Un homme, d'une grande classe, masqué, entre chez Sherlock Holmes. Il s'agit du roi de Bohême, qui veut engager le fameux détective pour l'aider à retrouver une photographie compromettante. Mais rapidement, Holmes se trouve confronté à celle qui sera sa plus redoutable adversaire, celle qu'il surnommera encore, des années après, "la femme". Ancien amant d'Irène, ancienne chanteuse et une aventurière connue, le roi de Bohême risque de scandaliser les maisons royales d'Europe à cause d'elle. Elle le sait et menace l'homme d'un odieux chantage.

M. Hilton Cubitt, propriétaire du manoir de Riding Thorpe dans le Norfolk, fait appel à Sherlock Holmes car depuis quelque temps, sa jeune femme, Elsie, l’inquiète. Ils sont mariés depuis à peine un an. Elsie est américaine ; elle a fait promettre à son mari de ne jamais l’interroger sur son passé – promesse qu’en parfait gentleman, il tient à respecter. Tout allait bien jusqu’à ce qu’Elsie reçoive une lettre des États-unis, qui la perturba beaucoup et qu’elle jeta au feu.

Holmes enquête sur la disparition d'un traité secret qui pourrait mettre en péril la paix mondiale.

Sherlock Holmes et le Docteur Watson viennent en aide à une jeune femme, professeur de musique.

Holmes et Watson enquêtent sur la mort d'un homme, dont la femme est bientôt suspectée de meurtre.

Quinze jours avant son mariage, Julia s'effondre devant la porte de sa chambre après avoir raconté à Helen qu'elle avait entendu, dans la nuit, clairement, d'étranges sifflements. Le Beau-père d'Helen, le docteur Grimesby Raylott, lui demande de s'installer dans la chambre de Julia durant les travaux... Mais Julia meurt, en prononçant des mots particulièrement énigmatiques. Depuis, sa soeur Helen est hantée par ses dernières paroles. Terrifiée, la jeune femme se précipite au 221b Baker Street.

L'escarboucle bleue, une pierre précieuse d'une grande beauté trouvée au fond d'une rivière chinoise, a été volée à la comtesse de Morcar. John Horner, plombier à l'hôtel Cosmopolitan, est sous les verrous. Entre-temps, une oie, envouyée par un certain Peterson, arrive à Baker Street en prévision des festivités de Noël... Elle a été abandonnée par une bande de malfaiteurs en fuite.

Violet Hunter se félicite d'aller travailler chez monsieur Ruscastle. Il n'y a qu'une seule chose qui la froisse : Pourquoi veut-il qu'elle coupe ses magnifiques cheveux auburn ? Demande bien énigmatique... Pourtant, elle accepte. Peu de temps après, un message inquiétant parvient à Barker Street : "Rendez-vous à l'hôtel du Cygne noir à Wincester, à midi demain... Je deviens folle... "Signé Violet...".

Le docteur Watson marque un certain étonnement. C'est la première fois qu'il entend Holmes parler de son petit frère, Mycroft. Ce dernier s'intéresse à un interprète grec, Melas. Melas est à la recherche d'un vieil homme au visage couvert de sparadrap. Deux jours auparavant ce vieillard mystérieux répondait inlassablement "jamais" aux questions que lui posait Melas.

La police est sur les traces d'un jeune avocat, John MacFarlane. Des restes humains calcinés ont été retrouvés dans les cendres de la cheminée d'un promoteur. MacFarlane s'adresse à Holmes. Quelques minutes plus tard l'inspecteur Lestrade l'arrête, l'accusant d'avoir tué Jonas Oldacre. "Je n'ai appris l'horrible nouvelle que ce matin". L'inspecteur a-t-il trouvé le véritable coupable ?

Le corpulent Mr Blessington frappe à la porte de Percy Trevelyan dont la vie va basculer. Jeune médecin, il se débat pour gagner une meilleur installation. Soudain, un étranger lui offre un cabinet dans le plus beau quartier. Blessington demande, en contre partie, les trois quart de ses honoraires... Pendant deux ans, le marché est respecté. Un jour, un russe et son fils attendent dans la salle du docteur. Blessington est fou d'inquiétude... Percy se rend à Baker Street

L'annonce est claire et attire l'attention de Vincent : "La ligue des Têtes Rouges : Une somme de 4 livres par semaine est offerte pour quelques menus services. Tout homme roux, sain de corps et d'esprit peut se présenter". Wilson, roux aussi, est intrigué. Ils se rend dans un bureau de Fleet Street. Des roux, nombreux, attendent. Wilson est choisi. Quels services doit-il rendre ? Au bout de huit semaines, il trouve porte close. Troublé, il se rend à Baker Street...

Après quatre mois d'une mystérieuse absence, Sherlock Holmes est de retour à Baker Street... Un monsieur d'un certain âge, l'air menaçant, vient le voir. Il s'agit du professeur Moriarty. Au Louvre, le tableau de Léonard de Vinci, le célèbre Mona Lisa, a bel et bien disparu !... Sherlock Holmes se rend donc à Paris, résout l'énigme et... à son retour... Moriarty le menace une nouvelle fois...