Kroningsdagen til glimmer kommer, men den overskygges av sorg. Sammen med Adora og Bue legger hun ut på oppdrag for å finne Dronningkammeret.

Glimmer sender Adora, Perfuma, Bue og Huntra for å hente skipet til Mara, men Horden kommer dem i forkjøpet. Catra møter hamskifteren Dobbeltrøbbel.

Troppen ligger i bakhold for en hordetransport, men rollene byttes om. Adora er på jakt etter en ny pulsrobot, og Glimmer får råd av Shadow Weaver.

En sporestorm fanger lærlinger fra Horden i skogen og Adora i Krystallslottet, hvor en skadet Lysets håp må starte seg selv på nytt.

Catra beordrer Scorpia til å finne opptaleren til Entrapta så Hordak kan perfeksjonere den eksperimentelle teknologien sin. Flakserina skaper uenighet i troppen.

Etter et katastrofalt oppdrag blir Mermista sikker på at Horden har en spion i Brilijant måne, og bruker erfaringen fra bøkene hun har lest til å avsløre vedkommende.

Spenningen mellom Glimmer og Adora stiger og moralen når bunnpunktet, men Sea Hawk, Bue og Raske vind går ut for å ha det gøy, Men ting kommer ut av kontroll.

Rosa blander nåtid og fortid og har problemer med å se forskjelen på Mara og Adora, men Adora har et desperat behov for hjelpen hun kan gi.

Prinsessealliansen er uenige om de skal bruke magien i Etherias hjerte eller prøve å ødelegge den. Scorpia kommer med en bønn om hjelp.

Adora, Bue og Raske vind ankommer Monsterøya og gjør en sjokkerende oppdagelse. Glimmer drar til Krystallslottet for å snakke med Lysets håp.

Glimmer prøver å overtale Scorpia til å knytte seg til runesteinen sin igjen. På Monsterøya avslører Entrapta alvorlig ny informasjon om Eterias hjerte.

Catra og Hordak kjemper mot hverandre når Glimmer og Scorpia ankommer Fryktsonen. Adora gjør et siste forsøk på å stanse planen til Lysets håp.