Uplynuly už tři roky od tragického pádu Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT) do Reichenbašských vodopádů, Dr. Watson (EDWARD HARDWICKE) se vlastními silami pouští do řešení případu zastřelení Ronalda Adair (PAUL LACOUX), člena známého šlechtického karetního klubu. Nepříliš se mu však daří. Sherlock Holmes se nečekaně objeví zpátky doma a Watsonovi vysvětlí, jak přežil pád do smrtící hloubky. Moriarty naštěstí zahynul. Společnými silami nyní musí vydat spravedlnosti Moriartyho společníka - plukovníka Sebastiana Morana (PATRICK ALLEN), neboť se jedná o nebezpečného vraha. Pokud ho však mají dostat živého, je třeba připravit past ...

Velký detektiv vyšetřuje vraždu tyranského manžela v zámeckém sídle.

Sherlock Holmes (JEREMY BRETT) spolu s Dr. Watsonem (EDWARD HARDWICKE) odjedou do opatské sídla, jak se nazývá velký dům bohatého lorda Eustacem Brackenstalla (CONRAD PHILLIPS). Požádal je o to inspektor Stanley Hopkins (PAUL WILLIAMSON), kterému Holmes už nejednou poskytl cenné rady. Sira Eustacem objevila ráno služka Theresa Wrightová (Zulema DENEOVÁ) mrtvého, s hlavou rozbitou pohrabáčem. Lady Mary Brackenstallová (ANNE-LOUISE Lambertová) byla přivázána ke křeslu a také ji zbili. Když Holmes a Watson dorazí, nemají již údajně co vyšetřovat - inspektor Hopkins si je jistý, že šlo o loupež, kterou spáchala takzvaná Lewishamská banda, otec a synové Randallovci. Holmes však tomu příliš nevěří, protože objeví několik stop, které s výpověďmi služky a paní Brackenstallovej příliš nesedí. Je přesvědčen, že lžou a paní domu napadl její manžel, známý hulvát a opilec, který na ni pravidelně útočil. Proč lady Brackenstallová nemluví pravdu? Koho kryje? I na to Holmes rychle přijde, ale rozhodně se, že tentokrát neoznámí policii pravého pachatele ...

Ze sekretariátu ministerstva pro evropské záležitosti zmizel mimořádně důležitý tajný dokument. Pokud by se dostal do nepovolaných rukou, mohlo by dojít k válce. Jenže muže podezřelého z krádeže najdou zavražděného. Je jasné, že vyřešit mimořádně choulostivý případ může pouze Sherlock Holmes, a proto mu britský ministerský předseda zavolá a požádá ho o pomoc ...

Za Sherlockem Holmesem přijde jeho přítel ze studií, lord Reginald Musgrave. Za nejasných okolností zmizel jeho komorník Richard Brunton, jehož těsně předtím nachytal, jak v rodinné knihovně tajně zkoumá staré rodinné listiny. Musgrave mu dal výpověď, na druhý den Bruntona nebylo, ale všechny jeho věci zůstaly v sídle. Ba co víc, o několik dní záhadně zmizela i služka Rachel Howellsová, kterou před časem Brunton zanechal pro jinou ženu, Janet Tregallisovou. Propátrali vše, z jezera pouze vytáhli pytel s jakýmisi haraburdím. Holmes začne pátrat a rychle pochopí, že Bruntonovo zmizení úzce souvisí s tajemným rituálem, který se již staletí praktikuje v rodině Musgraveových ...

Sherlock Holmes (JEREMY BRETT) vyšetřuje případ záhadně zmizelého bohatého obchodníka, jehož údajně viděli v opiového doupěte ...

Dr. Watson (EDWARD HARDWICKE) při záchraně přítele, který se stal závislým od kouření opia, čirou náhodou v jednom pochybném podniku narazí na maskovaného Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT). Ten mu vše vysvětlí - obrátila se na něj paní St. Clairová (ELEANOR Davidovou), jejíž manžel Neville (CLIVE FRANCIS), významný a respektovaný obchodník záhadně zmizel. Tvrdí, že ho zahlédla za oknem drogového doupěte, ale když se tam dostala is policií, našli tam jen ohyzdného a špinavého tuláka. Jelikož se však v domě našli i věci patřící St. Clair, policie ho zatkne a obviní z vraždy, ačkoli tělo obchodníka se nenašlo. O několik dní však paní St. Clairovej přišel dopis od manžela, že je v pořádku. A proto se Sherlock Holmes ujal vyšetřování případu, protože patří do kategorie, jaké s oblibou řeší ...

Je muž, který rozbíjí malé busty císaře Napoleona, šílenec, nebo má jeho jednání racionální opodstatnění? Sherlock Holmes (JEREMY BRETT) to jako vždy brilantně vyřeší ...

Zpočátku se celý případ jeví jako řádně bizarní. Neznámý muž totiž s obrovskou zuřivostí rozbíjí malé porcelánové busty francouzského císaře Napoleona. Inspektor Lestrade (COLIN JEAVONS) zajde na Baker Street, aby Sherlocku Holmesovi (JEREMY BRETT) předložil tento zajímavý a záhadný problém. Holmes však šípi, že se za celým případem skrývá mnohem více a nesouhlasí s Lestradeom a Dr. Watsonem (EDWARD HARDWICKE), že jde o činy šílence. Vše se však změní ve chvíli, kdy dojde k vloupání do domu novináře Horace Harker (ERIC SYKES), který také vlastnil jednu bustu ze série šesti a před domem najdou zavražděného muže italského původu. Vše vypadá tak, že ho druhý lupič zavraždil. Proč však? Sherlock Holmes už začíná šípiť pravdu, která se mu potvrdí, když navštíví firmu Harding Brothers v Kensigtone, kde majiteli ukáže fotku muže, kterou našli u mrtvého. Na fotografii je Beppo (EMIL Wolke), který u něho pracoval a před více než rokem ho policie zatkla za zabití krajana ...