Violet Hunter se félicite d'aller travailler chez monsieur Ruscastle. Il n'y a qu'une seule chose qui la froisse : Pourquoi veut-il qu'elle coupe ses magnifiques cheveux auburn ? Demande bien énigmatique... Pourtant, elle accepte. Peu de temps après, un message inquiétant parvient à Barker Street : "Rendez-vous à l'hôtel du Cygne noir à Wincester, à midi demain... Je deviens folle... "Signé Violet...".

Le docteur Watson marque un certain étonnement. C'est la première fois qu'il entend Holmes parler de son petit frère, Mycroft. Ce dernier s'intéresse à un interprète grec, Melas. Melas est à la recherche d'un vieil homme au visage couvert de sparadrap. Deux jours auparavant ce vieillard mystérieux répondait inlassablement "jamais" aux questions que lui posait Melas.

La police est sur les traces d'un jeune avocat, John MacFarlane. Des restes humains calcinés ont été retrouvés dans les cendres de la cheminée d'un promoteur. MacFarlane s'adresse à Holmes. Quelques minutes plus tard l'inspecteur Lestrade l'arrête, l'accusant d'avoir tué Jonas Oldacre. "Je n'ai appris l'horrible nouvelle que ce matin". L'inspecteur a-t-il trouvé le véritable coupable ?

Le corpulent Mr Blessington frappe à la porte de Percy Trevelyan dont la vie va basculer. Jeune médecin, il se débat pour gagner une meilleur installation. Soudain, un étranger lui offre un cabinet dans le plus beau quartier. Blessington demande, en contre partie, les trois quart de ses honoraires... Pendant deux ans, le marché est respecté. Un jour, un russe et son fils attendent dans la salle du docteur. Blessington est fou d'inquiétude... Percy se rend à Baker Street

L'annonce est claire et attire l'attention de Vincent : "La ligue des Têtes Rouges : Une somme de 4 livres par semaine est offerte pour quelques menus services. Tout homme roux, sain de corps et d'esprit peut se présenter". Wilson, roux aussi, est intrigué. Ils se rend dans un bureau de Fleet Street. Des roux, nombreux, attendent. Wilson est choisi. Quels services doit-il rendre ? Au bout de huit semaines, il trouve porte close. Troublé, il se rend à Baker Street...