Ténébra arrive sur Bright Moon, ne voulant parler à personne d'autre qu'à Adora. Alors que Catra attend la punition, Entrapta relance Hordak sur son projet de portail.

Le groupe réalise que le Désert Cramoisi est habité, et Adora décide de faire confiance à la leader, Chassetara. Hordak parle du Grand Maître de la Horde à Entrapta.

Catra et Scorpia arrivent dans le désert et n'ont pas de mal à s'intégrer. Chassetara et le groupe entrent dans le vaisseau de Mara pour essayer de trouver son message.

Scintilla veut faire un raid sur le Rocher de la Peur. Sa mère n'est pas disposée à l'aider, mais elle peut compter sur Ténébra. Adora essaie de parler à Entrapta.

Adora se réveille près du Rocher de la Peur aux côtés de sa meilleure amie Catra. Elle est convaincue que quelque chose ne va pas, mais seule Scorpia semble la croire.