Λονδίνο, 1880. Αργά το βράδυ, ο Σέρλοκ Χολμς και ο Δρ. Γουάτσον δέχονται την επίσκεψη ενός ασυνήθιστου επισκέπτη, και σε ασυνήθιστη ώρα. Ο άνδρας αυτός επιμένει να κρατά κρυφό το πρόσωπό του, πίσω από μια μάσκα, και επιμένει πως χρειάζεται μόνο τη συμβουλή του ντετέκτιβ εκ μέρους κάποιου άλλου. Φυσικά, ο Σέρλοκ Χολμς δεν θα αργήσει να καταλάβει ποιος είναι και τότε θα υποχρεωθεί να τον βοηθήσει πάση θυσία, γιατί η υπόθεσή του εγκυμονεί σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο.

Ένας κλέφτης κλέβει μια σημαντική ναυτική συνθήκη από το γραφείο του κ. Πέρσι Φελπς, υπάλληλου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Φελπς γράφει στον παλιό συμμαθητή του, τον Δρ Γουότσον και τον παρακαλεί να καλέσει τον Σέρλοκ Χολμς να ερευνήσει το θέμα και να βρει τη συνθήκη. Διαφορετικά, η τιμή και η ευτυχία του έχουν χαθεί για πάντα. Ο Χολμς αναλαμβάνει την υπόθεση με απόλαυση, αλλά δεν δίνει ψεύτικες ελπίδες στον Φελπς. Το μυστήριο είναι το πιο σκοτεινό και μπερδεμένο που έχει αναλάβει στην καριέρα του.

Ελεύθερος από υποθέσεις, ο Σέρλοκ Χολμς ασχολείται με τα χημικά του πειράματα, όταν μια νεαρή κοπέλα εισβάλλει φουριόζα στο δωμάτιό του, αναφέροντας κάποιον μυστηριώδη ποδηλάτη που την ακολουθεί κάθε φορά που ποδηλατεί από το σταθμό του τραίνου προς την έπαυλη Χίλτον Γρέιντζ, όπου εργάζεται. Εκείνος συμπεριφέρεται σαν φάντασμα. Επιταχύνει όποτε επιταχύνει κι αυτή, σταματά όποτε σταματά κι αυτή, και εξαφανίζεται λίγο πριν το τέλος της διαδρομής. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σέρλοκ θα πρέπει να εγκαταλείψει την ασφάλεια του Λονδίνου και να κυνηγήσει τον μοναχικό ποδηλάτη στο φυσικό του περιβάλλον.

Αυτή τη φορά, ο Χολμς προσεγγίζεται από τον πιο απαιτητικό πελάτη: τον Στρατό της Αυτού Μεγαλειότητας της! Όμως, εκεί που οι άλλοι φοβούνται ένα σκάνδαλο, ο Χολμς βλέπει μια υπόθεση που χάνεται στο παρελθόν, στοιχειωμένη από τη φιγούρα ενός "παραμορφωμένου" ανθρώπου. Ίσως και περισσότερων από έναν...

Η Τζούλια Στόουνερ ζει μόνη με τον πατριό της μετά τον παράξενο θάνατο της αδερφής της δύο χρόνια πριν. Ο Χολμς και ο Γουότσον ανακαλύπτουν πώς ένα δηλητηριώδες φίδι γίνεται το μέσο προκειμένου η τοξικότητα των οικογενειακών σχέσεων να βγει στην επιφάνεια.

Στο Λονδίνο όλοι συζητούν για την κλοπή του φημισμένου πετραδιού της Κόμισσας του Μόρκαρ και ότι η γαλαζοαίματη προσφέρει αμοιβή σε όποιον το εντοπίσει. Η αστυνομία ξεκινά τις έρευνες, όταν εντελώς αναπάντεχα το κόσμημα θα βρεθεί στον λαιμό μιας χήνας. Με ποιον τρόπο ταξίδεψε το πετράδι από μια κοσμηματοθήκη σε μια χήνα; Ένα ακόμα μυστήριο για τον Σέρλοκ Χολμς και τον Γουότσον, οι οποίοι εμπλέκονται σε κούρσα ενάντια στον χρόνο για να σώσουν τη ζωή ενός αθώου ανθρώπου.