Hiver 1894 à Londres. Le Docteur Watson est déprimé. Tout lui rappelle la perte de son grand ami, Sherlock Holmes. Il y a trois ans, cet homme était une menace pour la population criminelle de la ville. Aujourd'hui Watson doit mener les enquêtes seul. Un homme a été tué : Ronald Adam. A côté de son corps, un pistolet. Pas de traces d'intrusion. Cette énigme aurait sûrement passionné Sherlock Holmes

Sir Eustache, le dernier des Brackenstall, est mort assassiné à coups de tisonnier dans sa salle à manger. Dans Abbey Grange, l'ancienne demeure de la famille, lady Mary est attaquée par une bande de malfrats, peu avant le meurtre de son époux. Sherlock Holmes, alerté, se rend sur les lieux et soupçonne immédiatement un gang connu. Les criminels ont bu du porto avant de dérober l'argenterie. Quelque chose, dans la salle à manger, intrigue le détective...

Une lettre a été dérobée chez le Secrétaire des Affaires Européennes. Cette disparition est une menace pour la paix. Le Premier Ministre en personne expose la situation à Holmes. Celui-ci examine la liste des espions et agents internationaux. Le Docteur Watson apprend que l'un d'entre eux a été assassiné.

Sherlock Holmes retrouve l'un de ses amis d'antan, Reginald Musgrave, qui vit désormais à Hurlestone. Le manoir où il loge recèle bien des secrets, que son maître d'hôtel, Brunton, semble fermement décidé à percer...

Chaque matin, Neville Saint-Clair dit au revoir à sa femme et à sa fillette et quitte sa maison du Kent pour se rendre dans la Cité. Il rentre chaque soir par le train de 17h14. Mais, un certain lundi, il ne fera pas le voyage de retour. Ce fameux lundi, Madame Saint-Clair s'est rendue à Londres pour faire des courses. Avant de prendre le train, elle aperçoit son mari derrière la fenêtre d'une fumerie d'opium. Elle ne parvient pas à pénétrer dans l'établissement. Holmes se rend dans le Kent et annonce la mort de Neville Saint-Clair.

Un inconnu s'attaque aux statues qui représentent l'empereur français Napoléon Bonaparte, dans les environs de Londres. Ce qui n'aurait pu être qu'un vaste canular prend l'allure d'un drame le jour où l'une de ces opérations aboutit à un meurtre. Le détective Sherlock Holmes et son ami, le docteur Watson, décident d'enquêter sur cette mystérieuse affaire, afin qu'il n'y ait pas d'autres victimes. L'inspecteur Lestrade, des services de Scotland Yard, suspecte la communauté italienne d'être derrière ce crime et oriente ses hommes sur le quartier italien de Londres. Sherlock Holmes n'est pas du même avis et se tourne plutôt du côté de Chiswick...