Hordesoldaten Adora sniker seg ut etter et treningsoppdrag og finner et mystisk sverd i de hviskende skoger. Prinsesse Glimmer vil at opprørerne skal ha sverdet.

Adora, Glimmer og Bue jages av et monster og snubler over ruiner etter De aller første. Shadow Weaver befaler at Catra henter Adora.

Glimmer planlegger å presentere Adora for Brilliant måne, men ingenting går etter planen. Adora rømmer inn i skogen, der hun møter en gammel kvinne som heter Rosa.

Adora og vennene hennes drar på bistandsopdrag til det okkuperte kongeriket Plumeria. Shadow Weaver vil forsatt at Cateraa skal hente Adora og bringe henne tilbake.

Gjengen skal til havriket salineas, som styres av prinsesse Mermista, men de trenger et skip først. Catra setter kursen med kaptein Scorpia.

Et rekrutteringsoppdrag til Dryl slår feil når et virus ødelegger prinsesse Entraptas roboter. Adora transformerer men She-Ra blir også infisert av viruset.

Glimmer tar med seg Adora og Bue på ferie til det hemmelige trolldomsriket Mystacor, men Adora har fortsatt mareritt om Shadow Weaver.

Adoras venner og sverd er fortsatt bak lås og slå i Fryktsonen. Hun går til prinsessealliansen for å få hjelp til det farlige redningsoppdraget.

Prinsessene klandrer seg selv og er usikre på alliansen. Glimmer skjuler flimringen for moren sin. Adora bekymrer seg for treningen.

Adora drar in i festningen til De aller første med Catra hakk i hæl. De fanges i en illusjonssimulator som vekker vonde minner.

Raske vind ankommer Brilliant måne. Entrapta dekrypter De aller førstes datakrystall, og Lysets håp forteller Adora historien om She-Ra og Eternia.

Entraptas plan om å svekke de andre runesteinene gir Catra og Scorpia muligheten til å angripe Brilliant måne, men Adora og vennene hennes er klare til å ta opp kampen.