לאחר משימת אימון, חיילת של שבט הרשע בשם אדורה חומקת ליערות הלוחשים ומוצאת חרב מיוחדת. הנסיכה גלימר רוצה להשיג את החרב בשביל המרד.

אדורה, גלימר ובוו בורחים ממפלצת ומגיעים במקרה לחורבה עתיקה של הראשונים, בעוד טוות הצללים מצווה על קטרה לצאת ולהחזיר את אדורה.

גלימר רוקמת תוכנית שתאפשר לה להציג את אדורה בפני תושבי ירח בוהק, אבל הכל משתבש. אדורה בורחת ליער, שם היא פוגשת אישה זקנה בשם ראז.

אדורה וחבריה יוצאים לממלכת פלומריה למשימת סיוע. טוות הצללים עדיין רוצה שקטרה תחזיר את אדורה.

חברי הקבוצה מנסים להשיג ספינה כדי להגיע לממלכה הימית של סליניאס, שבה שולטת הנסיכה מרמיטסה. קטרה וקפטנית הכוח סקורפיה יוצאות בעקבותיהם בספינה משלהן.

נסיעת גיוס לדריל משתבשת כשווירוס פוגע בפעולת הרובוטים של הנסיכה אנטרפטה. כאשר אדורה משנה צורה, גם שי-רה נדבקת בו.

גלימר לוקחת את אדורה ובוו לחופשה בממלכת המכשפים הסודית מיסטקור, אבל אדורה עדיין סובלת מסיוטים על טוות הצללים.

הגיע הזמן לנשף הנסיכות שמארגנת הנסיכה פרוסטה. אדורה רוצה לגייס אותה, אבל בעיות של חברים ואורחים בלתי-קרואים מפריעים לה בדרך.

כשחבריה וחרבה מוחזקים בשבי באזור האימה, אדורה מבקשת מברית הנסיכות לעזור לה במשימת חילוץ מסוכנת.

הנסיכות מאשימות את עצמן ומטילות ספק בברית. בינתיים, גלימר מסתירה תקלות מאימא שלה ואדורה מודאגת בקשר לאימונים שלה.

סופה מגיעה אל ירח בוהק, אנטרפטה מפענחת את גביש הנתונים של הראשונים ואור בוהק מספרת לאדורה על ההיסטוריה של שי-רה ושל את'ריה.

תוכניתה של אנטרפטה להחליש את שאר האבנים החרוטות מאפשרת לקטרה ולסקורפיה להתקיף את ירח בוהק, אבל אדורה וחבריה מוכנים להשיב מלחמה.