הבוטים של השבט תוקפים את היער, והנסיכות לא מצליחות לתפוס אותם. גלימר מתקשה להסתגל לתפקיד המפקדת. לקטרה דווקא אין בעיה כזאת.

החבורה עושה את דרכה אל אלווין, מוקד המרד: הקשר עם המקום אבד, ולפי השמועות, הוא רדוף רוחות! אנטרפטה מתגנבת למעבדה של הורדאק.

אדורה והנסיכות מתכננות להשתלט מחדש על מבצר של השבט. סקורפיה מתמנית לאחראית, והמגינים עומדים בפני אתגר.

קטרה, אנטרפטה וסקורפיה מגיעים אל הקצה הצפוני בחיפוש אחר פריט טכנולוגי של הראשונים. אל החבורה מתלווה נץ המים, שמוטרד מבעיות במערכת היחסים שלו עם סקורפיה.

טוות הצללים הכלואה נזכרת בעברה כאורגת האור, קוסמת רבת-עוצמה שלימדה את אביה של גלימר. הורדאק מציב לקטרה דדליין.

קטרה מחפשת את טוות הצללים. אדורה וגלימר עוקבות אחר בוו לביתו ומגלות ששיקר למשפחתו.