EL CFI intercepta un tráiler con varios automóviles en el que transportaban dinero ilegal en México y crean un plan para atrapar a los responsables. Mientras Cristina recibe una serenata de su novio, Emiliano recibe una llamada de Steve para informarle que los automóviles acababan de llegar a la empresa. Más tarde, Emiliano se dirige con sus amigos a la despedida de soltero de su cuñado en donde son rodeados por los policías por lo que Emiliano deberá huir del país sin entender el por qué. Por otro lado, en Colombia, Rosario es abordada por Nora, la esposa de Javier, al ver a su marido muy cerca de ella. A raíz de este escándalo, la mariachi tiene una serie de problemas en su trabajo.

Luego de que el CFI allanara su empresa por lavado de dinero, Emiliano toma la decisión de huir hacia Colombia a raíz del consejo que le dio su abogado Miguel Corona. Por otro lado, mientras Rosario pasa por una serie de problemas económicos, Leticia le pide a Aurora que le lea las cartas a la mariachi en donde se ve que muy pronto conocerá al hombre de su vida. Más adelante, estando en Bogotá, Colombia, Emiliano decide salir del hotel donde se está hospedando con el fin de hacer una llamada al extranjero.

Estando en Bogotá, Colombia, Emiliano decide salir del hotel donde se está hospedando y mientras caminaba, en búsqueda de una tienda para poder hacer llamadas al exterior, es atracado por vándalos de la ciudad. Más adelante, llega a Garibaldi, el bar en el que conoce a Rosario. Al verlo en mal estado, la mariachi decide ayudarlo a realizar la llamada a México que tanto anhela sin importar el problema que esto pueda ocasionar en su trabajo. Luego de hablar con Felipe, Emiliano se entera de que la situación legal que enfrenta en México es bastante seria y que, al perder sus documentos en el robo, deberá quedarse en Colombia por lo que adopta una nueva identidad como Francisco Lara.

Al salir de Garibaldi, Francisco tiene otro inconveniente con el portero del bar por un taxi que ya estaba reservado por Rosario. Sin embargo, al enterarse, Francisco le pide una disculpa a la mariachi y esta se ofrece a llevarlo a su destino. Estando en el automóvil, Rosario le descubre una herida en la cabeza a Francisco, razón por la cual lo invita a su casa para hacerle una curación. Estando allí, Francisco conoce a la mamá de Rosario y a Lucía, su hermanita menor. Luego de salir de la casa de Rosario, Francisco llega al hotel en el que se está hospedando para esperar el dinero que su amigo quedó en enviarle.

Luego de enterarse de que el dinero que había quedado de enviarle su amigo nunca llego, Francisco decide revisar sus extractos bancarios y se da cuenta de que los delincuentes que lo atracaron hace un par de noches atrás, vaciaron sus tarjetas de créditos quedando así sin un peso. Tiempo después, Francisco deberá huir del hotel en el que se encuentra debido a que la policía llega al lugar en búsqueda de él. Por otro lado, el padre de Francisco se entera de todas las acusaciones en contra de su hijo y teme por lo que le pueda pasar a él y a su esposa. Más adelante, a raíz de sus inconvenientes, Francisco decide contactarse con Rosario en búsqueda de ayuda.

Estando en Garibaldi, Virginia, la hija del dueño del bar, se ve muy interesada en Francisco y sus odios por Rosario aumentan al ver que el mexicano está muy interesado en la mariachi y no le presta atención a ella. Además, Coloso le dedica una canción a Francisco con el fin de advertirle que Rosario “le pertenece” por lo que Rosario decide dejarle en claro que ella no es su novia y que debe respetar en la confianza que ella siente hacia Francisco. Al terminar su turno, Rosario decide acompañar a Francisco a buscar un hotel más económico y mientras salían del establecimiento Coloso intenta golpearlo. Finalmente, Rosario descubre que Francisco sabe cantar rancheras.

Luego de dejarlo en la pensión del barrio, Rosario decide regalarle unas cuantas sabanas y cobijas por lo que Raquel, su madre, le aconseja que no se encariñe tanto con Francisco debido a que no lo conocen bien. Por otro lado, mientras la investigación avanza en su contra, Francisco intenta organizar su vida en Bogotá. Más adelante, al enterarse de que el mexicano está viviendo cerca a la casa de su amada, Coloso intenta hablar con su supuesta suegra para sembrarle duda sobre la procedencia de Francisco.

Luego de enterarse de que Francisco está viviendo cerca a la casa de Rosario, el Coloso va a buscarlo hasta la pensión sin tener éxito. Ese mismo día, Francisco le pregunta a Rosario si es posible conseguir un empleo sin la respectiva documentación en Bogotá a lo que ella le responde que con la voz que él tiene podría conseguir empleo como mariachi. Por otro lado, los padres de Francisco reciben el correo que él les escribió lo cual les da un poco de alivio. Más adelante, Rosario le pide a don Carlos, el dueño de Garibaldi, para que lo contrate como cantante por lo que Francisco deberá cantar delante de él.

Luego de que don Carlos aceptara a Francisco como parte del grupo de Mariachis, el Coloso explota de furia al tener que ver todos los días al mexicano. Por esta razón, le advierte que le hará la vida imposible durante su estadía en el bar. Por otro lado, el padre de Francisco continúa pensando en las palabras que le escribirá mientras está fuera del país.

El comandante Salas va a la cárcel a visitar a Felipe y trata de buscar alguna pista sobre el paradero de Francisco, pero el preso insiste en que su amigo es inocente. Por otro lado, Rosario trata de ayudar al mexicano con su traje de mariachi para que comience a trabajar en Garibaldi. Más adelante, Francisco recibe un correo de su padre en el que le manifiesta su preocupación.

Durante su visita a la cárcel, el comandante Salas logró sembrar dudas a Felipe sobre la intención del mexicano al embaucarlo en sus supuestos negocios turbios. Por otro lado, teniendo en cuenta los problemas económicos por lo que está pasando Francisco, Rosario decide prestarle el traje de mariachi de su padre lo cual no parece agradarle a su madre. Más adelante, al enterarse de que Rosario le debe dinero al dueño de la casa donde viven el mexicano intenta a ayudarla.

Don Carlos le da la orden a Coloso de que deberá ir a las serenatas con Francisco para que vaya viendo cómo es el negocio y le pide al mexicano que inicie a trabajar a partir de esta noche. Por otro lado, algunos integrantes de la policía quieren celebrar el cumpleaños del comandante en el bar 'Garibaldi' sin sospechar que el nuevo mariachi trabaja ahí. Además, su hermana y su padre tratan de hacer entender que existe la posibilidad de que Francisco sea culpable de todos los delitos que se le imputan. Finalmente, Francisco y Fernando comienzan una buena amistad.

Luego de una gran pelea, Francisco y Fernando se dirigen a la pensión en la que se está hospedando y comienzan una buena amistad. Al día siguiente, el comandante Salas obtiene pruebas que incriminan cada vez más al mexicano. Por otro lado, Francisco se dirige a donde el dueño de la casa de Rosario y le paga una deuda que tenía la mariachi. Más adelante, Francisco continúa recibiendo correos de su familia en el que manifiestan dudas de su inocencia y decide comunicarse inmediatamente con su padre. Finalmente, algunos policías celebran el cumpleaños del comandante durante la primera presentación de Francisco en Garibaldi.

Luego de recibir el mensaje que uno de los policías le envío a Rosario, Francisco se muestra celoso ante ella y le expresa lo importante que se ha convertido para él. Por otro lado, Raquel le manifiesta a Rosario que no confía en Francisco y que él no le conviene como pareja. Más tarde, el capitán que colabora con el caso de Francisco se comunica con el comandante Salas para informarle que tienen ubicado a Emiliano (Francisco) pero que por el momento le están haciendo un seguimiento con el fin de atrapar a la banda delincuencial completa. Por otro lado, Lucía se escapa de su casa para jugar con Francisco, situación que preocupa a Doña Raquel y a Rosario.

Fernando comienza a sospechar de la actitud de Francisco. Por otro lado, Coloso deja por fuera a Sigifredo para meter a Francisco en la serenata que tendrán esa misma noche con el fin de generar discordia dentro del grupo. Más tarde, Francisco se va a dar la serenata, pero al enterarse de la salida de Rosario con el abogado, cree que la está perdiendo, se pasa de copas. Al finalizar la serenata, el mexicano se dirige a la casa de Rosario y le declara su amor con lindas palabras y un gran beso.

El comandante Salas llega a Bogotá luego de que el capitán colombiano le avisara que habían capturado a Emiliano (Francisco), sin esperar que todo se trataba de un error. Por otro lado, Fernando continúa con sus sospechas de que el mexicano guarda un secreto bastante delicado y decide investigar. Más adelante, al encontrar las pruebas suficientes decide enfrentarlo y le exige que se marche de sus vidas. Además, doña Raquel recuerda con tristeza todo lo que vivió con su fallecido esposo por lo que no quiere que Rosario repita su historia.

La familia de Emiliano (Francisco) se entera de que el hombre al que la policía colombiana capturó no es su hijo por lo que la incertidumbre continúa. Por otro lado, el Coloso está muy molesto porque el mexicano no fue a cantar al bar y le exige a don Carlos que lo despida, pero Rosario intercede por él. Al otro día, mientras caminaba por el barrio, Fernando se topa con Emiliano y le pide que le explique toda la situación por la que está travesando y decide apoyarlo.

El capitán invita al comandante Salas a tomarse unos tragos a Garibaldi, el bar en el que trabaja Francisco (Emiliano). Sin embargo, para suerte de Francisco, antes de su presentación ambos hombres abandonan el establecimiento. Más adelante, Fernando alerta al mariachi sobre el amor que está naciendo entre él y Rosario, ya que ella no sabe su verdadera identidad y puede salir lastimada. Finalmente, Virginia crea un plan para poder estar con Francisco.

Virginia saca a Francisco (Emiliano) de Garibaldi con engaños y le ocasiona grabes problemas laborales y sentimentales. A raíz de esto, el mexicano le pide ayuda a Fernando para llevar a la mujer hasta su casa ya que se embriagó. Por otro lado, la familia de Francisco atraviesa por una situación bastante dolorosa al no saber si él realmente es inocente o no.

Francisco (Emiliano) se entera de las declaraciones de sus amigos en México. Además, recibe un triste correo de su madre. Por otro lado, Rosario recibe una propuesta de trabajo por parte de Javier Macías. Tras salir de la entrevista Macías invita a la mariachi a una cafetería, sin esperar que las amigas de su esposa estarían allí. Mientras Rosario se enfrentaba a la oportunidad de su vida, su madre le pide a Francisco que no interceda en este gran avance laboral de su hija. Finalmente, las amigas de Nora, la esposa de Macías, deciden contarle lo sucedido durante la tarde por lo que crean un plan para dejarlos en evidencia delante de todos sus amigos. Por otro lado, en México, el comandante Salas se enfrenta a las críticas por haber fallado en la captura de Emiliano.

Doña Eulalia le llama la atención a Francisco (Emiliano) luego de llevar a Virginia bajo los efectos del alcohol la noche anterior, y le exige que no se acerque a su hija. Más tarde, la amiga de Nora llama al bar Garibaldi para contratar al grupo de mariachis y así llevar a cabo el plan para dejar en supuesta evidencia a Rosario y Javier. Al día siguiente, Virginia se reúne con el Coloso para averiguar la dirección de la casa de Francisco y él aprovecha para sacarle información sobre lo que ha pasado entre ella y el mexicano. Más adelante, Raquel se acuerda de todos los momentos que tuvo que soportar con su esposo, incluyendo el día que lo mataron por darle serenata a otra mujer. Finalmente, el Coloso le cuenta a Rosario toda la información que Virginia le brindó.

Francisco (Emiliano) le deja en claro a Virginia que la única mujer a la que él le interesa es Rosario. Sin embargo, mientras trababa de quitársela de encima, Raquel, la mamá de Rosario, los sorprende bastante juntos. Por otro lado, en México, el comandante Salas decide renunciar a su trabajo por el fallido intento de capturar a Sánchez Gallardo en Colombia. Más tarde, doña Raquel descubre que Rosario le mintió sobre el preaviso que don Carlos supuestamente le había cobrado y en un ataque de rabia le cuenta que vio a Virginia y al mexicano en la pensión.

El grupo de mariachis va darle una serenata al abogado Macías pagada especialmente por su mujer, quien tiene planeada una jugada para hacer quedar mal a su esposo delante de toda su familia. A raíz de esto, Rosario decide no aceptar el trabajo que Macías le había ofrecido y decide continuar con su empleo como mariachi junto a Francisco (Emiliano). Al finalizar la noche, Rosario y Francisco se van para la pensión y Raquel se llena de ira y le hace el reclamo a su hija. Más adelante, el Coloso y Virginia hablan sobre sus planes para separar al mexicano de la mariachi.

Luego de la serenata que planeó Nora para dejar en evidencia su supuesta infidelidad con la mariachi, Javier busca a Rosario en la universidad para disculparse por lo sucedido. Por otro lado, Raquel va a la casa de Sigfredo para hablar sobre Rosario. En la charla, la mujer le recomienda el cuidado de su hija, ya que ella no confía en el mexicano. Por otra parte, Francisco (Emiliano) descubre que lo están relacionando con un narcotraficante estadounidense buscado por la Interpol. Más adelante, Lucía le cuenta a Francisco que su mamá peleó con Rosario por llegar tan tarde la noche anterior por lo que él toma la decisión de hablar con doña Raquel.

En México, el padre de Francisco (Emiliano) se muestra preocupado al enterarse de que su hijo está siendo relacionado con un narcotraficante estadounidense. Además, Felipe trata de aclarar su mente ya que no sabe con certeza si Francisco es inocente o no de los cargos que se le imputan. Más adelante, Fernando le insiste a Francisco para que consiga unos papeles falsos y así pueda estar un poco más tranquilo en Colombia.

Fernando y Francisco (Emiliano) van a una estación de policía para denunciar la perdida de sus documentos para que se los repongan. Mientras se encontraban realizando el denuncio, Coloso le manifiesta a su compañero las sospechas que tiene del verdadero origen del mexicano y se propone como reto desenmascararlo. Al día siguiente, en México, tras haber delatado a Francisco (Emiliano), Steve y Martín salen de la cárcel y disfrutan de su libertad esperando que él nunca más vuelva a México y les dañe sus planes.

Leticia revisa el bote de basura del bar y descubre un montón de retazos de un periódico mexicano que Francisco (Emiliano) había rasgado con anterioridad. Por otro lado, Virginia y sus amigas planean contratar una serenata con el fin de ver a Francisco y hacer una fiesta en el apartamento. Más adelante, mientras Sigifredo se encontraba dando la serenata en la casa de una de las amigas de Virginia, su esposa se comunica al bar para informarle que su hija ya iba a dar a luz, por lo que Mireya le pide el favor a Rosario de que vaya al lugar de la serenata en búsqueda de Sigifredo. Al llegar al lugar, Rosario ve a Francisco muy cerca de Virginia.

Cuando Rosario llega a buscar a Sigifredo en la fiesta con el fin de avisarle que su hija estaba en el hospital lista para dar a luz, la mariachi se da cuenta de que Virginia está sentada en las piernas de Francisco (Emiliano). Estando en el taxi, Sigifredo le comenta a Rosario que la razón por la cual estaban con Virginia y sus amigas era por una encerrona que la hija de don Carlos planeó. Más tarde, Rosario llama a su madre y para no preocuparla le dice que ella se encuentra con Francisco, sin embargo, Raquel sabe que le miente ya que él se encuentra fuera de su casa esperándola. Al ver al mexicano en su puerta, Raquel recuerda las noches en las que su marido esperaba ebrio en el andén a que le abriera la puerta. Por otro lado, en México, los supuestos amigos e Emiliano continúan planeando cómo terminar de hundir a Francisco.

La mujer con la que Fernando está teniendo una aventura está siendo seguida por un hombre que contrató su esposo, pero el único que se da cuenta de la situación es Francisco (Emiliano). Por otro lado, en México, Steve y Corona se reúnen con el narcotraficante estadounidense para hablar sobre el paradero de Francisco y el dinero que se perdió al momento del allanamiento. Finalmente, Virginia planea vengarse de Francisco por la forma en la que la trató la noche anterior por lo que va hasta la casa de Rosario para entregarle el sombrero de mariachi personalmente.

Raquel le deja claro a Francisco (Emiliano) que no permitirá que le haga daño a Rosario. Por otro lado, Macías insiste en conquistar a Rosario a pesar de la humillación que su mujer la hizo pasar. Más adelante, luego de tener una discusión por Virginia y Macías, Rosario y Francisco se enfrentan a un duelo de canciones en plena tarima. Al terminar su turno, Francisco decide acompañar a Rosario a su casa, pero al salir del bar se encuentra con que está con Macías. Mientras Lara pasa por esta situación, en México, Cristina y Martín deciden casarse, pues no aguantan más las ganas de estar juntos. Por esta razón, la joven habla con sus padres para que la apoyen en esta nueva etapa.

Sigifredo le propone a Francisco (Emiliano) que le lleven una serenata a Rosario para pedirle disculpas por todo el daño hecho. Al día siguiente, Macías siente que Francisco no está diciendo toda la verdad sobre su pasado y busca la manera de hablar con la embajada de México para obtener información que le permita corroborar sus sospechas. Por otro lado, en México, Felipe declara ante el juez sin tratar de incriminar a Francisco.

El abogado de Felipe trata de persuadirlo para que incrimine a Francisco (Emiliano) por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, se niega a hacerlo debido a que él está seguro de que su amigo es inocente. Por otro lado, mientras jugaba con su amiga, Lucia sufre un accidente por lo que Macías va al bar Garibaldi en búsqueda de Rosario. Más adelante, estando en la clínica, Francisco se da cuenta de que Javier lo está investigando en la embajada de México y lo encarará para que le diga la verdad.

Mientras Lucía sigue en el hospital recuperándose del accidente, Francisco (Emiliano) le manifiesta su amor y compromiso a Rosario. Por otro lado, en México, Martín se comienza a sentir culpable por toda la situación legal que está enfrentando Francisco. Además, por creer en la inocencia de su amigo, Felipe es condenado a 8 años de prisión.

Francisco se preocupa por el préstamo que le hizo Macías a Rosario para pagar los gastos médicos de Lucía, pues piensa que él sacará provecho de la situación. Más adelante, mientras trabajaban en el bar, Mireya se percata de un hombre de aspecto sospechoso que parece estar vigilando a alguien. Por otro lado, en México, Felipe sufre por la decisión que tomó el juez al condenarlo a 8 años de prisión, y Martín le manifiesta a Miguel que se siente culpable por todo lo que le hicieron a él y a Francisco.

Luego de una dura jornada en el bar, Fernando, Francisco, Leticia y Rosario salen a comer y despejar un poco sus mentes. En el camino, son cerrados por los guardaespaldas del esposo de la amante de Fernando. Más tarde, mientras Lucía es dada de alta del hospital Rosario aun continua en la casa de Fernando sin haberle avisado a su madre que iba a pasar la noche por fuera. A raíz de esto, doña Raquel reacciona furiosa. Por otro lado, Macías trata de intimidar a Francisco y le da a entender que él puede conquistar a Rosario cuando pueda. Más adelante, Francisco revisa la prensa mexicana y se entera de que su amigo Felipe fue condenado a 8 años de cárcel.

Luego de enterarse que Felipe fue condenado a 8 años de cárcel, Francisco (Emiliano) entra en crisis emocional y toma la decisión de entregarse a las autoridades. Sin embargo, Fernando le insiste en que piense bien las cosas antes de tomar una decisión tan seria y arriesgada. Por otro lado, en México, Ronald da la orden de matar a Francisco si vuelve al país, además deja en claro que si alguno de los tres (Martín, Steve y Corona) comete otro error también contará con la misma suerte.

Fernando se entera de que Leticia divulgó el inconveniente que tuvieron la noche anterior con el marido de su enamorada y decide confrontarla. Más tarde, luego de que terminaran una serenata, se enteran de que iba dirigida para una pareja del mismo sexo por lo que Coloso se exalta. A raíz de esto, Francisco sale en defensa de los enamorados y los mariachis comienzan a pelearse. En medio del conflicto, otros músicos entran en la confrontación y todo se sale de control, hasta que llega la policía y todos tienen que huir del sitio.

Francisco (Emiliano) se comunica con Martín en búsqueda de explicaciones por la actitud extraña que tiene por lo que él le comenta que le urge encontrarse con él en persona. Más adelante, el mexicano decide ir por Rosario a la universidad, pero la sorprende con Macías y se llena de ira. Por otro lado, Fernando se dirige al hotel en el que se hospedará Martín y le pide el favor a la recepcionista que lo vigile muy bien.

Javier va al bar Garibaldi a entregarle un libro a Rosario, situación que pone muy celoso a Francisco (Emiliano), quien le pide al abogado que deje en paz a la mariachi. Más tarde, todo el grupo de mariachis va a dar una serenata menos Rosario, quien se queda estudiando en casa. El espectáculo va bien hasta que el Coloso comienza a conquistar a una de las mujeres del lugar.

Rosario se siente mal por pelear con Francisco (Emiliano) y va a buscarlo a la pensión sin esperar que Virginia se encontraba allí. Por otro lado, al percatarse de la llegada de la mariachi, Virginia se acerca al cantante para despertar celos en ella. Más adelante, Francisco se comunica con Martín para darle la información acerca del lugar en el que se encontrarán para hablar sobre el asunto legal por el que está atravesando.

Luego de que el comandante Salas se negara a aceptar una invitación a cenar, la teniente Morales sorprende a Salas cenando con una mujer más joven que ella y arma una escena de celos sin esperar que aquella mujer era su hija. Por otro lado, en Colombia, Virginia habla con Rosario para pedirle disculpas por estar en la habitación de Francisco con el fin de sembrar dudas sobre la fidelidad del mexicano. Más tarde, Rosario es contratada junto con el grupo de mariachis por parte de un grupo de mujeres que la embriagan.

Luego de que Rosario fuera contratada junto con el grupo de mariachis por parte de un grupo de amigas, las mujeres comienzan a recoger las pertenencias del marido infiel con la intención de quemarlas. Al ver tal espectáculo, Francisco y Fernando se dan cuenta de que esto es muy peligroso y ayudan a las mujeres a prender el fuego. Mientras eso sucede, el marido de la mujer llega a su casa y encuentra todo el espectáculo, por lo cual culpa a los mariachis de los hechos y no duda en llamar a la policía. Finalmente, Francisco se va para la pensión y en medio de su borrachera, Rosario le lleva serenata.

Luego de embriagarse y llevarle serenata, Francisco y Rosario pasan la noche juntos dejándose llevar por la pasión. Al día siguiente, Raquel se entera de que Rosario no pasó la noche en su casa e inmediatamente llama a Fernando para saber qué pasó con su hija. Por otro lado, en México, Martín se alista para encontrarse con Francisco en Colombia y hablar sobre los problemas legales que enfrenta el mexicano.

El Coloso se entera de que Francisco (Emiliano) y Rosario pasaron la noche juntos luego de que el mexicano le dedicara una canción a la mariachi. Ante la noticia, decide arbitrariamente que ninguno de los dos cante esa noche en el bar y que por el contrario, sea el ‘Mañanitas’ quien los remplace en la tarima. Por otro lado, Martín llega a Bogotá, Colombia para encontrarse con Francisco.

Luego de que el Coloso le diera a entender que Rosario no le llegaba ni a los talones, Virginia crea un plan para hacerle la vida imposible dentro del bar. Por otro lado, Rosario se entera de que Francisco (Emiliano) debe tres semanas de arriendo en la pensión. Más tarde, Fernando recibe una llamada de Paola, la mujer que lo está ayudando a vigilar a Martín, y Leticia, en un ataque de ira decide irse sola para su casa sin pensar que más adelante seria abordada por dos hombres que le robarían sus pertenencias. Mientras esto sucedía, Rosario y Francisco viven nuevamente una noche de pasión y doña Raquel pasa una mala noche.

Doña Raquel habla con Javier sobre sus sospechas sobre Francisco (Emiliano) debido a que piensa que él esconde algo. Más tarde, luego de que Fernando se dirigiera al hotel en el que se está hospedando Martín para entregarle una nota enviada por Francisco, ambos mexicanos se encuentran y Martín le confiesa toda la verdad sobre el lavado de dinero al mariachi. Por otro lado, Rosario habla con don Genaro, dueño de la pensión, y se entera de que Francisco debe tres semanas de arriendo y está a punto de ser desalojado del lugar.

Francisco (Emiliano) le cuenta a Fernando que sus amigos y socios fueron quienes lavaron dólares en su empresa durante años. Luego de que Coloso le enviara flores a Rosario y le pidiera perdón por haberse portado mal con ella, Francisco sube a la tarima y le dedica un par de canciones para dejarle claro que su relación con la mariachi va bastante en serio. Más tarde, un grupo de jóvenes adinerados contratan al grupo de mariachis con el fin de acercase a Rosario con malas intenciones.

Los mariachis llegan a cumplir con un compromiso al norte de la ciudad, pero minutos más tarde, mientras el grupo da la serenata, Francisco (Emiliano) y el Coloso se dan cuenta de que los jovenes que los contrataron planean algo en contra de Rosario por lo que los dos mariachis advierten a Sigifredo de la situación y se preparan para reaccionar ante cualquier dificultad.

Luego de la pelea durante una serenata, los mariachis se reunieron en un restaurante para repartir las ganancias. Durante el encuentro, el Coloso hace comentarios insultantes en contra de Rosario, por lo que Francisco (Emiliano) reacciona de manera violenta y tiene que ser retirado del lugar; debido al incidente, el grupo se plantea sacar al mexicano del grupo musical. Más tarde, luego de que se retirara del lugar, Francisco se entera de que Coloso llevó a Rosario hasta su casa y lo enfrenta a golpes. Al día siguiente, Raquel se encentra al mexicano muy golpeado lo cual no le agrada ni un poco y le exige que se aleje de su hija. Más tarde, Francisco va al hotel en búsqueda de Martín y le habla sobre su calidad de vida en Colombia pero él no le cree ni una palabra.

Luego de pasar una tarde con Martín, Francisco (Emiliano) decide enviarle una carta a su madre y otra a su amigo Felipe, además de invitar a Martín a conocer el lugar en el que trabaja actualmente. Más adelante, Coloso crea un plan para que Francisco y él se enfrenten en un duelo de canto en el bar Garibaldi, con el fin de que el grupo decida cuál de los dos debe abandonar el grupo, pero Sigifredo hace algo que inclinará la balanza hacia un lado.

Mientras conversaban en el camerino, Sigifredo se entera del trato al que llegó Coloso y Francisco (Emiliano) y decide actuar al respecto. Luego del duelo, Martín habla con Lara y trata de convencerlo de que olvide a Rosario y que regrese a México, pero el mariachi no está dispuesto a renunciar a ella y le responderá a su amigo como mejor sabe hacerlo: cantando.

Francisco no quiere seguir mintiéndole a Rosario y sale a buscarla para contarle todo acerca de su verdadera identidad y la gran fortuna que posee en México, pero al dirigirse al camerino de la mariachi, se encuentra con el Coloso, quien está sin camisa. Por otro lado, los mariachis preparan todo para el bautizo de la nieta de Sigifredo, quien enfrenta algunos problemas familiares debido a que no logra mantener una buena relación con su yerno. Finalmente, camino a casa, Francisco le dice a Rosario que pronto viajará a su país para reencontrarse con su familia, noticia que descompone por completo a la mariachi. Al día siguiente, todos los mariachis asisten al bautizo de adelita, la nieta de Sigifredo.

El grupo de mariachis está en la iglesia para celebrar el bautizo de la nieta de Sigifredo y deciden ofrecer una serenata como regalo para la niña. Luego, todos se reúnen en una finca para continuar con la festividad y tomarse algunos tragos, pero Francisco (Emiliano) se pasa de copas, y Coloso se aprovecha para hacerlo quedar mal frente a la familia de Rosario. Por otro lado, Martín del Valle llega a México y decide contar toda la verdad acerca de los negocios ilícitos que hizo a nombre de Francisco, pero sus socios no están de acuerdo y piensa en deshacerse de él para evitar que los delate con la policía.

Martín se dirige a la casa de los padres de Francisco (Emiliano) para contarles toda la verdad acerca de los negocios ilícitos que se hicieron a nombre del mariachi, pero en ese momento es interceptado por un automóvil donde viajan tres maleantes contratados por su socio Miguel Corona, quienes harán lo que sea para detenerlo. Por otro lado, en Colombia, Francisco ya está pasado de tragos y el Coloso idea un plan para separarlo de Rosario y estar a solas con ella, pero Lara se da cuenta de la situación y le propone matrimonio.

En un intento para detener a Martín, los maleantes que fueron contratados por Corona y Steve terminan acabando con su vida. Por otro lado, en Colombia, Raquel se pone muy triste luego de que Rosario aceptara la propuesta de matrimonio de Francisco (Emiliano), por lo que la joven decide hablar con ella y advertirle que no está dispuesta a renunciar al amor que siente por el mexicano. Más adelante, Fernando le cuenta a Francisco sobre la declaración de amor por parte de Leticia. Finalmente, Nora se entera de que Macías continúa ayudando a Rosario.

Nora se entera de que Macías ha estado pagando las cuentas hospitalarias de la hermana menor de Rosario y decide enfrentar a la mariachi. Más tarde, Francisco (Emiliano) comienza a sospechar de la desaparición de su amigo Martín. Por otro lado, el beso entre Fernando y Leticia despertó sentimientos en el mariachi, pero ella no parece estar tan convencida de empezar una relación, pues piensa que él solo busca una aventura. Mientras trabajaban en el bar, el Coloso continúa su plan para conquistar a Rosario y decide cantar junto al mexicano. Mientras tanto, en México, Corona se reúne con uno de los narcotraficantes para hablar sobre la muerte de Martín y cómo iban a utilizarla para intimidar a Francisco.

Luego de que los mariachis finalmente aceptaran acompañar al Mañanitas a darle serenata a una mujer, y que al llegar a la casa de ella se encontraran con una sorpresa que pone muy triste al mariachi, Francisco (Emiliano) decide ayudarlo y le presenta a su vecina. Por otro lado, en México, Felipe se entera de la muerte de Martín. Más adelante, en Colombia, Nora va hasta la casa de Rosario para hacerle el reclamo por supuestamente ser la amante de su marido, pero al llegar al lugar se encuentra con que la mariachi no está por lo que decide desquitarse con doña Raquel. Más tarde, antes de salir de su casa, Fernando decide revisar su correo y se entera de que Martín fue asesinado y que Corona necesita hablar urgentemente con Francisco por lo que se dirige inmediatamente hacia el mariachi para contarle las malas noticias.

Luego de enterarse de la muerte de su amigo Martín y de recibir una amenaza por parte de Corona, Francisco (Emiliano) decide una vez más entregarse a las autoridades, pero no sin antes despedirse de Rosario y sus amigos. Por otro lado, el Mañanitas parece estar muy ilusionado con la mujer con la que estuvo una noche antes y está decidido a conquistarla, pero aún no sabe que ella fue contratada por el mexicano para que le subiera el ánimo y que se dedica a la prostitución.

A raíz de la muerte de su amigo Felipe, Francisco toma una actitud descomplicada y devastadora la cual le trae problemas en su trabajo y con el Coloso. Por otro lado, en México, la madre de Francisco le escribe un correo en el que le manifiesta su gran tristeza y agradecimiento a Corona sin saber que él es el responsable de los problemas que enfrenta su hijo. Más tarde, en Colombia, el Mañanitas está dispuesto a conquistar a Lourdes y la espera en la puerta de la casa para darle una sorpresa, pero se lleva una gran desilusión al descubrir la verdadera profesión de la mujer. Al día siguiente, Macías se dirige a la casa de Rosario y se encuentra con doña Raquel quien le deja en claro que no debería estar en su casa para evitar problemas con su esposa.

El comandante Salas se entera de que, antes de morir, Martín estuvo en Bogotá, Colombia y que además se encontró con Francisco (Emiliano) por lo que se reabrirá la persecución en su contra. Por otro lado, Rosario se preocupa luego de enterarse de que Macías ha tenido problemas familiares a causa de la ayuda que le ha brindado a ella y a su familia, y mientras conversaba con él, Francisco los observa y explota de ira. Más tarde, luego de enterarse de que Rosario y Francisco estaban peleando, Coloso crea un plan junto con una de las meseras del bar para hacer enojar al mexicano.

Luego de confirmar que Martín estuvo en Bogotá, Colombia y se encontró con Francisco (Emiliano), el comandante Salas se anima para continuar investigando sobre la misteriosa muerte de Martín. Por otro lado, en Colombia, Francisco decide llamar a Steve para dejarle claro que no se van a deshacer de él fácilmente e inmediatamente él le cuenta a Corona lo sucedido. Más tarde, dado a que Lara se comportó como un patán con Rosario a causa de sus celos, el mexicano decide comprarle flores a la mariachi para disculparse.

La situación se complica cada vez más para Francisco, ya que el comandante Salas encuentra registros de compras que ha estado haciendo y la factura del hotel en donde se hospedó cuando llegó a Colombia, evidencias que son de gran ayuda para que la policía pueda dar con el paradero del mariachi. Por otro lado, en Colombia, Francisco decide darle una sorpresa al Mañanitas para disculparse por haberse portado como un cretino, además se disculpa con todo el grupo de mariachis por su mal comportamiento días atrás.

El Mañanitas sigue muy entusiasmado con Lourdes y le demuestra sus sentimientos con una canción muy comprometedora; sin embargo, la mujer decide contarle la verdad sobre su trabajo y esto provoca en él una reacción inesperada. Por otro lado, Fernando comienza a enamorarse de Leticia y al ver que uno de los clientes del bar le está coqueteando se pone bastante celoso. Más tarde, la madre del Mañanitas se comunica con el Coloso debido a que su hijo últimamente ha llegado tarde a su casa por lo que el mariachi decide darle la dirección de la pensión donde se hospeda Francisco (Emiliano) con el fin de amargarle la vida al mexicano. Finalmente, la policía colombiana continúa recolectando pruebas en contra del mariachi.

La madre del Mañanitas se dirige hasta la pensión en la que vive Francisco (Emiliano) para exigirle que se aleje de su hijo debido a que desde que lo conoce él ha cambiado bastante. Además, como si esto fuera poco, los problemas crecen para el mariachi, pues el comandante Salas y su equipo de detectives ya tienen la ubicación de Fernando y están a punto de dar con el paradero del mexicano. Por otro lado, Doña Eulalia le cuenta a su hija que tiene sospechas de que su esposo le está dando dinero a doña Raquel por lo que Virginia decide confirmarlo con sus propios ojos.

Nora va al bar Garibaldi en búsqueda de Rosario, pero esta vez la mariachi recibe el apoyo de sus compañeros y la esposa de Macías no logra su cometido. Más adelante, el hombre que logró despertar celos en Fernando vuelve al bar para ver a Leticia lo cual no le agrada al mariachi. Finalmente, don Carlos se entera de que el dinero que le iba a regalar a doña Raquel no se encuentra en su cajón.

Una mujer va al bar Garibaldi en búsqueda del Coloso para informarle que años atrás ella quedó embarazada de él y que por lo tanto tienen un hijo de 11 años. Por otro lado, Fernando se ofrece a llevar a Leticia hasta su casa, sin embargo, ella lo rechaza y le confiesa que se irá con el hombre que conoció hace pocos días en el bar, aun así, el mariachi no se da por vencido y los consejos de Francisco (Emiliano) le dan impulso para luchar por el amor de la mujer. Al finalizar la noche, don Carlos se dirige a su casa para darle una explicación a su esposa sobre el dinero que le iba a dar a doña Raquel.

Los detectives que están colaborando en el caso de Francisco (Emiliano) logran hablar con Fernando sobre la visita de Martín a Colombia y de su relación con él. Por otro lado, en México, el comandante Salas pide que en el bar Garibaldi se difundan volantes con la cara del mexicano. Más adelante, luego de enterarse de que era padre, el Coloso conoce a su hijo, pero la relación entre ellos no es la mejor, pues a pesar de que el niño siente aprecio por su padre, el mariachi no está dispuesto a aceptarlo tan fácilmente.

A pesar de haberlo conocido hace pocas horas y de negarse a aceptarlo, el Coloso siente orgullo de su hijo luego de interpretar una ranchera dedicada exclusivamente a él y se lo presenta a todos sus amigos del bar, quienes quedan impresionados con las aptitudes del pequeño, pues son iguales a las de su padre. Más tarde, las autoridades colombianas deciden pasar al bar Garibaldi para repartir los volantes con la foto de Francisco (Emiliano).

El capitán Gregorio Bernal continúa buscando el paradero de Francisco (Emiliano) y va al bar Garibaldi para mostrarle a los mariachis la foto del fugitivo, por lo que Rosario se entera de la verdadera identidad de su novio y toma una decisión que cambiará la vida de la pareja.

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