Sherlock Holmes recibe una petición del Rey de Bohemia: recuperar unas imágenes comprometedoras que están en posesión de Irene Adler.

Un caballero se desconcierta cuando los dibujos infantiles de unos hombrecillos que bailan aterrorizan su esposa. Sherlock Holmes no tarda en descubrir por qué.

Un ladrón desconocido roba un tratado naval importante de un empleado del Foreign Office. Sherlock Holmes empieza a buscarle.

Un extraño hombre en una bicicleta sigue a una profesora de música joven en bicicleta en un camino solitario hacia y desde la ciudad.

El Coronel Barclay es encontrado muerto y su esposa es arrestada por el asesinato, pero Holmes está convencido de una llave de la puerta que falta revelará al verdadero asesino.

Una joven pide ayuda a Sherlock Holmes cuando su padrastro malhumorado la traslada a la misma habitación donde su hermana murió en circunstancias misteriosas.

Cuando le roban a la condesa el inestimable carbunclo azul de Morcar, un ladrón reformado es acusado del delito.