На дворе 1989 год, и Мо делает свое первое большое "открытие" в качестве новоиспеченного джазового продюсера. Доун все еще отбывает срок за организацию "Черного понедельника", Блэр на собственном опыте узнает, как играть в политику, а Кит обнаруживает, что у покойного Ленни Лейгмана есть несколько больших фолликулов, которые нужно заполнить. Мо замышляет заговор, чтобы добиться досрочного освобождения Доун.

Кит считает себя идеальным бизнесменом, который нужен Тиффу и Корки для ребрендинга Pfaffashions и возвращения компании к деньгам. Доун и Мо договариваются о своем новом балансе между работой и личной жизнью так же, как они договариваются обо всем остальном - без обиняков. Блэр переживает сексуальный опыт, близкий к смерти, и заводит новую подругу.

Доун устраивает шоу на своей новой "работе" для своего надзирателя, а Блэр устраивает шоу для RNC. Мо делает важное личное заявление, а Кит пытается угодить Ларри. Блэр набирает политические очки, а его электрошоковый терапевт получает свой собственный шок.

Мо старается не отставать от Номи, но не может веселиться, как раньше. Попытка Доун заставить его сбавить обороты не удается. Организация похорон пастора Ньюэлла сходит с рельсов и заканчивается с треском.

Мо и Доун расходятся во мнениях, когда речь заходит о музыкальном будущем Номи. Тем временем Кит, Тифф и Корки объединяют усилия, чтобы сделать рекламу Pfaffashions. В другом месте Блэр получает комнату для паники.

Группу снова собирают вместе (в буквальном смысле) на допросе в черном месте, превращенном в сеанс групповой терапии.

Мо и Доун решают некоторые "художественные разногласия", в то время как звезда Номи восходит. Блэр и Тифф подшучивают над VIP, а Кит пытается возобновить отношения с Майком.

Доун готовится к предстоящему переезду на Западное побережье, но обнаруживает, что попытка Мо помочь ей снова обернулась неудачей. Блэр понимает, что убийца находится в доме. Киту очень, очень нужна работа.

Мо пытается устроить свой собственный мальчишник. Убийца все еще на свободе, и они решили отпраздновать это событие в хижине - в лесу. Кит наслаждается повышением своего социального статуса, пока не возвращается кто-то неожиданный.

Канун Нового 1989 года. Это "день свадьбы" Мо, но приоритет номер один - сделать так, чтобы он и его команда дожили до следующего десятилетия. Он, Доун, Блэр, Кит и Ясир работают вместе, чтобы сделать все возможное для этого.