Adora, Bow e le altre principesse prendono parte all'incoronazione di Glimmer a regina di Brightmoon, dopo la dolorosa scomparsa di sua madre. Per poter diventare regina, Glimmer, però, dovrà prima affrontare una difficile prova nella Stanza delle regine. Intanto Catra, dopo aver mentito a Scorpia, obbliga Lord Hordak a seguire il suo piano.

Adora, Bow, Perfuma e Huntara vengono inviati nella Valle dei perduti per recuperare la navicella spaziale di Mara, ma l'Orda riesce ad anticiparli. Catra inoltre incontra Double Trouble, un mercenario mutaforma che si offre di aiutarla.

Adora, Swift Wind e Bow vengono celebrati a Elberon, per aver salvato la città da un attacco dell'Orda. Nel frattempo, Glimmer è stufa degli incarichi da regina e vorrebbe partecipare maggiormente all'azione, mentre Catra è emotivamente scossa, dopo aver tradito Adora e aver abbandonato Entrapta.

Mentre si sta allenando, tentando di ottenere delle risposte da Light Hope, Adora rimane intrappolata nel Castello di cristallo, a causa di una tempesta di spore che provoca l'attivazione di un protocollo d'emergenza.

Scorpia va alla ricerca degli appunti di Entrapta che servono a Hordak per completare il suo progetto, mentre Double Trouble getta la Ribellione nel caos.

Mermista, appassionata di libri gialli, suppone che all'interno della Ribellione ci sia una spia e organizza un piano per smascherarla.

Con il morale della Ribellione ormai a terra, dopo anche la distruzione del regno di Mermista, Falco del Mare, Swift Wind e Bow decidono di uscire insieme a divertirsi.

Adora fa visita a Razz, ma la donna, ormai, non è più in grado di distinguere presente e passato, confondendo Adora con Mara. Adora viene così a conoscenza della vita di Mara e dei segreti riguardanti il Cuore di Etheria, la sua spada e Light Hope.

La Ribellione si divide sulla questione relativa al Cuore di Etheria. Scorpia arriva a Brightmoon con una richiesta d'aiuto per le principesse.

Utilizzando la nave di Mara, Adora, Bow e Swift Wind partono alla ricerca di Entrapta nell'Isola delle bestie, scoprendo che il re Micah è ancora vivo.

Mentre Entrapta rivela cosa sia in realtà il Cuore di Etheria, Glimmer cerca di convincere Scorpia a rientrare in contatto con la sua pietra runica.

Dopo che Scorpia riesce a collegarsi con il suo Black Garnet, il piano di Light Hope può finalmente realizzarsi. Toccherà perciò ad Adora risolvere la situazione. Inoltre, a causa di questi eventi, il Grande Horde riesce a rintracciare Etheria e si dirige qui con la sua flotta.