Adora, Micah i księżniczki szukają sposobu na rewanż i ocalenie Glimmer. Catra knuje niecny plan na statku Horde Prime.

Adora pozwala sobie na zasłużony odpoczynek, a Mermista niechętnie prowadzi księżniczki do Strefy Trwogi, aby Entrapta mogła spróbować namierzyć sygnał Horde Prime.

Bow, Entrapta i Adora próbują naprawić statek Mary, a Horde Prime chce, aby Catra zdradziła Glimmer – pod groźbą wymazania pamięci.

Adora, zmuszona do lądowania na opuszczonej planecie w celu uzupełnienia paliwa, spotyka trójkę rodzeństwa, które ukrywa się przed Horde Prime.

Adora oddaje się w ręce Horde Prime w nadziei, że Entrapta, Bow i Glimmer będą mieli więcej czasu na uratowanie Catry i zhakowanie serwera Horde Prime.

Drużyna naprawia ciągle psujący się statek i ucieka przed Horde Prime. Na Etherii Micah próbuje nawiązać dobre relacje z Frostą.

Mermista, Scorpia, Perfuma i Sea Hawk udają się na tajną podwodną misję, aby zwerbować księcia Peekablue. Netossa zauważa, że Spinnerella dziwnie się zachowuje.

Drużyna udaje się na planetę Krytis, aby znaleźć sposób na pokonanie blokady Horde Prime na Etherii. Shadow Weaver błaga Castaspellę o pomoc.

Podczas gdy wieści Fałszywego Hordaka o buncie rozprzestrzeniają się po imperium, drużyna zjawia się w miasteczku Erelandia, szukając tropu przyjaciół.

Adora, Catra, Perfuma i Netossa wracają do Strefy Trwogi, aby uratować Scorpię, podczas gdy Bow i Glimmer udają się do biblioteki, aby odwiedzić ojców Bow.

Oddział uderzeniowy przenika na Mystacor w poszukiwaniu wyłącznika Serca, Kryształu Arxii. Entrapta i Swift Wind gromadzą informacje o sieci czipów.

Shadow Weaver i Catra próbują dostać się do Adory. Glimmer staje oko w oko z ojcem, a Bow stara się uniknąć Scorpii na tyle długo, aby program Entrapty zadziałał.