Botene til Horden angriper skogen, men prinsessene klarer ikke å fange noen intakte. Glimmer synes det er vanskelig å lede, men Catra har ingen problemer.

Entrapta er i live, og Bue og Glimmer drar til Dryl for å redde henne. Lysets håp sender Adora og Raske vind for å reparere en av Første-installasjonene.

Troppen drar til Alwyn, opprørets spiskammer: Ingen har hørt noe fra stedet, og ryktene sier at det er hjemsøkt. Entrapta sniker seg inn i laboratoriet til Hordak

Adora og prinsessene øver seg på planen for å gjenerobre en av festningene til Horden. Forsvarerne med Scorpia i spissen står overfor en utfordring.

Cartra, Entrapta og Scorpia reiser til Nordområdet for å finne etterlatt Første-teknologi. Troppene følger Sea Hawk, som har problemer i forholdet sitt.

Mens Catra leter etter Shadow Wever, følger Adora og Glimmer Bue hjem og oppdager at han har løyet til familien sin.