Déplorant la disparition de sa mère et déterminée à se venger de Diego, Paulina retourne à Mexico. Julián renoue avec un ancien amant qui lui révèle un secret.

Paulina est déterminée à racheter le magasin de fleurs et le cabaret familial, mais elle rencontre des obstacles. Diego veut faire la paix. Elena fait des aveux.

Elena veut garder secret son nouveau travail. Paulina demande aux drag-queens de revenir au cabaret. Ernesto fait une nouvelle rencontre.

De retour d'Espagne, María José rencontre des problèmes avec Paulina. Bruno accompagne Micaela à son audition. Julián prend une décision.

Elena, Paulina et Julián essaient de retrouver l'homme apparaissant sur les photos de Virginia. Ernesto convainc Cacas de rejoindre le groupe.

Jenny et son groupe prennent peu à peu possession de la demeure des de la Mora. Paulina, qui veut se venger de Diego, se confie à Alejo. Elena est amoureuse.

Diego demande des explications à Lucia quant au secret qu'elle cache à Julián. La jalousie d'Ernesto s'installe. De sortie avec Alejo, Paulina se laissera-t-elle tenter ?

Diego demande un service très personnel à Elena. Paulina se rapproche d'Alejo et les épreuves éliminatoires des "Talents du Mexique" continuent.