Les robots de la Horde attaquent la forêt et les princesses essaient vainement d'en capturer un intact. Contrairement à Catra, Scintilla a du mal à se faire respecter.

Quand ils réalisent qu'Entrapta est en vie, Flechdor et Scintilla partent à son secours. Grand Espoir envoie Adora et Fougor en mission de réparation d'une tour.

Les amis prennent la direction d'Alwyn, verger de la Rébellion : coupé de tout contact, il serait soi-disant hanté ! Entrapta se faufile dans le laboratoire d'Hordak.

Catra, Entrapta et Scorpia partent récupérer un échantillon de technologie des Fondateurs. L'équipe suit avec le Faucon des Mers, qui souffre de problèmes relationnels.

Prisonnière, Ténébra se remémore son passé, lorsqu'elle était une sorcière puissante et qu'elle donnait des cours au père de Scintilla. Hordak lance un ultimatum à Catra.

Alors que Catra est à la recherche de Ténébra, Adora et Scintilla suivent Flechdor chez lui et découvrent qu'il a menti à sa famille.