苔丝的悲剧发生了，之后她离开家去工作……

Tragedy strikes for Tess, after which she leaves home to work in a dairy, where she's so taken by parson's son and wistful harpist Angel Clare that she's soon taking surreptitious peeks at his bare backside. It's not long before they're strolling in the bluebells as Angel falls headfirst for Tess's charms. But will his dad approve of Angel's devotion when a more suitable match awaits him? As her life starts to unravel, Tess shows signs of having some gumption, but she's still, to modern eyes, an infuriating drip. Even so, it all looks delightful, a bit like a promotional video for the verdant joys of Thomas Hardy Country.

Tess’ Baby ist sterbenskrank. Ihr Vater weigert sich, dass Kind in einer Kirche taufen zu lassen. Tess entschließt sich, die Zeremonie selbst durchzuführen. Den Jungen nennt sie Sorrow. Kurz danach stirbt das Kind. Tess fleht den Dorfpfarrer, Parson Tringham, an, den Leichnam auf dem Kirchenfriedhof beisetzen zu dürfen, doch der Geistliche sagt ihr, dass er das nicht erlauben kann. Tess bleibt nichts anderes übrig, als das Kind auf einem Feld in der Nähe der Kirche zu beerdigen.

Tess verlässt ihr Elternhaus und findet Arbeit in einer Molkerei. Der Hof ist ein lebensbejahender und Trost spendender Ort für sie, dank der freundlichen Unterstützung, die sie durch den Gutsleiter Mr. Crick erfährt. In seinen drei Milchmädchen, Marion, Izzy und Retty, findet Tess gute Freundinnen. Das Dreiergespann ist völlig aus dem Häuschen, weil ein wohlerzogener und gut aussehender junger Mann auf dem Hof eine Kaufmannslehre absolviert. Sein Name, Angel Clare, sagt Tess nichts. Aber als sie ihn das erste Mal sieht, erkennt sie ihn als den jungen Mann, den sie einst auf dem Maifest angeschmachtet hatte.