袖。1936年12月12日零时，张学良和杨虎城发动西安事变，但华清池却找不见蒋踪影，被窝是暖的，假牙也留在桌上，学良万分焦急，害怕事变的意外会酿成更大的内战，立马派人搜山，最终找到蒋介石，两人扣留了蒋介石，同时提出改组南京政府、停止一切内战等八项抗日主张。第四十八集

　　西安事变后，蒋介石被关押在西安新城公馆，张学良前往探望，企图再次说服蒋介石联合全国的力量，坚决抗日，蒋介石强调决不在武力胁迫下考虑问题，拒绝联合抗日。毛泽东派周恩来前往西安，希望此次事变，共产党人多做工作，不要把事变酿成更大的内战，也希望能帮助学良坚定抗日之决心。宋子文、宋美龄先后来到西安，宋美龄提醒蒋介石南京戏中有戏，必须清醒，宁抗日勿死敌手。周恩来代表中央答应蒋只要不再坚持“攘外必先安内”的政策，同意“停止内战一致抗日”，红军将接受蒋的领导共同抗日。在学良和毛主席领导下的共产党的努力下，蒋介石终于同意停止“剿共”联红抗日。为了维护蒋介石的权威，张学良决定亲自送蒋安全抵达南京，也是从那一天起，张学良失去了自由，幽禁长达半个世纪之久。西安事变是近代中国的一个历史转折，十年内战结束了，促成了第二次国共合作，中国开始了全民抗战。