Het verhaal speelt zich af in het Hongkong van de jaren zestig. De oprechte Ko Tai Hei smokkelt naar Hong Kong, waar zijn vaders goede vriend Kam Lo Yik hem aanbeveelt om bij de politie te gaan werken. Daar kreeg hij een ongeluk en werd hij in zijn hoofd geschoten. Stukken van de kogel drongen zijn hersencellen binnen en verhoogden vreemd genoeg zijn IQ aanzienlijk. Sindsdien is Hei een intelligente detective die in staat is vreemde zaken op te lossen. Zijn persoonlijkheid veranderde echter ook, waardoor hij een koud hartig persoon werd die dingen met gewetenloze middelen zal doen.