On aasta 1917. Tallinna Reaalkooli saabub Läänemaa talupoiss Toomas. Järgneb tüli ja leppimine koolivend Indrekuga, kelle perega ta saatus jääb seotuks kogu eluks. Fooniks haaravad ajaloosündmused: maailmasõda, Eesti autonoomia kättevõitmine, enamlaste võimuletulek ja lõpuks Eesti Vabariigi väljakuulutamine 1918. aasta veebruaris.

On aasta 1918. Kommunistlik Venemaa alustab noore vabariigi vastu sõda ja Eesti Vabariigi saatus püsib noateral. Kõik annavad oma panuse: Adele ja Maret hakkavad halastajaõdedeks, Toomas ning Indrek kibelevad - nagu suur hulk õpilasi üle kogu riigi - vabatahtlikena rindele. Sõja argipäev osutub proosaliseks, mis siiski ei kõiguta noorte veendumusi.

Sõja argipäev on meie kangelasi muutnud. Selgub, et rindel pole midagi romantilist. Sama on ka laatsaretis - Adele ja Maret saavad sõda tundma haavatute ning surijate kaudu. 1919. aasta suvel puhkeb Landeswehri sõda. Õppursõdurid lähevad omapead sakslastega sõdima. Kas neist saavad kangelased või lähevad nad hoopis tribunali alla?

1920. aasta jaanuaris sõlmitakse Tartu rahu ja õppursõdurid pääsevad koju. Need, kes on eluga pääsenud, jätkavad õpinguid. Peale kooli lõpetamist arutatakse kuhu edasi minna. Adele otsib Tooma üles ja kutsub ta oma sünnipäevale, mis toob noormehele kaasa peaaegu ületamatuid takistusi. Abi on lähemal, kui ta arvata oskab.

On aasta 1925. Majanduse esimene buumiaeg koos sellele vältimatult järgnenud kriisiga on üle elatud. Toomas asub teenima isatalu lähedal asuvas piirivalvekordonis. Üle hulga aastate kohtuvad vanad sõbrad. Indrek veenab Toomast külastama Osvaldi mõisa. Too, uskudes, et ta tunded Adele vastu on jahtunud, võtab kutse vastu. Kas see aga tõesti nii on, selgub õige pea.

Kapten Ploompuud kimbutavad piiritusevedajad. Joosep ja Enn jagelevad kaasavara pärast. Osvaldi mõisas aga kulgeb aeg omasoodu ja siin tegeldakse peamiselt tunnetega. Taaspuhkenud armastus paneb proovile Tooma ja Indreku sõpruse ning Adele abielu. Et pääseda kiusatusest, otsustab Toomas mõisast lahkuda ja sidemed Adelega katkestada. Kauaks ta seda suudab?

1933. aasta. Olukord riigis on ärev ja vapsid nõuavad karmimat korda. Adele ja Tooma suhted ei ole endised. Noorel naisel on romantikast kõrini ja ta kibeleb linna. Salapiirituseäri lokkab täie hooga. Ikka ja jälle veetakse piirivalvureid ninapidi ning vägisi tekib kahtlus, et reetur võib olla omade hulgast. Paadunud poissmees Indrek kohtab unelmate naist.

Vapsid on valimisi võitmas ja nende nõudmised kasvavad. Indrek märkab äia juures kahtlasi asju. Adelel avastatakse ohtlik haigus, mis sunnib teda pikemaks ajaks Tallinnasse jääma. Harvad kohtumised Toomaga lõpevad tülidega, mis kulmineeruvad Adele naasmisega Leo juurde. Toomas diskrediteerib end Adele ees lõplikult ja viimane katkestab temaga suhted. Meeleheites läheneb Toomas vapsidele.

1934. aasta. Päts ja Laidoner haaravad riigis võimu ning algab vaikiv ajastu. Arreteeritakse vabadussõjalasi. Toomas ja Ploompuu pannakse vangi. Adele avastab, et on vihma käest räästa alla sattunud. 1935. aastal saab Toomas vabaks ja kohtab Maretit. Vahel tuleb suur ring teha, enne kui taibatakse, et õige koht on seal, kust alustati.

1939. aasta. Toomas ja Maret leiavad lõpuks oma õnne, kuid juba koguneb taevaservale ähvardavaid pilvi. Adele ja Leo suhted on lõplikult sassis. Indrek avastab, et ta on sisse mässitud lausa kuratlikku intriigi. NSV Liidu survel nõustub Eesti valitsus baasidega. Kas see otsus on paratamatu?

1940. aasta, eesti rahva kannatuste aasta. Riik on surmakrampides. Juunipöördega korraldatakse valimisfarss ja punased pääsevad võimule. President ja sõjavägede ülemjuhataja viiakse Venemaale. Osa Roo talu maid rekvireeritakse. Indreku pere peab maalt põgenema, mille tagajärjel saavad Indrekust ja Toomast metsavennad.

1941. aasta. 14. juunil toimub massiküüditamine, mis ületab kõik senised kommunistlikud koledused. Edaspidi oodatakse pikisilmi Saksamaa rünnakut Nõukogude Liidu vastu. 22. juunil puhkebki sõda. Toomas ja Indrek võtavad koos metsavendadega osa Tallina vabastamisest, lootes Eesti Vabariigi taastamisele.

Käes on 1943. aasta hilissügises. Eesti, nagu ka suur osa Euroopast, on Saksamaa poolt okupeeritud ja näib, et sakslased püsivad kindlalt. Siiski on Punaarmee edusammud märgatavad ja Saksa armee hakkab värbama sõdureid kohalike elanike hulgast.