Shadow Weaver dukker opp i Brilliant måne og nekter å snakke med noen andre enn Adora. Catra avventer straffen, og Entrapta presser Hordak angående portalprosjektet.

Troppene oppdager at Den røde ødemark ikke er ubebodd likevel. Adora bestemmer seg for å stole på ødemarkens leder Huntara, og Hordak forteller Entrapta om lord primal.

Glimmer vil raide Fryktsonen, og moren hennes vil ikke hjelpe henne - men det vil Shadow Weaver. Adora prøver å snakke med Entrapta.

Kaptein Adora våkner opp i Fryktsonen ved siden av sin beste venn, Catra. Hun er overbevist om at noe er galt, men det er bare Scorpia som er enig.

Kong Micah og dronning Angella er sjokkert over Adoras historie. Det er snart for sent å gjenopprette virkeligheten, og Adora ber Bue og Glimmer om hjelp.