Le jour du couronnement de Scintilla arrive avec son lot d'inquiétudes. Accompagnée d'Adora et de Flechdor, elle part en quête de la Chambre des reines.

Scintilla envoie Adora, Jasmine et Flechdor récupérer le vaisseau de Mara, mais la Horde les devance. Catra rencontre Doublia, un métamorphe.

Le village d'Elbéron prépare une fête en l'honneur d'Adora, Flechdor et Fougor. Quand la Horde attaque, une villageoise nommée Aéria apporte son aide.

Les amis détournent un convoi de la Horde, mais cela se retourne contre eux. Adora cherche un nouveau robot à impulsion, et Scintilla s'inspire des conseils de Ténébra.

Une tempête de spores piège les apprentis de la Horde dans la Forêt des murmures et Adora dans le château de cristal. Abîmée, Grand Espoir doit se recharger.

Catra envoie Scorpia trouver les enregistrements d'Entrapta pour qu'Hordak puisse faire fonctionner sa nouvelle technologie. Aéria sème la discorde dans le groupe d'amis.

Après l'échec total de la mission, Siréna est persuadée qu'il y a un espion de la Horde à Bright Moon. Experte en romans de mystères sous-marins, elle mène l'enquête.

Les tensions s'accroissent entre Scintilla et Adora, et le moral est au plus bas. Faucon des Mers, Flechdor et Fougor sortent pour la soirée, mais les choses dérapent.

L'Alliance des princesses hésite entre utiliser la magie du Cœur d'Ethéria ou l'anéantir. De son côté, Scorpia a besoin d'aide.

Adora, Flechdor et Fougor arrivent sur l'île aux bêtes où ils font une étonnante découverte. Scintilla se rend au château de cristal pour parler à Grand Espoir.

Scintilla tente de convaincre Scorpia d'établir une connexion avec sa pierre runique. Sur l'île aux bêtes, Entrapta révèle de nouveaux détails sur le Cœur d'Ethéria.

Catra et Hordak s'affrontent alors que Scintilla et Scorpia arrivent au Rocher de la Peur. Adora essaie une dernière fois d'entraver les plans de Grand Espoir.