Доктор Ватсон знакомится со старшим братом Шерлока, Майкрофтом Холмсом, который гораздо умнее знаменитого сыщика. Майкрофт представляет брату мистера Миласа, переводчика с греческого языка. Мистер Милас рассказывает о том, что его заставляют переводить для человека с пластырем на лице, которого насильно держат в чужом доме и хотят заставить подписать какие-то документы. Самого Миласа запугивают, чтобы он помалкивал, иначе ему грозит смерть.

К Шерлоку Холмсу обращается молодой адвокат Хектор МакФарлейн, который в панике просит сыщика защитить его от несправедливого обвинения в убийстве пожилого подрядчика Джонаса Олдрейка и поджоге его дома. За день до убийства мистер Олдрейк завещал ему большие деньги, и поэтому мотив для преступления становится очевидным. Но мистер Макфарлей отрицает свою вину. Сразу по окончании рассказа адвоката прямо в доме Шерлока Холмса арестовывает инспектор Лестрейд.

К Шерлоку Холмсу за помощью обращается студент Перси Травальян. Он говорит что его беспокоит странное состояние его постоянного пациента мистера Блессингтона. Шерлок Холмс и доктор Ватсон приступают к расследованию. Вскоре мистера Блессингтона обнаруживают повешенным при довольно странных обстоятельствах. Ватсон пытается использовать дедуктивный метод Холмса, и в какой-то мере добивается успеха, что признаёт сам Холмс.

К Холмсу обращается мужчина с рыжими волосами и усами по имени Джейбез Уилсон. Он рассказывает сыщику про свою работу в странной организации „Союз рыжих“. Его работа заключалась в весьма необычном занятии — он должен был несколько часов подряд переписывать Британскую энциклопедию. Однако вскоре союз будет распущен при необъяснимых обстоятельствах. Уилсон просит Холмса разобраться в необычном деле. В этом деле Холмс переходит дорогу знаменитому „Наполеону преступного мира“, профессору Джеймсу Мориарти.

За Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном начинается настоящая охота. Люди профессора Мориарти получили приказ от своего шефа убить ненавистного сыщика. Чтобы спрятаться от головорезов, Холмс с Ватсоном уезжают в Швейцарию, но и там профессор преследует их. В жестокой схватке Мориарти готов погибнуть сам, но и унести с собой своего главного противника.