כשסיזר משכנע את קורה לברוח מאחוזת המטעים חייהם משתנים ללא דרך חזרה. הם מגלים את הבלתי אפשרי במסילה שלוקחת אותם למסע לא צפוי וחושפת את פניה האמיתיים של אמריקה.

גריפין, קרוליינה הדרומית, לכאורה גן עדן של קדמה והרמוניה בין גזעית שמסתירה סודות אפלים, בייחוד את הסודות של "בסי" ושל "כריסטיאן". בינתיים לוכד העבדים ארנולד רידג'וויי מתחיל לחפש את קורה.

קורה מגיעה לעיירה מסוכנת בקרוליינה הצפונית, שם היא נאלצת להסתתר בעליית גג של מתנגד לעבדות ומסכנת את החיים של כולם.

ארנולד רידג'וויי הצעיר מתבגר ובוחן את אמונתו ברוח הגדולה.

לאחר שנתפסה על ידי רידג'וויי, קורה נאלצת לנסוע איתו בגיהנום השרוף של טנסי. היא חולקת את המסע המסוכן עם ג'ספר, עבד בורח אצילי בעל תעצומות נפש.

בשביל ארנולד רידג'וויי המסע הביתה מגלה ש-"העבר אינו העבר." ומפגש מקרי עם עבד משוחרר בשם רויאל נותן לקורה תקווה חדשה.

רויאל מביא את קורה לחוות ולנטיין, קהילה שחורה משגשגת עם כרם בספר הפורה של אינדיאנה. כשהיא נושאת את צלקות עברה קורה מתקשה למצוא שלווה בבית החדש.

נוכחותה של קורה כפושעת נמלטת מציתה מתיחות בקהילת ולנטיין. כשהיא מתחילה לראות במקום בית מתחולל במקום כאוס.

בסיפור האימהות ההתחלה היא הסוף היא ההתחלה... גם לבת וגם לאם.